畅捷通T+Cloud多账套同步简道云CRM套件 - 简道云

1.简介

1.1 插件简介

畅捷通 T+Cloud 多账套同步简道云 CRM 套件插件可以方便快捷地同步更新畅捷通 T+Cloud 和简道云中的基础资料和业务单据，简道云表单和畅捷通 T+Cloud 的同步，使数据处理更加方便。

1.2 应用场景

常用于在简道云和畅捷通 T+Cloud 平台之间做基础资料以及业务单据更新时，通过该插件拉取或者推送简道云表单的基础资料和业务单据到畅捷通 T+Cloud 中。

1.3 预期效果

以在收款单/付款单中自动同步的收款单/付款单信息后，定时自动拉取收款单/付款单信息至简道云中为例，效果如下所示：

1.4 使用说明

1）该插件适用于简道云企业版，需要具有 API 权限才能使用并确保具有简道云对应表单的操作权限。

2）该插件包含 6 种事件，如下所示：

客户同步
产品同步
产品分类同步
销售订单同步
销售出库/退货单同步
收款/付款单同步

2. 畅捷通T+Cloud平台授权

2.1 获取平台企业ID

1）登录畅捷通官网，输入管理员的账号密码进行登录。

2）登录后，右上角进入企业工作台，在「企业 id」处获取对应账套的企业 ID。

2.2 开通授权协议

通过【6.联系方式】，向联系成集云顾问提供【2.1 获取平台企业 ID】中获取到的「企业 ID」，成集云顾问绑定授权企业后，发送「畅捷通好业财开通授权地址」，进入链接地址后选择「可见范围」，勾选「开通授权协议」，点击「去开通」。

2.3 授权账套权限

点击「去开通」后，进入授权账套可用权限，勾选「用户授权协议」，继续点击「授权」。

2.4 获取授权TOKEN和账套ID

授权完成后，在「授权与账套信息」处获取授权 TOKE ，选择对应账套后查看并获取账套 ID。

3. 插件安装及配置

3.1 安装插件

1）直接安装

您可点击右方链接直接安装插件：畅捷通 T+Cloud 多账套同步简道云 CRM 套件。
安装成功后，可参考本文【3.2 配置插件】和【3.3 启用插件】，前往「开放平台 >> 插件管理」处配置并启用插件。

2）在简道云「插件市场」处，安装「畅捷通 T+Cloud 多账套同步简道云 CRM 套件」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

3.2 配置插件

安装后，在插件管理处，点击插件右侧的设置按钮，进行插件配置：

简道云APIKEY：在「开放平台 >> 密钥管理」处，创建并获取简道云 API Key。，并将获取到的 API Key 填写进去。

3.3 启用插件

在插件管理中，打开「畅捷通好业财多账套同步简道云 CRM 套件」插件右侧开关，启用插件。

4. 表单搭建

插件使用体验可先安装：CRM_畅捷通多账套套件应用模板。本文将按照表单的客户、产品、产品分类、销售订单、畅捷通订单发货明细、畅捷通订单收款明细表单、账套管理表单的对接字段进行讲解。

插件配置需要使用 7 张表单，分别是：

账套管理表：填写账套信息，详细填写内容如下：

账套名称：将账套名称填写进去
刷新token ：将【2.4 获取授权 TOKEN 和账套 ID】中获取到授权 TOKEN 填写进去；
appKey：可通过【6. 联系方式】联系成集云顾问获取；
appSecret：可通过【6. 联系方式】联系成集云顾问获取；
域名：将畅捷通开放平台登录网址填写进去；

产品信息表：定时重复将畅捷通T+Cloud的产品数据拉取至产品信息表中；
产品分类表：定时重复将畅捷通T+Cloud的产品分类数据拉取至产品分类表中；
客户表：填写客户相关信息，并将客户信息推送至畅捷通T+Cloud中；
销售订单表：填写销售订单相关信息，并将销售订单信息推送至畅捷通T+Cloud中；
订单发货明细表：定时重复将畅捷通T+Cloud的订单发货明细数据拉取至畅捷通订单发货明细表中；
订单收款明细表：定时重复将畅捷通T+Cloud的订单收款明细数据拉取至畅捷通订单收款明细表中；

