畅捷通T+Cloud同步简道云CRM套件

1.简介

1.1 插件简介

畅捷通 T+Cloud 同步简道云 CRM 套件插件可以方便快捷地同步更新畅捷通 T+Cloud 和简道云中的基础资料和业务单据，简道云表单和畅捷通 T+Cloud 的同步，使数据处理更加方便。

1.2 应用场景

常用于在简道云和畅捷通 T+Cloud 平台之间做基础资料以及业务单据更新时，通过该插件拉取或者推送简道云表单的基础资料和业务单据到畅捷通 T+Cloud 中。

1.3 预期效果

以在销售出库/退货单表单中自动同步的单据信息后，定时自动拉取销售出库/退货单信息至简道云中为例，效果如下所示：

1.4 使用说明

1）该插件适用于简道云企业版，需要具有 API 权限才能使用并确保具有简道云对应表单的操作权限。

2）该插件包含 6 种事件，如下所示：

2. 插件安装及配置

2.1 安装插件

1）直接安装

2）在简道云「插件市场」处，安装「畅捷通 T+Cloud 同步简道云 CRM 套件」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

2.2 配置插件

1）安装后，在插件管理处，点击插件右侧的设置按钮，将「开放平台 >> 密钥管理 >> API Key」处获取到的 API Key 填写进去。填写完成后，点击「连接」按钮。

2）进入插件连接页面后，输入畅捷通的账号密码进行登录，选择企业后点击「去开通」开通授权协议。授权协议开通成功后，在「调整插件配置」页面显示「已授权」，最后点击「确定」，完成插件连接授权配置。

3.3 启用插件

在插件管理中，打开「畅捷通 T+Cloud 同步简道云 CRM 套件」插件右侧开关，启用插件。

4. 表单搭建

插件配置需要使用 6 张表单，分别是：

5. 智能助手配置

5.1 简道云客户数据推送畅捷通T+Cloud

5.1.1 选择智能助手

进入「客户」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro 的「简道云客户数据推送畅捷通 T+Cloud」，进入编辑页面。

5.1.2 设置插件节点

选择左侧条件分支「畅捷通同步」的插件节点，插件节点设置如下：

5.1.3 设置更新数据插件节点

选择中间条件分支「畅捷通客户更新」的插件节点，插件节点设置如下：

5.2 定时拉取畅捷通T+Cloud存货

5.2.1 选择智能助手

进入「产品信息」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro的「定时拉取畅捷通T+Cloud存货」，进入编辑页面。

5.2.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

5.3 定时拉取畅捷通T+Cloud存货分类

5.3.1 选择智能助手

进入「产品分类」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro的「定时拉取畅捷通T+Cloud存货分类」，进入编辑页面。

5.3.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

5.4 简道云销售订单数据推送畅捷通T+Cloud

5.4.1 选择智能助手

进入「销售订单」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro的「简道云销售订单数据推送畅捷通T+Cloud」，进入编辑页面。

5.4.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

5.5 定时拉取畅捷通T+Cloud订单发货明细

5.5.1选择智能助手

进入「订单发货明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro的「定时拉取畅捷通T+Cloud订单发货明细」。

5.5.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

5.5.3 设置分支条件

分支条件设置如下：

5.6 定时拉取畅捷通T+Cloud订单收款明细

5.6.1 拉取收款单

1）选择智能助手

进入「订单收款明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro 的「定时拉取畅捷通 T+Cloud 收款单」。

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

3）设置分支条件

分支条件设置如下：

5.6.2 拉取付款单

1）选择智能助手

进入「订单收款明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击智能助手Pro的「定时拉取畅捷通 T+Cloud 付款单」。

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

3）设置分支条件

分支条件设置如下：

6. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：