如何理解和使用数据联动/关联数据/选择数据/数据查询?
1. 简介
填报数据时,你可能会遇到下述现象:
- 填写了某一/某些字段后,部分数据被自动填写或展示;
- 字段 B 的可选内容随字段 A 的变化而变化;
- 某个字段无法填写,仅能在提供的数据范围内选择。
以上均为正常现象,是管理员为了帮助提升数据录入的效率和准确性,而特别设置的复杂功能。本文将对这些功能进行介绍,来帮助你更好的进行理解和使用。
2. 数据联动
2.1 功能简介
数据联动可以调用其他表单的内容,或实现字段间的联动,提升填写效率。如:
- 选择某个选项,或填写了某个字段后,表单中的部分内容将会被自动填写;
- 在字段 A 中选择不同选项后,字段 B 中的可选内容也随之变化。
2.2 场景举例及效果
1)内容填充场景
入库场景中,在录入了采购单编号后,通过数据联动,便可将采购单中的对应信息(入库仓库、采购产品明细)等信息自动填充至入库表中。效果如下所示:
2)字段联动场景
设备申请场景中,选择电气型设备后,产品名称处仅会提供电气设备选项;选择生产型设备后,产品名称处仅会提供生产设备选项。效果如下所示:
3. 关联数据
3.1 功能简介
管理员在表单中提供了关联数据字段后(字段图标为 ,名称通常为关联/所属订单、客户等,此处以关联客户为例),你便可通过该字段将当前录入的数据管理关联到对应客户中,实现两者间的数据互通和便捷查看。如:
- 客户管理中,可以把所填写的联系人、商机、订单、合同等数据,都关联到对应客户中。
- 项目管理中,可以把所录入的任务数据都关联至对应项目中,子任务数据都关联到所属主任务和项目数据中。
3.2 使用方式及效果
以客户管理中的客户和联系人为例,使用步骤及效果如下:
1)录入联系人数据时,可通过关联数据字段选取「客户信息表」中的客户数据,从而建立起新增联系人与所选客户间的关联关系。建立后,便可在「联系人信息」表中跳转查看源客户数据。
2)同时,在查看客户数据时,可以在「联系人」页面下查看、管理该客户的所有联系人数据。
4. 选择数据
4.1 功能简介
管理员在表单中提供了选择数据字段后(字段图标为 ,字段名称通常为选择客户、产品或订单等)。
你可通过该字段来选择并复用当前/其他表单中的已有数据,从而填充到当前表单中,实现数据的快速录入。如:
- 老客户下单:老客户再次下单时,可直接复用该客户的历史订单数据,仅需再补充数量、规格等新信息;
- 订单产品录入:直接复用产品基础信息表中的产品数据,再填写销售数量即可;
- 采购单录入:新增采购单时,可引用供应商表中的信息作为采购基础信息,确保数据完整。
4.2 使用方式及效果
以订单产品录入为例,使用步骤如下:
1)点击「选择产品」字段;
2)通过搜索或筛选,从产品表中找到需要的数据;
3)勾选数据后,点击「确定」。
4)所选数据将被自动填充至当前表单中。
5. 数据查询
5.1 功能简介
填报数据时,查询字段可根据你填写的内容,从当前/其他表单中过滤出特定的数据并展示。如:
- 根据所填工号,查询个人考勤记录;
- 根据填写的客户名称,查询该客户的所有订单;
- 根据选择的设备编号,自动展示某设备的巡检、报修记录。
5.2 使用方式及效果
以查询某客户的所有订单为例,使用步骤如下:
1)选择客户;
2)查询字段处,会根据步骤一中选择的客户名称,自动从订单表中过滤出该客户的所有记录,并展示出来。