注：

1）表单中的主键字段不可删除，各个表单的主键字段如下所示：

账套管理表：账套名称、appKey、appSecret 、刷新token、域名（URL）；
产品信息表：产品名称、成本单价/元、销售单价(含税)/元、增值税税率 % 、产品权限；
产品分类表：产品属性；
客户表：客户编码、客户名称、客户所属分类；
销售订单表：销售订单编码、客户编码、订单签订日期、折扣金额、销售单价（含税）/元、折扣（%）、实际售价合计（含税）/元、实际售价（含税）/元、增值税税率、销售数量、整单折扣率；
订单发货明细表：单据编号、单据类型、新建时间；
订单收款明细表：单据编码、单据类型、新增时间。

2）账套管理表中的信息填写并提交完成后，方可使用插件。

5. 智能助手配置

安装模板后，智能助手将随模板一起安装，仅需配置对应表单中智能助手的插件节点后，即可使用。

5.1 简道云客户数据推送畅捷通T+Cloud

5.1.1 选择智能助手

进入「客户」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro的「简道云客户数据推送畅捷通T+Cloud」，进入编辑页面。

5.1.2 设置插件节点

选择左侧条件分支「畅捷通同步」的插件节点，插件节点设置如下：

执行插件：选择「畅捷通T+Cloud多账套同步简道云CRM套件 >> 同步简道云客户数据到畅捷通T+Cloud」；
客户编码：设置为「字段值」，即「触发数据——客户编号」；
客户名称：设置为「字段值」，即「触发数据——客户名称」；
客户简称：设置为「字段值」，即「触发数据——客户简称」；
客户地址电话：设置为「字段值」，即「触发数据——客户地址电话」；
客户价格等级：设置为「字段值」，即「触发数据——客户价格商品等级」；
备注：设置为「字段值」，即「触发数据——备注」；
客户详情：设置为「自定义」；
地区：设置为「字段值」，即「触发数据——地区」；
开票地址：设置为「字段值」，即「触发数据——客户地址」；
开票电话：设置为「字段值」，即「触发数据——开票电话」；
开票名称：设置为「字段值」，即「触发数据——开票名称」；
所属类别：设置为「字段值」，即「触发数据——客户所属分类」；
结算期限：设置为「字段值」，即「触发数据——结算期限」；
默认票据类型：设置为「自定义」；
增值税税率：设置为「字段值」，即「触发数据——税率」；
开户银行：设置为「字段值」，即「触发数据——开户银行」；
法人代表：设置为「字段值」，即「触发数据——法人代表」；
银行账户：设置为「字段值」，即「触发数据——银行账户」；
联系地址简称：设置为「自定义」；
电子邮箱地址：设置为「自定义」；
银行开户电话：设置为「自定义」；
银行编码：设置为「字段值，即「触发数据——开户银行」；
地址编码：设置为「字段值」，即「触发数据——地区」；
发票税号：设置为「字段值」，即「触发数据——发票税号」；
电子发票接收邮件：设置为「自定义」；
电子发票接收手机：设置为「自定义」；
客户默认账号：设置为「自定义」；
默认结算方式：设置为「字段值」，即「触发数据——默认结算方式」；
销售信用额度：设置为「自定义」；
分管人员：设置为「自定义」；
客户手机号：设置为「自定义」；
appkey：设置为「字段值」，即「触发数据——appKey」；
appSecret：设置为「字段值」，即「触发数据——appSecret」；
refresh_token：设置为「字段值」，即「触发数据——refresh_token」；
url：设置为「字段值」，即「触发数据——url」；
执行结果：添加「客户 id」设置为「文本」，「同步结果」设置为「文本」。

