金蝶精斗云同步简道云CRM套件

1. 简介

1.1 插件简介

金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件插件可以方便快捷地同步更新金蝶精斗云和简道云中的基础资料和业务单据，简道云表单和金蝶精斗云的同步，使数据处理更加方便。

1.2 应用场景

常用于在简道云和金蝶精斗云平台之间做基础资料以及业务单据更新时，通过该插件拉取或者推送简道云表单的基础资料和业务单据到金蝶精斗云中。

1.3 预期效果

以在简道云的客户表中同步的客户信息后，自动更新客户信息至金蝶精斗云中为例，效果如下所示：

1.4 使用说明

1）该插件适用于简道云企业版，需要具有 API 权限才能使用并确保具有简道云对应表单的操作权限。

2）该插件包含 6 种事件，如下所示：

客户同步
产品同步
产品分类同步
销售订单同步
销货单/退货单同步
收款/付款单同步

2. 金蝶精斗云平台配置

2.1 平台授权

1）可通过【6. 联系方式】中，向联系成集云顾问获取「金蝶精斗云 ERP 服务授权链接」，进入链接后输入管理员账号密码登录。

2）选择需要授权的服务与账套，点击「确定授权」。

2.2 获取 outerInstanceId 和 appKey

平台授权成功后，成集云顾问会发送对应服务已授权的「 outerInstanceId 」和「 appKey 」参数。

3. 插件安装及配置

3.1 安装插件

1）直接安装

您可点击右方链接直接安装插件：金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件。
安装成功后，可参考本文【3.2 配置插件】和【3.3 启用插件】，前往「开放平台 >> 插件管理」处配置并启用插件。

2）在简道云「插件市场」处，安装「金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件」插件。插件市场处安装方法可参见文档：插件市场中【2.3 插件安装】。

3.2 配置插件

安装后，在插件管理处，点击插件右侧的设置按钮，进行插件配置：

简道云 APIKEY ：在「开放平台 >> 密钥管理」处，创建并获取简道云 API Key；
将【2.2 获取 outerInstanceId 和 appKey 】中获取到的「 outerInstanceId 」、「 appKey 」分别配置进对应配置项中；
【 clientId 】和【 clientSecret 】可联系成集云顾问获取【 clientId 】、【 clientSecret 】；

3.3 启用插件

在插件管理中，打开「金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件」插件右侧开关，启用插件。

4. 表单搭建

插件使用体验可先安装：CRM_精斗云套件应用模板。本文将按照表单的客户、产品、产品分类、销售订单、订单发货明细、订单收款明细表单的对接字段进行讲解。

插件配置需要使用 6 张表单，分别是：

产品信息表：定时重复将金蝶精斗云的产品数据拉取至产品信息表中；
产品分类表：定时重复将金蝶精斗云的产品分类数据拉取至产品分类表中；
客户表：填写客户相关信息，并将客户信息推送至金蝶精斗云中；
销售订单表：填写销售订单相关信息，并将销售订单信息推送至金蝶精斗云中；
订单发货明细表：定时重复将金蝶精斗云的订单发货明细数据拉取至订单发货明细表中；
订单收款明细表：定时重复将金蝶精斗云的订单收款明细数据拉取至订单收款明细表中；

注：表单中的主键字段不可删除，各个表单的主键字段如下所示：

产品信息表：产品编码；
产品分类表：分类编码、新增时间；
客户表：客户编码、客户名称；
销售订单表：销售订单编码；
订单发货明细表：单据编号、单据类型、新增时间；
订单收款明细表：单据编码、单据类型、新增时间。

5. 智能助手配置

安装模板后，智能助手将随模板一起安装，仅需配置对应表单中智能助手的插件节点后，即可使用。

5.1 客户数据推送金蝶精斗云

5.1.1 选择智能助手

进入「客户」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「同步简道云客户数据到金蝶精斗云」智能助手，进入编辑页面。

5.1.2 设置精斗云插件节点

选择左侧条件分支「精斗云」中的插件节点，插件节点设置如下：

执行插件：选择「金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件 >> 同步简道云客户数据到金蝶精斗云」；

客户名称：设置为「字段值」，即「触发数据——客户名称」；
客户编码：设置为「字段值」，即「触发数据——客户编码」；
客户等级：设置为「字段值」，即「触发数据——客户等级」；
客户所属分类名称：设置为「字段值」，即「触发数据——客户类别」；
期初应收款：设置为「字段值」，即「触发数据——期初应收款」；
期初预收款：设置为「字段值」，即「触发数据——期初预收款」；
余额日期：设置为「字段值」，即「触发数据——余额日期」；
纳税人识别号：设置为「字段值」，即「触发数据——纳税人识别号」；
开户银行：设置为「字段值」，即「触发数据——开户银行」；
银行账号：设置为「字段值」，即「触发数据——银行账户」；
销售人员：设置为「字段值」，即「触发数据——销售人员」；
备注：设置为「字段值」，即「触发数据——备注」；
联系人列表：设置为「字段值」，即「触发数据——联系人多行数据拼接」；
执行结果：添加「外部 id」设置为「文本」，「同步结果」设置为「文本」。

