小满CRM同步插件
1. 简介
1.1 插件简介
小满 CRM 插件是一款高效的数据对接工具,能够从小满 CRM 系统自动获取新增及修改的销售订单数据,并同步至简道云对应表单中。通过自动化流程实现跨系统数据互通,大幅减少人工重复录入,确保业务数据的完整性和一致性,提升跨部门协作效率。
1.2 使用场景
适用于企业通过小满 CRM 管理销售订单时,需将订单信息(如客户名称、产品明细、金额、交付状态等)同步至简道云进行后续业务流程(如合同审批、发货管理、财务对账等)的场景。典型场景包括:
- 销售人员在CRM中创建新订单后,自动推送至简道云触发审批流程;
- 定期归档或跨系统生成业务报表时,确保数据来源统一。
1.3 预期效果
开启小满 CRM 插件后,系统将按智能助手预设时间周期自动检测小满 CRM 中的订单变动,并将增量数据同步至简道云指定表单。效果如下:
1.4 使用说明
1)该插件适用于简道云企业版,需要具有 API 权限才能使用并确保具有简道云对应表单的操作权限。
2)该插件包含 2 种事件,如下所示:
- 销售订单新增同步
- 销售订单修改同步
3)该插件为付费插件,请联系我们增购。插件购买流程如下所示:
2. 小满CRM平台秘钥获取
2.1 登录小满CRM
登录小满 CRM,点击「进入企业管理」。
2.2 获取秘钥信息
点击「外部对接 >> API对接 >> 查看授权 >> 查看秘钥」,复制 client_id 和 client_secret 信息。
3. 插件安装及配置
3.1 安装插件
1)直接安装
- 您可点击右方链接直接安装插件:小满 CRM 插件安装。
- 安装成功后,可参考本文【3.2 配置插件】和【3.3 启用插件】,前往「开放平台 >> 插件管理」处配置并启用插件。
2)在简道云「插件市场」处,安装「小满CRM」插件。插件市场处安装方法可参见文档:插件市场中【2.3 插件安装】。
3.2 配置插件
3.2.1 获取插件配置参数
1)获取简道云API Key
在「密钥管理 >> API Key」处获取对应 API。
2)获取应用ID
在「开发文档 >> 参数说明 >> 应用切换」中,选择要查询的应用和表单,即可查看和复制应用 ID 。
3.2.2 配置插件
安装后,在插件管理处,点击插件右侧的设置按钮,,进行插件配置:
- 将【2. 小满 CRM 平台秘钥获取】中获取到的「client_id」、「client_secret」分别配置进对应配置项中;
- 将【3.2.1 获取插件配置参数】中获取到的「简道云 API Key」和「简道云应用 id」分别配置到「简道云 API Key」和「简道云应用 id」中;
全部配置完成后,点击「保存」。
3.3 启用插件
在插件管理中,打开「小满 CRM」右侧开关,启用插件。
4. 表单搭建
插件使用体验可先安装:小满 CRM 插件应用模板。本文将按照示例表单进行讲解。
插件配置需要使用 2 张表单,分别是:
- 销售订单:通过智能助手 Pro,每日定时从小满CRM将新增或修改的数据同步至简道云。
- 同步辅助表:数据同步时间记录辅助表。
5. 智能助手Pro配置
5.1 销售订单新增同步
1)新建智能助手Pro
进入「销售订单」表单中,在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「销售订单新增同步」,设置触发方式为「定时触发」。
2)设置定时触发动作
- 触发时间类型:
- 触发类型:设置为「自定义时间」;
- 触发时间:自定义设置,如设置为 2025-05-06 16:21;
- 重复触发:每天触发一次;
- 结束触发时间:自定义设置,如设置为 2045-05-06 16:21;
3)添加插件节点
点击节点连接线上的加号按钮,添加插件节点。插件节点设置如下:
- 插件读写表单:设置为「销售订单」表;
- 执行插件:选择「小满 CRM >> 销售订单新增」插件。
4.2 销售订单修改同步
1)新建智能助手Pro
进入「销售订单」表单中,在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「销售订单修改同步」,设置触发方式为「定时触发」。
2)设置定时触发动作
- 触发时间类型:
- 触发类型:设置为「自定义时间」;
- 触发时间:自定义设置,如设置为 2025-05-06 16:21;
- 重复触发:每天触发一次;
- 结束触发时间:自定义设置,如设置为 2045-05-06 16:21;
3)添加插件节点
点击节点连接线上的加号按钮,添加插件节点。插件节点设置如下:
- 插件读写表单:设置为「销售订单」表;
- 执行插件:选择「小满 CRM >> 销售订单修改」插件。
4.4 效果演示
效果参见本文【1.3 预期效果】。
5. 联系方式
该插件为官方合作的服务商开发,若您在使用过程中有任何疑问,可通过以下方式咨询:
- 公司:青岛英哲信息科技有限公司
- 联系人:马显洲(Steven/九米)
- 联系电话:137 8065 2165