5.1.3 设置更新数据插件节点

选择中间条件分支「畅捷通客户更新」的插件节点，插件节点设置如下：

执行插件：选择「畅捷通T+Cloud多账套同步简道云CRM套件 >> 同步畅捷通T+Cloud客户修改」；
客户id：设置为「字段值」，即「触发数据——外部id」；
客户编码：设置为「字段值」，即「触发数据——客户编号」；
客户名称：设置为「字段值」，即「触发数据——客户名称」；
开票地址：设置为「字段值」，即「触发数据——开票地址」；
开票电话：设置为「字段值」，即「触发数据——开票电话」；
开票名称：设置为「字段值」，即「触发数据——开票名称」；
法人代表：设置为「字段值」，即「触发数据——法人代表」；
客户地址电话：设置为「字段值」，即「触发数据——客户地址电话」；
客户价格等级：设置为「字段值」，即「触发数据——客户价格商品等级」；
客户详情：设置为「自定义」；
所属类别：设置为「字段值」，即「触发数据——客户所属分类」；
结算期限：设置为「字段值」，即「触发数据——结算期限」；
默认票据类型：设置为「自定义」；
增值税税率：设置为「字段值」，即「触发数据——税率」；
开户银行：设置为「字段值」，即「触发数据——开户银行」；
银行账户：设置为「字段值」，即「触发数据——银行账户」；
联系地址简称：设置为「自定义」；
电子邮箱地址：设置为「自定义」；
银行开户电话：设置为「自定义」；
发票税号：设置为「自定义」；
银行编码：设置为「字段值」，即「触发数据——开户银行」；
信用额度/元：设置为「字段值」，即「触发数据——信用额度/元」；
电子发票接收邮件：设置为「自定义」；
电子发票接收手机：设置为「自定义」；
地址编码：设置为「自定义」；
客户手机号：设置为「自定义」；
appkey：设置为「字段值」，即「触发数据——appKey」；
appSecret：设置为「字段值」，即「触发数据——appSecret」；
refresh_token：设置为「字段值」，即「触发数据——信refresh_token」；
url：设置为「字段值」，即「触发数据——url」；
执行结果：添加「同步结果」设置为「文本」

5.2.1 选择智能助手

进入「产品信息」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro的「定时拉取畅捷通 T+Cloud 存货」，进入编辑页面。

5.2.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「畅捷通T+Cloud多账套同步简道云CRM套件 >> 定时拉取畅捷通存货数据到简道云表单」；
简道云应用 ID：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「CRM_畅捷通多账套 >> 产品信息」中，查看并复制对应的应用 ID；
简道云表单 id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「CRM_畅捷通多账套 >> 产品信息」中，查看并复制对应的表单 ID；
appkey：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的appkey；
appSecret：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的appSecret；
refresh_token：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的refresh_token；
执行结果：添加「拉取数量」设置为「数字」。

5.3 定时拉取畅捷通T+Cloud存货分类

5.3.1 选择智能助手

进入「产品分类」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro的「定时拉取畅捷通 T+Cloud 存货分类」，进入编辑页面。

5.3.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「畅捷通T+Cloud多账套同步简道云CRM套件 >> 定时拉取畅捷通T+Cloud存货分类到简道云表单」；
简道云应用id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「CRM_畅捷通多账套 >> 产品信息」中，查看并复制对应的应用 ID；
简道云表单id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「CRM_畅捷通多账套 >> 产品信息」中，查看并复制对应的表单 ID；
appkey：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的appkey；
appSecret：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的appSecret；
refresh_token：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的refresh_token；
执行结果：添加「拉取数量」设置为「数字」。

5.4 简道云销售订单数据推送畅捷通T+Cloud

5.4.1 选择智能助手

进入「销售订单」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro 的「简道云销售订单数据推送畅捷通 T+Cloud」，进入编辑页面。

