金蝶云星空标准版-凭证同步插件

1. 简介

1.1 插件简介

金蝶云星空标准版-凭证同步插件，能够将企业在简道云中的原始凭证，自动抛转到对应版本的财务软件中，实现会计凭证自动抛转的效果，从而提高员工的工作效率，保证数据的准确性和时效性。

1.2 应用场景

常用于在简道云中发生凭证类业务时，通过该插件自动在金蝶云星空标准版中生成对应的凭证。

1.3 预期效果

开启金蝶云星空标准版-凭证同步插件，在「销售发货单」表单中输入信息提交后，自动在金蝶云星空标准版中生成对应的会计凭证。效果如下所示：

1.4 使用说明

1）该插件适用于简道云企业版，需要具有 API 权限才能使用；使用的金蝶云星空也需为标准版，具备 API 功能，并确保财务软件具有简道云对应表单的操作权限。

2）该插件包含 3 种事件，如下所示：

3）该插件为付费插件，请联系我们增购。插件购买流程如下所示：

2. 插件安装及配置

2.1 安装插件

1）直接安装

2）在简道云「插件市场」处，安装「金蝶云星空-凭证同步」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

2.2 配置插件

2.2.1 获取插件配置参数

1）获取简道云API Key

在「密钥管理 >> API Key」处获取对应 API。

2）获取应用和表单ID

在「开发文档 >> 参数说明 >> 应用切换」中，选择要查询的应用和表单，即可查看和复制应用 ID 和表单 ID。

3）获取金蝶云帐套ID和地址

系统管理员登录金蝶云星空后台，在应用菜单中搜索「web api」，进入公共设置下的 Web API 页面。

在 Web API 页面中，搜索科目表单并点击「在线测试 WebAPI」，进入 WebAPI 在线验证页面。复制并保存站点地址和帐套 id。

2.2.2 配置插件

安装后，在插件管理处，点击插件右侧的设置按钮，配置「apikey」、「简道云应用id」、「配置表单id」、「金蝶账套id」、「金蝶地址」、「金蝶用户名」、「金蝶密码」，点击保存。

2.3 启用插件

在插件管理中，打开「金蝶云星空标准版-凭证同步」插件右侧开关，启用插件。

3. 表单搭建

插件配置需要使用 3 张表单：

4. 智能助手配置

4.1 配置表初始化

4.1.1 定时触发设置

1）进入「配置表」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「配置表初始化」，设置触发方式为「定时触发」。

2）设置定时触发动作如下：

4.1.2 插件节点设置

点击节点连接线上的加号，添加插件节点，且插件节点设置如下：

4.2 基础资料同步

4.2.1 定时触发设置

1）进入「配置表」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「定时触发修改所有基础资料」，设置触发方式为「定时触发」。

2）设置定时触发动作如下：

4.2.2 插件节点设置

点击节点连接线上的加号，添加插件节点，且插件节点设置如下：

4.3 凭证同步

4.3.1 表单触发设置

1）进入「会计凭证」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「新增/修改凭证」，设置触发方式为「表单触发」，触发表单选择「会计凭证」。

2）设置表单触发动作如下：

当「会计凭证」新增/修改数据时，通过智能助手自动将凭证同步至金蝶云星空平台中。故同时勾选触发动作为：

4.3.2 插件节点设置

点击节点连接线上的加号，添加插件节点，且插件节点设置如下：

4.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

5. 注意事项

5.1 凭证自动抛砖时间节点及返回状态

在使用插件过程中，需要注意的是凭证自动抛转时间节点，目前提供三种方式供大家选择：

1）将对应业务单据改成流程表单，并将最后一个审核节点设置为会计凭证的抛转审核。

注：使用该方法时，需保证简道云版本支持批量审核功能。

2）把简道云中的会计凭证单据改为流程表单，将最后一步审批节点设置为会计凭证的抛转审核。

3）将业务单据提交即自动抛转生成会计凭证。

注：由于实际业务单据往往会有出错或修改删除的情况，会增加人工审核的成本，故不推荐该方式。

5.2 修改和删除凭证需要手动修改和删除

考虑到会计凭证的数据将直接体现在财务报表当中，所以目前的数据传输逻辑设定为新增同步，如果生成了会计凭证之后，因为特殊情况需要修改或删除对应的会计凭证数据，需要手动在财务软件中进行数据调整。

5.3 两套资料下业务系统和财务系统的对照

首先，业务中原始凭证对应会计模块的会计凭证单据，是以编码作为唯一标识来识别的。则步骤如下：

1）在简道云的基础资料表中，新增一个字段，名称为「财务软件中对应编码」。

2）接着配置智能助手触发生成会计凭证单据时，将新增字段的值传递生成到会计凭证表单中。

3）最后插件通过单据触发生成到会计软件中。

注：如果数据因为一致性问题传递失败，系统会有消息提醒，那我们就需要及时调整好对应的基础资料以及这张传递失败的单据，然后进行手动同步。

6. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：