聚合表的设置

1. 简介

1.1 功能简介

聚合表的设置指的是通过选择数据源、设置行表头、指标等,汇总数据于单一表格,实现快速构建、填充数据,实现数据统计与分析。

1.2 使用场景

根据业务需求和分析目标的需要,会对聚合表进行多种设置,从而更好地完成数据汇总和分析,来提高数据可读性和分析效率。

1.3 预期效果

以库存管理系统中,计算「已入库但未退货数量」为例,效果如下所示:

1.4 聚合表规则

聚合表成功创建的 4 个条件:

  • 行表头里,添加至少 1 个字段;
  • 指标里,添加至少 1 个字段;
  • 表单中至少有 1 条数据;
  • 如果某条数据中,有作为表头的字段的值是空值,则该条数据会被过滤掉无法显示。

有一个简单的方法,即把需要怎样统计用文字表述出来,这样清楚地整理出表头和指标到底是哪些了。

要统计 AAA、BBB、CCC 的 XXX、YYY,前为表头,后为指标。

2. 设置步骤

2.1 数据来源

2.1.1 选择关联表

进入聚合表的设置页面,首先需要设置数据来源。如果数据源来自单个表单,可以在单表数据中进行选择;如果数据源来自多个表单,即在多表关联中选择数据源表单。以选择多表关联为例,如下所示:

2.1.2 选择表单字段建立关联

如果是单表数据,直接选中即可;如果是多表关联,选择完表单之后还需要选择表单字段建立关联。

多表关联中需要找到多张表单中字段相同的内容,根据相同的字段内容将多张表单联系在一起,拼接成一条数据。

如「采购入库」记录了每天的入库信息,「采购退货」记录了每天的退货出库信息通过合同编号采购明细等字段可以把两个表单关联起来,得到每天的采购库存明细,效果如下所示:

2.2 过滤条件

我们可以通设置过滤条件将参与聚合表计算的无效数据剔除,只计算筛选后的数据,保障了预处理数据计算的准确性和有效性。

如入库出库单是需要领导进行审批核对的,只有审批无误,流程正常流转完成的数据才是准确无误有效的,才能进行库存核算。

2.3 行表头

行表头可以在聚合表中添加想要展示的字段内容,即按照行表头来汇总数据。

2.3.1 行表头的选择范围

对于单表数据,行表头的选择范围是该单表数据中的字段;对于多表关联行表头的选择范围是多张表单建立关联的字段。

2.3.2 行表头的显示名称

行表头的名称可以在对应位置进行自定义修改:

2.3.3 行表头支持的字段类型

行表头支持如下所示的字段类型:

  • 单行文本
  • 单选按钮组
  • 下拉框
  • 流水号
  • 成员单选
  • 部门单选

除上述所示字段类型外,其余字段类型均不支持。

注:如果某数据的行表头字段为空值,那么该数据会被过滤掉,不在聚合表中显示。

2.4 指标

指标是指通过数据源表单中的字加减运算后得到的数据,指标目前仅支持汇总指标,汇总指标中的运算符只支持字段之间的加减,且指标只能添加数字字段

点击 Σ,即可添加汇总指标:

点击指标后的编辑按钮即可对已添加的指标进行编辑,包显示名编辑公式数据格式,其中数据格式支持预定义格式和自定义格式。

注:指标中,仅支持数字字段。

2.5 数据提交检验

2.5.1 设置内容

1)公式

点击「添加校验条件」,设置校验条件的公式,即可在聚合表中添加数据提交检验了,当表单数据满足该条件可提交数据,不满足则不允许提交。

2)提示文字

设置提示文字,即当不满足校验条件时,会出现设定好的提示文字:

2.5.2 校验条件规则

1)校验条件为等式或者不等式,常用判断符号包括:

判断符号

>

<

==

!=

>=

<=

符号说明

大于

小于

等于

不等于

大于等于

小于等于

2)校验条件中运算符号包括:

运算符号

+

-

*

/

()

符号说明

括号

3)校验条件中可以引用聚合表指标的值、也可以使用数字。

4)每一项校验条件,都可以设定提示信息,在不满足校验条件时会出现相应的提示信息。

5)聚合表调用了哪些表单,在对这些表单数据操作时,部分操作会触发聚合表校验。具体见下图:

操作

是否触发

新建

编辑

单条数据删除

勾选多条数据删除

导入

×

批量编辑

×

清空数据

×

2.6 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

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