线索到期自动回收

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍，如何通过「智能助手Pro」，实现到期线索的自动回收。旨在确保每条线索都能得到及时有效的处理，避免线索资源的长期搁置或低效利用。

1.2 设计思路

1）明确线索回收规则

线索的业务过程通常包括：录入、分配、跟进、转换（为客户、联系人、商机等）这四个环节。为确保线索在每个环节都能高效运转，避免搁置与浪费，可以设定如下回收规则：

2）维护“预计回收时间”信息

基于上述规则，我们可以根据线索的分配时间、最后跟进时间来计算出预计回收时间，作为回收流程触发的依据。

显然，线索在流转时，其预计回收时间也会跟随更新。因此，还需通过 3 个智能助手Pro，实现预计回收时间的自动更新与维护：

3）配置智能助手Pro

利用智能助手Pro 的自动化特性，使其能够根据“预计回收时间”字段，自动触发并执行回收流程。具体如下：

1.3 预期效果

当实际时间到达了线索的预计回收时间时，智能助手Pro 便会在当天下午的 17:00 触发，自动执行线索回收流程。

示例：某一线索的预计回收时间为 2024-08-19，则智能助手Pro 会在 2024--08-19 17:00 触发，自动将线索的状态变更为 “已回收”，效果如下所示：

2. 表单设计

本案例需要调用 2 张表单数据，分别是：

3. 维护预计回收时间信息

本节仅以 Pro2 为例进行讲解，其余 Pro 不再赘述，可在安装应用模板后进行查看学习：

3.1 新建智能助手Pro

进入「线索跟进记录」表单，切换至「扩展功能 >> 智能助手」处，新建一个名为「同步线索跟进情况」的「智能助手Pro」，选择触发方式为「表单触发」。如下图所示：

3.2 设置触发节点

选中触发节点，添加触发动作「新增数据时」，使得「智能助手Pro」在新增线索跟进记录后便会触发。

3.3 计算预计回收时间

通过 计算节点，根据线索的最后跟进时间，计算得到最新的线索预计回收时间。具体如下：

1）在触发节点下方添加一个「计算节点」。

2）修改节点名称为「计算预计回收时间」，选择计算方式为「公式计算」，并点击「设置公式」进入公式编辑页面，设置公式为DATEDELTA(触发数据--跟进时间,7)，设置完成后点击「确定」。

3.4 更新跟进信息

使用 修改数据节点，将本次跟进数据（如跟进时间等）及计算出的预计回收时间，更新至对应线索数据中。

1）在「计算预计回收时间」节点下方添加一个「修改数据」节点。如下图所示：

2）进一步对「修改数据」节点进行如下设置：

3.5 保存并启用

全部设置完成后，点击「保存并启用」按钮，将智能助手Pro 投入实际使用。如下图所示：

4. 到期自动回收线索

通过智能助手Pro「到期线索自动回收」，自动将到期线索的状态更新为“已回收”。具体如下：

4.1 新建智能助手Pro

进入「销售线索」表单，切换至「扩展功能 >> 智能助手」处，新建一个名为「线索自动回收」的「智能助手Pro」，选择触发方式为「定时触发」。如下图所示：

4.2 设置触发节点

对触发节点进行如下设置，使得智能助手Pro 能够在线索到期（实际时间已到达线索的预计回收时间）时触发：

4.3 回收线索

使用 修改数据节点，将上述 4.2 节中线索的状态更新为“已回收”等，实现线索的回收。具体如下：

1）在触发节点下方添加一个「修改数据」节点。

2）进一步对「修改数据」节点进行如下设置：

4.4 保存并启用

全部设置完成后，点击「保存并启用」按钮，将智能助手Pro 投入实际使用。如下图所示：

5. 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。