金蝶云星辰多账套同步简道云CRM套件

1. 简介

1.1 插件简介

金蝶云星辰多账套同步简道云 CRM 套件插件可以方便快捷地同步更新金蝶云星辰和简道云中的基础资料和业务单据，简道云表单和金蝶云星辰的同步，使数据处理更加方便。

1.2 应用场景

常用于在简道云和金蝶云星辰平台之间做基础资料以及业务单据更新时，通过该插件拉取或者推送简道云表单的基础资料和业务单据到金蝶云星辰中。

1.3 预期效果

以在客户表中新增的客户信息后，自动同步客户信息至金蝶云星辰中为例，效果如下所示：

1.4 使用说明

1）该插件适用于简道云企业版，需要具有 API 权限才能使用并确保具有简道云对应表单的操作权限。

2）该插件包含 6 种事件，如下所示：

2. 金蝶云星辰平台配置

2.1 平台授权

1）可通过【6.联系方式】中，向联系成集云顾问获取「金蝶云星辰 ERP 服务授权链接」，进入链接后输入管理员账号密码登录。

2）选择需要授权的服务与账套，点击「确定授权」。

2.2 获取实例ID和appKey

平台授权成功后，成集云顾问会发送对应服务已授权的「outerInstanceId」和「 Appkey 」参数。

3. 插件安装及配置

3.1 安装插件

1）直接安装

2）在简道云「插件市场」处，安装「金蝶云星辰多账套同步简道云 CRM 套件」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

3.2 配置插件

安装后，在插件管理处，点击插件右侧的设置按钮，进行插件配置：

3.3 启用插件

在插件管理中，打开「金蝶云星辰多账套同步简道云 CRM 套件」插件右侧开关，启用插件。

4. 表单搭建

插件配置需要使用 7 张表单，分别是：

5. 智能助手配置

5.1 客户数据推送金蝶云星辰

5.1.1 选择智能助手

进入「客户」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「简道云客户数据推送金蝶云星辰」智能助手，进入编辑页面。

5.1.2 设置云星辰插件节点

选择左侧条件分支「云星辰」中的插件节点，插件节点设置如下：

5.1.3 设置更新数据插件节点

选择中间条件分支「更新数据」中的插件节点，插件节点设置如下：

5.2 销售订单数据推送金蝶云星辰

5.2.1 选择智能助手

进入「销售订单」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「简道云销售订单数据推送金蝶云星辰」智能助手，进入编辑页面。

5.2.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

5.3 定时拉取金蝶云星辰产品

5.3.1 选择智能助手

进入「产品信息」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶云星辰产品」智能助手，进入编辑页面。

5.3.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

5.4 定时拉取金蝶云星辰产品分类

5.4.1 选择智能助手

进入「产品分类」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶云星辰产品分类」智能助手，进入编辑页面。

5.4.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

5.4.3 设置分支条件

分支条件设置如下：

5.5 定时拉取金蝶云星辰订单发货明细

5.5.1 拉取出库单

1）选择智能助手

进入「订单发货明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶云星辰销售出库单」智能助手，进入编辑页面。

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

3）设置分支条件

分支条件设置如下：

5.5.2 拉取退货单

1）选择智能助手

进入「订单发货明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶云星辰销售退货单」智能助手，进入编辑页面。

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

3）设置分支条件

分支条件设置如下：

5.6 定时拉取金蝶云星辰订单收款明细

5.6.1 拉取收款单

1）选择智能助手

进入「订单收款明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶云星辰收款单」智能助手，进入编辑页面。

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

3）设置分支条件

分支条件设置如下：

5.6.2 拉取退款单

1）选择智能助手

进入「订单收款明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶云星辰退款单」智能助手，进入编辑页面。

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

3）设置分支条件

分支条件设置如下：

6. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：