聚合表的设置 - 简道云

聚合表的设置

1. 简介

1.1 功能简介

聚合表的设置指的是通过选择数据源、设置行表头、指标等，汇总数据于单一表格，实现快速构建、填充数据，实现数据统计与分析。

1.2 使用场景

根据业务需求和分析目标的需要，会对聚合表进行多种设置，从而更好地完成数据汇总和分析，来提高数据可读性和分析效率。

1.3 预期效果

以库存管理系统中，计算「已入库但未退货数量」为例，效果如下所示：

1.4 聚合表规则

聚合表成功创建的 4 个条件：

行表头里，添加至少 1 个字段；
指标里，添加至少 1 个字段；
表单中至少有 1 条数据；
如果某条数据中，有作为表头的字段的值是空值，则该条数据会被过滤掉无法显示。

有一个简单的方法，即把需要怎样统计用文字表述出来，这样清楚地整理出表头和指标到底是哪些了。

要统计 AAA、BBB、CCC 的 XXX、YYY，前为表头，后为指标。

2. 设置步骤

2.1 数据来源

2.1.1 选择关联表

进入聚合表的设置页面，首先需要设置数据来源。如果数据源来自单个表单，可以在单表数据中进行选择；如果数据源来自多个表单，即在多表关联中选择数据源表单。以选择多表关联为例，如下所示：

2.1.2 选择表单字段建立关联

如果是单表数据，直接选中即可；如果是多表关联，选择完表单之后还需要选择表单字段建立关联。

多表关联中需要找到多张表单中字段相同的内容，根据相同的字段内容将多张表单联系在一起，拼接成一条数据。

如「采购入库」记录了每天的入库信息，「采购退货」记录了每天的退货出库信息，通过合同编号、采购明细等字段可以把两个表单关联起来，得到每天的采购库存明细，效果如下所示：

2.1.3 支持建立关联的字段类型

建立关联关系时，仅支持如下字段类型：

单行文本
单选按钮组
下拉框
流水号
成员单选
部门单选

2.2 过滤条件

我们可以通过设置过滤条件将参与聚合表计算的无效数据剔除，只计算筛选后的数据，保障了预处理数据计算的准确性和有效性。

如入库出库单是需要领导进行审批核对的，只有审批无误，流程正常流转完成的数据才是准确无误有效的，才能进行库存核算。

2.3 行表头

行表头可以在聚合表中添加想要展示的字段内容，即按照行表头来汇总数据。

注：如果某数据的行表头字段为空值，那么该数据会被过滤掉，不在聚合表中显示。

2.3.1 行表头的选择范围

对于单表数据，行表头的选择范围是该单表数据中的字段；对于多表关联，行表头的选择范围是多张表单建立关联的字段。

注：多表关联的聚合表，若设置了多个关联关系，那行表头必须选择全部的关联关系字段。

2.3.2 行表头的显示名称

行表头的名称可以在对应位置进行自定义修改：

2.4 指标

指标是指通过数据源表单中的字段加减运算后得到的数据，指标目前仅支持汇总指标，汇总指标中的运算符只支持字段之间的加减，且指标只能添加数字字段。

2.4.1 设置指标

点击 Σ，即可添加汇总指标：

点击指标后的编辑按钮即可对已添加的指标进行编辑，包括显示名、编辑公式和数据格式，其中数据格式支持预定义格式和自定义格式。

2.4.2 悬停展示

悬停展示是指，在编辑多表关联的指标公式时，将鼠标悬停在公式字段上时，会自动显示该字段的来源表单，效果如下：

注：

1）指标中，仅支持数字字段；

2）悬停展示仅在多表关联中有效。

2.5 数据提交检验

2.5.1 设置内容

1）公式

点击「添加校验条件」，设置校验条件的公式，即可在聚合表中添加数据提交检验了，当表单数据满足该条件可提交数据，不满足则不允许提交。

2）提示文字

设置提示文字，即当不满足校验条件时，会出现设定好的提示文字：

2.5.2 校验条件规则

1）校验条件为等式或者不等式，常用判断符号包括：

判断符号	>	<	==	!=	>=	<=
符号说明	大于	小于	等于	不等于	大于等于	小于等于

2）校验条件中运算符号包括：

运算符号	+	-	*	/	()
符号说明	加	减	乘	除	括号

3）校验条件中可以引用聚合表指标的值、也可以使用数字。

4）每一项校验条件，都可以设定提示信息，在不满足校验条件时会出现相应的提示信息。

5）聚合表调用了哪些表单，在对这些表单数据操作时，部分操作会触发聚合表校验。具体见下图：

操作	是否触发
新建	√
编辑	√
单条数据删除	√
勾选多条数据删除	√
导入	×
批量编辑	×
清空数据	×

2.6 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。