派单或分配任务
1. 简介
1.1 案例简介
工作中除了员工上报数据，经常还需要上级下发任务。比如在家电售后服务中心，销售填写的订单数据中包括上门安装的信息，主管需要把接到的上门安装任务，分派给员工。
简道云的表单+流程，轻松实现派单任务：销售直接转交数据，主管及时分派任务，不遗漏不重复；员工现场记录数据，不堆积不拖延；接收数据都有提醒，提高工作效率。
1.2 设计思路
1）设计表单，把整个流程中要记录的数据都转化成字段，如客户姓名、预约时间、地址、安装人员等。
2）添加主管审批、上门安装节点，设置各个流程节点的属性并建立流程关系。实现销售录入订单信息后发起流程，安装部主管进行流程审批并指定安装人员，安装人员接到待办后上门安装，安装完成后填写安装信息，结束流程。
3）添加抄送节点并建立流程关系。实现流程结束后，结果抄送给发起人和安装部门主管。
1.3 预期效果
1）销售人员录入信息，提交家电安装表单，发起流程。
2）流程提交至安装主管进行审批，主管选择安装人员。
3）安装人员收到待办流程，上门安装并提交安装信息，流程结束。
4）流程结束后，结果抄送发起人与安装主管。
2. 操作步骤
2.1 设计表单内容
新建「家电安装」流程表单，字段设置如下：
字段名称 | 字段类型 | 字段设置 |
销售 | 分割线 | —— |
客户姓名 | 单行文本 | |
联系电话 | 单行文本 | |
预约时间 | 日期时间 | |
地址 | 地址字段 | 默认值设置为「省-市-区-详细地址」 |
商品明细 | 子表单 | —— |
编号 | 单行文本 | |
名称 | 单行文本 | |
数量 | 数字字段 | |
主管派单 | 分割线 | |
安装人员 | 成员单选 | |
上门安装 | 分割线 | |
安装时间 | 日期时间 | |
现场图片 | 图片 |
注：在「表单属性 >> 表单布局」处选择双列。
2.2 设置流程
做好表单基础设置后，可以看到整个工作汇报一共分为 4 个环节。分别是：
- 流程发起节点（发起节点）
- 主管审批（审批节点）
- 上门安装（流程节点）
- 抄送结果（抄送节点）
根据业务流程，我们在流程中添加 1 个流程节点和 1 个抄送节点（发起节点和结束节点默认包含无需添加）。
2.2.1 设置发起节点
1）在「节点属性 >> 字段权限」处设置销售部分所有字段的可见、可编辑权限。如下图所示：
2）在「节点属性 >> 节点操作」处开启「提交并打印」按钮。如下图所示：
2.2.2 设置主管审批节点
1）在「节点属性」处设置节点名称为「主管审批」，节点负责人为对应成员。如下图所示：
2）在「节点属性 >> 字段权限」处设置销售与主管派单部分所有字段的可见、可编辑权限。如下图所示：
2.2.3 设置上门安装节点并建立流程关系
1）新建流程节点，在「节点属性」处设置节点名称为「上门安装」，节点负责人选择「动态负责人 >> 成员字段 >> 安装人员」。上一节点中，主管选择的成员就会作为本节点的负责人，收到待办数据。如下图所示：
2）在「节点属性 >> 字段权限」处设置全部字段的可见、可编辑权限。如下图所示：
3）建立流程关系。如下图所示：
2.2.4 设置抄送节点并建立流程关系
1）新建抄送节点，在「节点属性」处设置节点名称为「抄送结果」，抄送人选择安装部门主管和流程发起人。如下图所示：
2）在「节点属性」处设置全部字段的可见权限。如下图所示：
3）建立流程关系。如下图所示：
2.2.5 设置流程属性
根据需求设置提醒方式、是否允许查看流程动态和流程图、是否允许流程发起人催办、是否允许撤回与自动提交规则。配置完成后，点击「启用流程」。
2.3 演示效果
演示效果参见【1.3 预期效果】。
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