旧版聚合表升级与下线说明

1. 背景说明

2026 年 4 月，简道云完成可兼容旧版聚合表的自动升级；

2026 年 5 月 - 2026 年 6 月，简道云通过站内信、工作台首页、服务群与电话等渠道完成多轮旧版功能下线通知，并协助用户进行错误配置的旧版聚合表手动升级；

2026 年 6 月 30 日晚，简道云完成旧版聚合表下线，截止该时间仍然未升级的旧版聚合表自动切换至新版。

2. 手动调整配置指南

在截止时间（2026 年 6 月 30 日 24 时）前未完成手动调整升级的旧版聚合表，或用户忽略错误手动升级的旧版聚合表，若含有错误配置，在自动切换至新版后将出现配置报错，须用户自行调整为正确配置并完成计算后，可正常调用。

手动调整聚合表配置步骤如下：

2.1 查看旧版聚合表错误信息

1）在聚合表编辑页面点击「查看旧版聚合表配置」。如下所示：

2）在旧版聚合表配置页面，点击「查看升级错误」即可定位到配置错误类型。根据升级错误信息，按照【2.2 升级失败调整方法】中提供的方法进行调整。

2.2 升级失败调整方法

根据报错类型对应的处理方法，在新版聚合表中进行调整。

编号	错误类型	示例/说明	建议处理方式
101	数据来源中存在已删除表单		删除/修改报错表单
401	过滤条件中存在已删除字段		删除/修改报错过滤条件
402	维度中存在已删除字段		删除/修改报错维度
403	指标中存在已删除字段		删除/修改报错指标
201	过滤条件包含数组等于	过滤条件中配置复选框组、下拉复选框、成员多选、部门多选字段的“等于”条件导致报错，数组类型“等于”的用法不规范，新聚合表中已经取消	删除/修改为「包含任意一个」或「同时包含」
301	维度同一表单下包含多个子表单	维度/关联关系配置中同一列的子字段只能来自同 1 个子表单。	1）若其他子表单对应的维度非必要，则直接删除； 2）若有必要统计其他子表单的数据：在新聚合表中新增该子表单作为数据来源；或新建一张聚合表来聚合该子表单数据。
501	聚合主字段维度时，指标中同时包含主子字段	若在维度构建中只需要使用某个表单的主字段，此时指标中同时引用了该表单的主字段和子字段则会报错	1）若对应子字段指标非必要，可直接删除； 2）若对应子字段指标必要：在新聚合表中新增该子表单作为数据来源；或新建一张聚合表来聚合该子表单数据
502/601	指标中包含非数据来源的子字段	指标中引用的字段只能来自于数据来源中的表单/子表单，若引用了其他子表单内字段则会报错	1）若对应子字段指标非必要，可直接删除； 2）若对应子字段指标必要：在新聚合表中新增该子表单作为数据来源；或新建一张聚合表来聚合该子表单数据
701	聚合子字段维度时，指标中包含主字段	若在维度构建中使用某个表单的子表单字段，则「数据来源」中须选择对应子表单，此时指标中只能使用该子表单的子字段，若引用该表单的主字段则会报错	1）若对应主字段指标非必要，可直接删除； 2）若对应主字段指标必要，可考虑三种方式：聚合子字段来实现聚合主字段的效果；在数据来源处新增该表单（不含子表单）数据来源；新建一张聚合表统计主字段指标
801	过滤条件包含非数据来源的子字段	「过滤条件」中所使用的子字段只能来自「数据来源」中选择的子表单，若来自其他子表单则会报错	1）若对应过滤条件非必要，可直接删除 2）若该过滤条件必要：在新聚合表中新增该子表单作为数据来源；在原表单中通过公式把该子字段的值转换为主字段，并在聚合表中筛选该主字段
901	指标配置有误	指标公式配置不符合规范时报错	修改报错指标公式
902	校验条件配置有误	校验条件公式配置不符合规范时报错	修改报错校验条件公式
1501	数据来源存在未被引用表单	数据来源中添加了表单，但是在所有指标中都未调用该表单的字段	删除多余数据源；或根据该数据源配置所需的指标

