消息提醒
1. 简介
1.1 功能简介
消息提醒是当 CRM 中的业务发生变动时，自动触发对相关人员的提醒。管理后台可以就提醒进行设置，包括提醒方式和是否提醒的设置。
1.2 应用场景
- 线索变动后提醒
- 客户变动后提醒
- 联系人变动后提醒
- 商机变动后提醒
- 跟进计划变动后提醒
1.3 预期效果
2. 设置步骤
2.1 提醒规则
1）线索表
消息类型 | 触发条件 | 提醒对象 |
线索分配 | 分配完成 | 被分配的线索[负责人] |
线索回收 | 回收完成 | 回收前的线索[负责人] |
线索负责人变更 | 更换负责人完成 | 更换前[负责人]+更换后[负责人] |
线索协作人变更 | 添加&移除协作人完成 | 线索当前[负责人]+添加的线索[协作人]+被移除的线索[协作人] |
2）客户表
消息类型 | 触发条件 | 提醒对象 |
客户分配 | 分配完成 | 被分配的线索[负责人] |
客户回收 | 回收完成 | 回收前的线索[负责人] |
客户负责人变更 | 更换负责人完成 | 更换前[负责人]+更换后[负责人] |
客户协作人变更 | 添加&移除协作人完成 | 客户当前[负责人]+添加的客户[协作人]+被移除的客户[协作人] |
3）联系人表
消息类型 | 触发条件 | 提醒对象 |
联系人负责人变更 | 负责人更换完成 | 更换前联系人[负责人]+更换后联系人[负责人] |
联系人协作人变更 | 添加&移除协作人完成 | 联系人当前[负责人]+当前联系人[协作人]+被移除的联系人[协作人] |
4）商机表
消息类型 | 触发条件 | 提醒对象 |
商机负责人变更 | 更换负责人完成 | 更换前商机[负责人]+更换后商机[负责人] |
商机协作人变更 | 添加&移除协作人完成 | 商机当前[负责人]+添加的商机[协作人]+被移除的商机[协作人] |
有商机赢单 | 商机的阶段类型变更为[赢单]时 | 商机当前[负责人]+添加的商机[协作人]+商机[负责人]的上级主管 |
5）跟进计划表
消息类型 | 触发条件 | 提醒对象 |
有新的跟进计划指派 | 新数据创建成功时；或「计划执行人」修改成功且「计划执行人」不等于「计划创建人」时 | 跟进计划中的[计划执行人] |
跟进计划被完成 | 当一条计划被点击完成，且操作人不是[计划执行人]时 | [计划执行人] |
注：以上所有消息提醒场景中，如操作人和提醒对象为同一人，则不触发消息提醒。
2.2 状态开关
- 当状态关闭时，不提醒对应的消息；
- 当状态开启时，系统消息默认提醒不可取消，其他提醒方式可以取消。
2.3 提醒方式
账号模式 | 提醒方式 |
公共模式 | 系统消息（默认）、弹窗提醒（可取消）、邮箱提醒（可取消） |
钉钉集成模式 | 系统消息（默认）、弹窗提醒（可取消）、钉钉提醒（可取消） |
企业微信集成模式 | 系统消息（默认）、弹窗提醒（可取消）、企业微信提醒（可取消） |
飞书集成模式 | 系统消息（默认）、弹窗提醒（可取消）、飞书提醒（可取消） |
2.4 效果演示
- 系统消息
- 弹窗提醒
- 邮件提醒
- 钉钉提醒
- 企业微信提醒
- 飞书提醒
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