小满CRM同步插件

1. 简介

1.1 插件简介

小满 CRM 插件是一款高效的数据对接工具，能够从小满 CRM 系统自动获取新增及修改的销售订单数据，并同步至简道云对应表单中。通过自动化流程实现跨系统数据互通，大幅减少人工重复录入，确保业务数据的完整性和一致性，提升跨部门协作效率。

1.2 使用场景

适用于企业通过小满 CRM 管理销售订单时，需将订单信息（如客户名称、产品明细、金额、交付状态等）同步至简道云进行后续业务流程（如合同审批、发货管理、财务对账等）的场景。典型场景包括：

1.3 预期效果

开启小满 CRM 插件后，系统将按智能助手预设时间周期自动检测小满 CRM 中的订单变动，并将增量数据同步至简道云指定表单。效果如下：

1.4 使用说明

1）该插件适用于简道云企业版，需要具有 API 权限才能使用并确保具有简道云对应表单的操作权限。

2）该插件包含 2 种事件，如下所示：

3）该插件为付费插件，请联系我们增购。插件购买流程如下所示：

2. 小满CRM平台秘钥获取

2.1 登录小满CRM

登录小满 CRM，点击「进入企业管理」。

2.2 获取秘钥信息

点击「外部对接 >> API对接 >> 查看授权 >> 查看秘钥」，复制 client_id 和 client_secret 信息。

3. 插件安装及配置

3.1 安装插件

1）直接安装

2）在简道云「插件市场」处，安装「小满CRM」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

3.2 配置插件

3.2.1 获取插件配置参数

1）获取简道云API Key

在「密钥管理 >> API Key」处获取对应 API。

2）获取应用ID

在「开发文档 >> 参数说明 >> 应用切换」中，选择要查询的应用和表单，即可查看和复制应用 ID 。

3.2.2 配置插件

安装后，在插件管理处，点击插件右侧的设置按钮,，进行插件配置：

全部配置完成后，点击「保存」。

3.3 启用插件

在插件管理中，打开「小满 CRM」右侧开关，启用插件。

4. 表单搭建

插件配置需要使用 2 张表单，分别是：

5. 智能助手Pro配置

5.1 销售订单新增同步

1）新建智能助手Pro

进入「销售订单」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「销售订单新增同步」，设置触发方式为「定时触发」。

2）设置定时触发动作

3）添加插件节点

点击节点连接线上的加号按钮，添加插件节点。插件节点设置如下：

4.2 销售订单修改同步

1）新建智能助手Pro

进入「销售订单」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处新建智能助手「销售订单修改同步」，设置触发方式为「定时触发」。

2）设置定时触发动作

3）添加插件节点

点击节点连接线上的加号按钮，添加插件节点。插件节点设置如下：

4.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

5. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：