2.3 701类报错处理

701 类报错处理较为复杂，我们将针对此报错做单独说明。本章节将使用库存统计案例来演示该类报错如何进行手动调整。

报错原因分析

示例

旧版聚合表中未对字段关联关系、行表头和指标中使用的子字段进行限制，导致部分特殊配置下存在计算结果错误；

新聚合表中增加如下限制：当数据来源为表单+子表单时，维度可使用主字段或所选子表单的子字段，指标公式仅能引用所选子表单的数字类子字段。

旧版聚合表升级时不符合此规则会报错 701。

1）梳理老聚合表配置

根据梳理，老聚合表的配置如下所示：

来源表

行表头引用的字段

指标引用的字段

入库单
出库单

产品编号入库明细1.产品编号
出库明细1.产品编号

库存数量

入库明细1.入库数量（子）
出库明细1.入库数量（子）

入库年份标记数

入库年份标记数（主）

入库总金额

入库总金额（主）

2）定位具体报错原因

行表头使用了「入库单」中的子字段，则新聚合表中可直接在数据来源中选择子表单「入库明细 1」，此时指标中则只能使用子表单「入库明细 1」中的字段，不能使用主字段；
排查发现指标「入库年份标记数」和「入库总金额」中引用了「入库单」中的主字段，需调整这两个字段。

3）手动调整新聚合表

对照帮助文档可知，701 类报错有多种方法可处理，以下演示 5 种方法，用户实际操作时根据业务情况自行判断适用哪一种，当前案例中使用方法一和方法三更合适。

方法	调整内容
方法一	对应主字段指标「入库年份标记数」非必要，可直接删除。
方法二	若对应主字段指标「入库年份标记数」必要，可做如下调整： 1）在「入库单」的「入库明细 1」子表单中添加辅助字段「入库年份标记数」，公式为等于入库年份标记数。 2）在「入库单」数据管理中使用批量修改，将「入库明细 1.入库年份标记数」修改为公式值等于入库年份标记数。 3）回到聚合表中，将指标「入库年份标记数」引用的字段调整为「入库明细 1.入库年份标记数」，并将聚合方式调整为平均值（AVG）
方法三	在新版聚合表中，将「入库总金额」的公式转化为聚合子字段「入库明细1.入库金额」
方法四	在新版聚合表中，新增对应子表单作为数据源：点击「配置数据来源表」，添加来源表为「入库表 >> 入库明细 1」；点击「未完成维度配置」，设置「入库单.入库明细 1」中的维度为「入库明细 1.产品编号」
方法五	1）重新搭建一张聚合表专门统计「入库年份标记数」、「入库总金额」 2）原聚合表中删除「入库年份标记数」、「入库总金额」指标

2.4 801类报错处理

1）梳理旧版聚合表配置

根据梳理，旧版聚合表的配置如下所示：

来源表	过滤条件	行表头引用的字段	指标引用的字段
报销申请	发票识别列表.末级科目编码等于任意一个 1156	经费分摊明细.费用归属团队 id 经费分摊明细.年份	经费分摊明细.旅游经费

2）定位具体报错原因

行表头和指标中引用了「经费分摊明细」子表单中的子字段，由于新聚合表中仅可使用主字段或数据来源中指定子表单的子字段，则过滤条件中仅能引用「经费分摊明细」子表单中的子字段；
排查发现过滤条件中引用了「发票识别列表」中的子字段，需要调整过滤条件。

3）手动调整新聚合表

对照帮助文档可知，801 类报错有两种方法可处理，以下演示在不删除过滤条件的情况下如何修改，用户实际操作时可根据业务情况自行判断使用。

步骤	调整内容
步骤一	在「报销申请」表单设计中，增加主表字段「末级科目编码是否含 1156」，使用公式对子表单字段进行判断。
步骤二	进入「数据管理」中，点击「筛选」按钮，设置筛选条件如下所示：「发票识别列表.末级科目编码」等于任意一个「1156」。
步骤三	点击「批量操作 >> 批量修改 >> 筛选后的数据」，进行如下设置：请选择需要修改的字段：选择「末级科目编码是否含 1156」；修改为：设置为「固定值」，并填写固定值为「是」。全部设置完成后，点击「确定」。
步骤四	进入新聚合表中，将过滤条件修改为主表字段：「末级科目编码是否含 1156」等于任意一个「是」