1. 设置数据来源
1.1 选择关联表
进入聚合表的设置页面,首先需要设置数据来源,如果数据源来自单个表单,可以在单表数据中进行选择,如果数据源来自多个表单,即在多表关联中选择数据源表单:
1.2 选择表单字段建立关联
如果是单表数据,直接选中即可;如果是多表关联,选择完表单之后还需要选择表单字段建立关联。
找到多张表单中字段相同的内容,根据相同的字段内容将多张表单联系在一起,拼接成一条数据。
如「采购入库」记录了每天的入库信息,「采购退货」记录了每天的退货出库信息,通过合同编号、采购明细等字段可以把两个表单关联起来,得到每天的采购库存明细。
2. 设置过滤条件
我们可以通过设置过滤条件将参与聚合表计算的无效数据剔除,只计算筛选后的数据,保障了预处理数据计算的准确性和有效性。
如入库出库单是需要领导进行审批核对的,只有审批无误,流程正常流转完成的数据才是准确无误有效的,才能进行库存核算。
3. 行表头设置
行表头可以在聚合表中添加想要展示的字段内容,即按照行表头来汇总数据。
3.1 行表头的选择范围
对于单表数据,行表头的选择范围是该单表数据中的字段;对于多表关联,行表头的选择范围是多张表单建立关联的字段。
3.2 行表头的显示名称
行表头的名称可以在对应位置进行自定义修改:
3.3 行表头支持的字段类型
行表头支持如下所示的字段类型:
- 单行文本
- 单选按钮组
- 下拉框
- 流水号
- 成员单选
- 部门单选
除上述所示字段类型外,其余字段类型均不支持。
4. 指标设置
指标是指通过数据源表单中的字段加减运算后得到的数据,指标目前仅支持汇总指标,汇总指标中的运算符只支持字段之间的加减,且指标只能添加数字字段。
点击 Σ,即可添加汇总指标:
点击指标后的设置按钮即可对已添加的指标进行编辑,包括显示名、指标公式和数据格式,其中数据格式支持预定义格式和自定义格式。
注:指标中,仅支持数字字段。
5. 数据提交检验
点击「添加校验条件」即可在聚合表中添加数据提交检验,当表单数据满足该条件可提交数据,不满足则不允许提交
5.1 校验条件的设置规则
- 校验条件为等式或者不等式,常用判断符号包括:
大于 | 小于 | 等于 | 不等于 | 大于等于 | 小于等于 |
> | < | == | != | >= | <= |
- 检验条件中运算符号包括:
加 | 减 | 乘 | 除 | 括号 |
+ | - | * | / | () |
- 检验条件中可以引用聚合表指标的值、也可以使用数字。
- 每一项校验条件,都可以设定提示信息,在不满足校验条件时会出现相应的提示信息。
- 聚合表调用了哪些表单,在对这些表单数据操作时,部分操作会触发聚合表校验。具体见下图:
操作 | 是否触发 |
新建 | √ |
编辑 | √ |
单条数据删除 | √ |
勾选多条数据删除 | √ |
导入 | × |
批量编辑 | × |
清空数据 | × |
6. 聚合表规则
聚合表成功创建的 4 个条件:
- 行表头里,添加至少 1 个字段;
- 指标里,添加至少 1 个字段;
- 表单中至少有 1 条数据;
- 如果某条数据中,有作为表头的字段的值是空值,则该条数据会被过滤掉无法显示。
有一个简单的方法,即把需要怎样统计用文字表述出来,这样清楚地整理出表头和指标到底是哪些了。
要统计 AAA、BBB、CCC 的 XXX、YYY,前为表头,后为指标。