线索池设置 - 简道云

线索池设置

1. 简介

1.1 功能简介

线索池是辅助企业管理各类线索的有效工具，将收集到的线索可以按区域、行业等分类放到不同的线索池中。

1.2 应用场景

当线索需要分门别类管理时，可以设置多个线索池。如：按区域、行业、来源等进行分类；
对线索池中的线索设置领取和分配的规则，限制成员是否可见/可领取；
当通过领取/分配的线索，跟进效果未达预期时，可以设置回收规则，自动将线索回收至线索池中，供其他人领取。

1.3 预期效果

2. 设置步骤

2.1 设置入口

在 CRM 客户管理套件中，进入「管理后台 >> 线索池」：

2.2 新建线索池

进入线索池页面后，点击右上角「新建线索池」：

2.3 设置线索池

然后进入线索池的设置界面，可以为线索池设置使用规则。

具体设置内容如下：

2.3.1 线索池名称

线索池名称可用于对线索池进行区分，直接编辑名称即可，如上海区线索池、北京区线索池等。

2.3.2 管理员/成员权限

在管理员/成员权限组中，可添加成员为其分配对应的权限。

1）点击管理员/成员后的「编辑」，可对管理员和成员的权限组进行编辑，自定义修改权限，具体可编辑内容如下表：

权限名称	释义	可设置内容
操作权限	可对流程和数据进行哪些操作	全选、查看、添加、复制、编辑、删除、批量打印、批量修改、导入、导出、回收、退回、转换、更换负责人、添加协作人、移除协作人
字段权限	可以查看和编辑数据的哪些字段	线索池表中各字段的可见、可编辑权限

2）管理员和成员的权限组均支持停用和启用，点击权限组后的开关，即可对权限组进行停用和启用：

2.3.3 线索回收规则

1）生效范围

生效范围是指，线索在哪些操作下会触发回收规则的生效，支持设置的生效范围包括如下 3 种：

领取：领取线索时生效，不支持取消勾选；
分配：分配线索时生效，不支持取消勾选；
新建：包括权限组新增、API 新增、智能助手新增，支持勾选或取消勾选。

注：导入新增的数据暂不支持触发回收规则。

2）回收规则

线索回收规则是指，在生效范围内的线索，达到一定的条件后，会自动被回收到线索池中，供其他人领取。

点击「添加规则」进入规则设置页面：

注：线索回收规则未设置时，默认不自动回收，可由线索池管理员手动回收，也可由销售人员自动退回。

进入回收规则设置，具体设置内容如下：

设置内容	规则内容及含义
规则名称	回收规则的命名
筛选条件	添加条件后，只有符合条件的线索才会进行回收规则校验多个条件的关系支持设置为「所有」或「任一」
自动回收开关	关闭时：即不会自动回收线索到线索池，也不可设置回收规则开启时：支持设置回收规则
回收条件	1）时间限制：可自定义设置 X 天/小时 2）条件：跟进：指定时间内未跟进则自动回收（每次完成跟进后即刷新回收时间）转换为客户：指定时间内未转换为客户则自动回收；当一条线索被转换为客户后，不会再被自动回收自定义条件：点击「添加条件」自定义添加字段设置自动回收规则，最多添加 3 个 3）校验频率：循环：仅条件为「跟进」时可以设置校验频率为循环。在领取/分配/新建操作后校验，且在每次跟进后会刷新回收时间一次：在领取/分配/新建操作后仅校验一次即可；条件为「转换为客户」或自定义字段时，仅能校验一次 4）其他规则：回收时间自线索分配/领取/新建时开始计算满足任一规则都会触发线索的回收
终止回收规则	添加条件后，如满足全部终止回收条件，则不再进行任何回收规则的校验；在未全部满足终止回收条件前，会进行回收规则的校验和回收。最多添加 5 个终止回收条件。
回收至	本线索池指定线索池：除本线索池外的其他线索池

以下图配置为例，具体回收规则为：

在该线索池领取/分配/新建的线索中，符合「归属部门」等于「销售部」，且「线索来源」不等于「个人渠道」的数据进行如下回收校验；
回收校验：

在领取/分配/新建线索池线索后，3 天内需完成 1 次跟进，若未跟进，则会在第 3 天进行数据回收；如在 3 天内完成跟进，则需在下一个 3 内完成下一次跟进；
在领取/分配/新建线索池线索后，30 天内需完成转换为客户，若未转换为客户，则会在第 30 天进行数据回收；如转换为客户后，不会再被自动回收。