5.2 销售订单数据推送金蝶精斗云

5.2.1 选择智能助手

进入「销售订单」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「同步简道云销售订单到金蝶精斗云」智能助手，进入编辑页面。

5.2.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件 >> 同步简道云销售订单到金蝶精斗云」；

编码：设置为「字段值」，即「触发数据——销售订单编号」；
日期：设置为「字段值」，即「触发数据——订单签订日期」；
客户编码：设置为「字段值」，即「触发数据——客户编码」；
客户地址：设置为「字段值」，即「触发数据——客户地址」；
本单优惠率：设置为「字段值」；
本单优惠额：设置为「字段值」，即「触发数据——优惠金额/元」；
交货日期：设置为「字段值」，即「触发数据——订单交付日期（交货日期）」；
备注：设置为「字段值」，即「触发数据——备注」；
交货方式：设置为「字段值」，即「触发数据——交货方式」；
收款条件：设置为「字段值」，即「触发数据——收款条件」；
固定比例：设置为「字段值」，即「触发数据——固定比例（%）」；
固定金额：设置为「字段值」，即「触发数据——固定金额」；
线路id：设置为「字段值」，即「触发数据——线路 id 」；
部门id：设置为「自定义」；
项目id：设置为「字段值」，即「触发数据——项目 id 」；
商品明细：设置为「字段值」，即「触发数据——多行明细拼接数据」；
执行结果：添加「外部 id 」设置为「文本」，「同步结果」设置为「文本」。

5.3 定时拉取金蝶精斗云产品

5.3.1 选择智能助手

进入「产品信息」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶精斗云产品」智能助手，进入编辑页面。

5.3.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件 >> 定时拉取金蝶精斗云存货到简道云表单」；
应用id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云 >> 产品信息」中，查看并复制对应的应用 ID；
表单id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云 >> 产品信息」中，查看并复制对应的表单 ID；
新增时间：设置为「触发数据-新增时间」
执行结果：添加「新增条数」设置为「数字」。

5.4 定时拉取金蝶精斗云产品分类

5.4.1 选择智能助手

进入「产品分类」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶精斗云存货分类到简道云表单」智能助手，进入编辑页面。

5.4.2 设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件 >> 定时拉取金蝶精斗云存货分类到简道云表单」；
应用 id ：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云 >> 产品分类」中，查看并复制对应的应用 ID ；
表单 id ：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云>> 产品分类」中，查看并复制对应的表单 ID ；
执行结果：添加「新增条数」设置为「文本」。

5.5 定时拉取金蝶精斗云订单发货明细

5.5.1 拉取销货单

1）选择智能助手

进入「订单发货明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶精斗云销货单到简道云表单」智能助手，进入编辑页面。

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件 >> 定时拉取金蝶精斗云销货单到简道云表单」；
应用id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云 >> 订单发货明细」中，查看并复制对应的应用 ID ；
表单id：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云 >> 订单发货明细」中，查看并复制对应的表单 ID ；；
新增时间：设置为「查询单条数据-新增时间」
执行结果：添加「新增条数」设置为「数字」。

5.5.2 拉取退货单

1）选择智能助手

进入「订单发货明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶精斗云销货退货单到简道云表单」智能助手，进入编辑页面。

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件 >> 定时拉取金蝶精斗云销销货退货单到简道云表单」；
应用 id ：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云 >> 订单发货明细」中，查看并复制对应的应用 ID ；
表单 id ：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云 >> 订单发货明细」中，查看并复制对应的表单 ID ；
新增时间：设置为「查询单条数据-新增时间」
执行结果：添加「新增条数」设置为「数字」。

5.6 定时拉取金蝶精斗云订单收款明细

5.6.1 拉取收款单

1）选择智能助手

进入「订单收款明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶精斗云收款单到简道云表单」智能助手，进入编辑页面。

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件>>定时拉取金蝶精斗云收款单到简道云表单」；
应用 id ：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云>> 订单收款明细」中，查看并复制对应的应用 ID ；
表单 id ：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云>> 订单收款明细」中，查看并复制对应的表单 ID ；
新增时间：设置为「查询单条数据-新增时间」
执行结果：添加「新增条数」设置为「数字」。

5.6.2 拉取退款单

1）选择智能助手

进入「订单收款明细」表单中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「定时拉取金蝶精斗云付款单到简道云表单」智能助手，进入编辑页面。

2）设置插件节点

插件节点设置如下：

执行插件：选择「金蝶精斗云同步简道云 CRM 套件 >> 定时拉取金蝶精斗云付款单到简道云表单」；
应用 id ：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云 >> 订单收款明细」中，查看并复制对应的应用 ID ；
表单 id ：设置为「自定义」，进入「开放平台 >> 开发文档 >> 参数说明」中，切换应用至「 CRM_精斗云 >> 订单收款明细」中，查看并复制对应的表单 ID ；
新增时间：设置为「查询单条数据-新增时间」
执行结果：添加「拉取数量」设置为「数字」。

6. 联系方式

该插件为官方合作的服务商开发，若您在使用过程中有任何疑问，可通过以下方式咨询：

公司：广州成文数字科技有限公司
联系人：文世昌
联系电话：18617332875