AI辅助商机跟进
1. 简介
1.1 方案简介
本文以商机管理场景为例，讲解如何借助 百炼大模型DeepSeek AI询问插件，精准分析当前商机状态，快速识别销售过程中的卡点与难点，并提供针对性解决方案和话术，助力销售人员高效推动业务进展。
1.2 方案价值
- 深挖潜在商机：利用 AI 强大的数据分析能力，深度整合客户信息、产品特点与沟通细节，挖掘潜在需求与合作机会，助力销售人员将潜在商机转化为实际订单，进一步拓展业务边界。
- 精准定位卡点：通过 AI 深度分析销售过程中的关键瓶颈，如客户异议、需求模糊等问题，为销售人员提供清晰指引，助力突破销售瓶颈。
- 生成个性方案：基于客户画像、产品信息和对话，生成定制化解决方案与话术，提升销售专业性和说服力。
- 降低经验依赖：借助 AI，新手销售也能快速掌握专业技巧，缩短学习周期，提升团队整体战斗力。
1.3 设计思路
1）新建「客户」、「联系人」和「产品信息」基础表单。
2）新建「AI商机跟进及销售辅助」表单，用于记录商机的跟进情况。
3）继续在「AI商机跟进及销售辅助」表单中添加子表单、辅助字段，并设置前端事件，以借助百炼大模型 DeepSeek AI 插件，实现销售人员在子表单中输入遇到的问题，插件自动向表单中返回相应的解决方案及话术。
1.4 预期效果
销售人员在子表单中输入问题后，AI 插件便会基于客户、产品等信息，自动给出相应回答。效果如下所示：
2. 设置步骤
点击安装应用模板 AI销售管理，本文将按照应用中的示例表单进行讲解。
2.1 表单搭建
本案例需要使用以下 4 张表单：
- 客户：记录客户名称、来源、行业等相关信息等；
- 联系人：记录相联系人所属客户、部门、联系方式等信息；
- 产品信息：记录产品基本信息，如产品名称、型号等；
- AI 商机跟进及销售辅助：记录商机跟进情况，并为销售人员提供 AI 辅助功能。
2.2 插件配置及开启
2.2.1 插件安装
1）直接安装
- 您可点击右方链接直接安装插件：百炼大模型DeepSeek。
- 安装成功后，可参考本文【2.2.2 启用插件】，前往「开放平台 >> 插件管理」处启用插件。
2）插件市场处安装
在简道云「插件市场」处，安装「百炼大模型DeepSeek」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。
2.2.2 启用插件
在插件管理中，打开百炼大模型DeepSeek插件右侧开关，启用插件。
2.3 前端事件设置
2.3.1 添加前端事件
进入「AI商机跟进及辅助销售」表单，在「表单属性 >> 前端事件」处点击「设置」，添加前端事件。
2.3.2 设置事件名称和触发动作
添加好前端事件后，设置前端事件的名称为「DeepSeek多轮对话分析建议」，并选择触发字段为「子表单.商机跟进或销售过程中遇到的问题」。如下图所示：
2.3.3 设置执行动作
设置执行动作如下：
- 选择插件：选择「百炼大模型DeepSeek >> 多轮对话（子表）」插件；
- 问题：设置为字段值，即「子表单.商机跟进或销售过程中遇到的问题」字段；
- 模型：设置为字段值，即「模型选择」；
- 历史记录：设置为组合，按顺序添加「客户信息整合、产品信息整合、问题历史记录」三个字段；
- 字段存储关系：点击「添加」按钮，将「返回参数」回填至「子表单.DeepSeek的解决及话术建议」字段中。
全部设置完成后点击「保存」。
2.4 效果演示
效果参见本文【1.4 预期效果】。
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