智能助手Pro+AI,探索智慧新境界!

1. 简介

1.1 案例简介

通过智能助手Pro 和 AI 插件的结合,探索 AI 在日常场景中的应用!通过 AI 改善工作流程、提升协作效率!

1.2 应用场景

场景

实现效果

方案价值

客户管理

根据客户跟进记录,自动总结归纳并给出建议

优化销售策略和提升客户关系管理

协同办公

自动总结归纳会议纪要、形成会后待办

提高团队会议效率和执行效率

员工关怀

自动生成生日祝福语,并推送给员工

增强员工的归属感和满意度

售后服务

根据客户对话记录,自动分析客户满意度并总结记录问题

帮助企业改进产品和服务

1.3 设计思路

1)在表单内设置一个辅助字段,通过公式来设置「提示词」,如:“你是一个优秀的销售,请根据以下跟进记录给出你的专业建议”

2)通过智能助手Pro 的插件节点触发 通义千问 插件,向AI 发送需要它解答的问题

3)通过修改节点,将 AI 的回答回填到表单字段中。

1.4 预期效果

以客户跟进记录分析及建议为例,新增客户跟进记录时,根据跟进记录自动给出总结分析和相关建议。

2. 表单搭建

在学习之前建议安装 智能助手+AI 应用模板,本文将按照模板中的示例数据进行讲解。

新建一张「线索表」,字段设置如下所示:

字段名称

字段类型

字段设置

客户名称

单行文本

联系人名称

单行文本

联系方式

单行文本

跟进方式

单选按钮组

分为电话沟通和线下拜访

跟进时间

日期时间

跟进记录

多行文本

prompt

多行文本

需设置为公式CONCATENATE("请对以下跟进记录进行总结分析,判断客户的购买阶段、意向并给出相应的建议",跟进记录)

跟进记录分析&建议

单行文本

3. 设置智能助手Pro

3.1 新建智能助手Pro

表单搭建完成后,直接切换到「扩展功能」处,新建一个「智能助手Pro」,并设置其名称为「客户跟进记录分析」,选择触发方式为「表单触发」后,点击「确定」完成新建。如下图所示:

3.2 设置触发节点

选中触发节点,并添加如下触发动作,使得智能助手Pro 能够在「客户跟进记录分析数据新增或修改时触发:

  • 新增数据时
  • 修改数据时

3.3 设置插件节点

1)在触发节点下方添加一个「插件节点」。

2)选择「通义千问」插件,用于分析输入的客户跟进记录。如下图所示:

3)接着,配置「通义千问」所需要的信息。将提问设置为「字段值 > 触发数据--prompt」,如下图所示:

4)设置执行结果为「返回参数」,返回的内容选择「文本类型」,如下图所示:

3.4 设置修改数据节点

1)在插件节点下方添加一个「修改数据节点」。

2)修改对象设置为「选择节点修改数据-触发数据」,如下图所示:

3)设置字段值,赋值数据源选择「插件节点」,并将插件的返回值赋给表单字段「跟进记录分析&建议」。

3.5 保存并启用

全部设置完成后,点击「保存并启用」按钮,将「智能助手Pro」投入实际使用。如下图所示:

4. 效果演示

效果参见本文【1.4 预期效果】。

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