AI 流程助手

1. 简介

1.1 功能简介

AI 流程助手可基于表单数据、评论及流程动态生成 AI 审批摘要,帮助节点处理人快速掌握事项概况、识别风险疑点并明确核对重点,提升流程处理效率。

AI 流程助手支持按节点独立配置,可根据不同节点的处理角色和关注重点设置相应的生成要求。

1.2 使用场景

适用于信息量较大、涉及跨表信息、参与角色较多、核验标准相对明确,且需要快速识别异常的流程场景。例如:

  • 订单与合同审核:汇总单表及跨表信息,帮助负责人快速掌握订单或合同的核心内容与异常情况;
  • 供应商续约复审:综合分析供应商资质、历史履约、质量异常及财务往来等信息,快速识别潜在风险。

1.3 预期效果

以供应商年度复评为例,开启「风控负责人审核」节点的 AI 流程助手后,审批人打开待办即可查看 AI 对供应商资质、历史履约情况、质量异常及财务往来等信息的综合分析。效果如下所示:

1.4 版本说明

该功能当前处于公测阶段,限时免费中,欢迎大家使用!

2. 设置步骤

2.1 开启 AI 流程助手

进入「流程设定」页面,选中需要使用 AI 流程助手的流程节点,在「节点属性」中开启「AI 流程助手」。

2.2 设置提示词

提示词用于说明 AI 需要分析哪些信息、重点关注哪些内容,以及生成结果的结构和表达方式。

设置时,支持以下操作:

  • AI 生成和优化:使用左上角的 AI 生成,描述期望的分析内容,由 AI 根据需求生成相应的提示词;也可在已输入提示词时,使用 AI 优化已有提示词;
  • 引用表单字段:点击「插入信息」可引用当前表单字段,将表单数据作为 AI 分析的信息来源;
  • 引用评论和流程动态:AI 默认可读取当前数据的评论及流程动态,但需提前在「数据详情」和「流程属性」中开启相应功能。

设置完成后,保存当前提示词配置。

注:

1)引用表单字段时,最多可引用 100 个字段;其中最多可引用 3 个查询字段。

2)提示词不可超出 20000 字符。

3)引用数据时,数据评论、流程动态支持取最近 20 条数据,查询字段最多可引用 50 行数据。

3. 使用入口

成员打开待办处理页面(例如流程中心我的待办页面、访问分享/催办链接等),即可在页面顶部查看 AI 流程助手生成的摘要内容。如下图所示:

注:AI 流程助手不支持在流程中心我发起的、我处理的、抄送我的页面,以及数据管理详情页使用。

4.注意事项

AI 流程助手仅支持进行中的流程,仅可在待办处理页面使用。

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