5.4.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「畅捷通T+Cloud同步简道云CRM套件 >> 同步简道云销售订单数据到畅捷通T+Cloud」；
客户编码：设置为「字段值」，即「触发数据——客户编码」；
单据编码：设置为「字段值」，即「触发数据——销售订单编号」；
联系人姓名：设置为「字段值」，即「触发数据——联系人姓名」；
联系人手机号：设置为「字段值」，即「触发数据——联系人手机号」；
订单签订日期：设置为「字段值」，即「触发数据——订单签订日期」；
业务员：设置为「自定义」；
配送方式：设置为「字段值」，即「触发数据——配送方式」；
订单交付日期：设置为「字段值」，即「触发数据——订单交付日期」；
销售订单编号：设置为「字段值」，即「触发数据——销售订单编号」；
收款方式：设置为「字段值」，即「触发数据——收款方式」；
仓库名称：设置为「自定义」；
送货地址：设置为「字段值」，即「触发数据——送货地址」；
整单折扣率：设置为「字段值」，即「触发数据——整单折扣率」；
商品明细：设置为「字段值」，即「触发数据——多行明细拼接数据」；
appkey：设置为「字段值」，即「触发数据——appKey」；
appSecret：设置为「字段值」，即「触发数据——appSecret」；
refresh_token：设置为「字段值」，即「触发数据——信refresh_token」；
url：设置为「字段值」，即「触发数据——url」；
执行结果：添加「采购订单id」设置为「文本」，「同步结果」设置为「文本」。

5.5 定时拉取畅捷通T+Cloud订单发货明细

5.5.1选择智能助手

进入「订单发货明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro 的「定时拉取畅捷通 T+Cloud 订单发货明细」。

5.5.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「畅捷通T+Cloud多账套同步简道云CRM套件 >> 定时拉取畅捷通订单发货明细到简道云表单」；
简道云应用id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「CRM_畅捷通多账套 >> 产品信息」中，查看并复制对应的应用 ID；
简道云表单id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「CRM_畅捷通多账套 >> 产品信息」中，查看并复制对应的表单 ID；
appkey：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的appkey；
appSecret：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的appSecret；
refresh_token：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的refresh_token；
查询开始时间：设置为「字段值」，设置为「查询单条数据-新建时间」
执行结果：添加「拉取数量」设置为「数字」。

5.5.3 设置分支条件

分支条件设置如下：

条件设置：选择满足「所有」条件，执行本分支；
添加条件：添加「插件节点-拉取数量」，设置为「小于」，数值编辑为「100」。

5.6 定时拉取畅捷通T+Cloud订单收款明细

5.6.1 拉取收款单

1）选择智能助手

进入「订单收款明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro的「定时拉取畅捷通 T+Cloud 收款单」

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「畅捷通T+Cloud多账套同步简道云CRM套件 >>定时拉取畅捷通T+Cloud收款单数据到简道云表单」；
简道云应用id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「CRM_畅捷通多账套 >> 产品信息」中，查看并复制对应的应用 ID；
简道云表单id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「CRM_畅捷通多账套 >> 产品信息」中，查看并复制对应的表单 ID；
appkey：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的appkey；
appSecret：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的appSecret；
refresh_token：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的refresh_token；
查询时间：设置为「字段值」，设置为「查询单条数据-新增时间」
执行结果：添加「拉取数量」设置为「数字」。

3）设置分支条件

分支条件设置如下：

条件设置：选择满足「所有」条件，执行本分支；
添加条件：添加「插件节点-拉取数量」，设置为「小于」，数值编辑为「10」。

5.6.2 拉取付款单

1）选择智能助手

进入「订单收款明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro 的「定时拉取畅捷通 T+Cloud 付款单」。

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「畅捷通T+Cloud多账套同步简道云CRM套件 >> 定时拉取畅捷通T+Cloud付款单数据到简道云表单」；
简道云应用id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「CRM_畅捷通多账套 >> 产品信息」中，查看并复制对应的应用 ID；
简道云表单id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「CRM_畅捷通多账套 >> 产品信息」中，查看并复制对应的表单 ID；
appkey：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的appkey；
appSecret：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的appSecret；
refresh_token：设置为「自定义」，进入「工作台 >>CRM _畅捷通多账套 >> 账套管理」中，查看并复制对应的refresh_token；
查询时间：设置为「字段值」，设置为「查询单条数据-新增时间」
执行结果：添加「拉取数量」设置为「数字」。

3）设置分支条件

分支条件设置如下：

条件设置：选择满足「所有」条件，执行本分支；
添加条件：添加「插件节点-拉取数量」，设置为「小于」，数值编辑为「100」。

6. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：

公司：广州成文数字科技有限公司
联系人：文世昌
联系电话：18617332875