线索保有量

1. 简介

1.1 功能简介

线索保有量是成员可以保有的最大线索数量。也就是线索表中的「负责人」为“我”且未转换的线索数量不得超出线索保有量。

当负责的线索达到线索保有量时，成员将不能领取或被分配新的线索。只有将手中的线索退回一部分至线索池中，方可继续领取。

1.2 应用场景

一定的线索保有量设置可激励成员不断跟进手头中的线索，主动对手头线索进行退回及转换。

1.3 预期效果

当线索保有量达到上限后，领取新线索时将给出如下提示：

2. 设置规则

2.1 设置入口

在 CRM 客户管理套件中，进入「管理后台 >> 线索保有量」：

2.2 通用规则

通用规则是对所有成员适用的普适规则。设置了通用规则后，所有成员的线索保有量均不可超出此限制。

2.3 特殊规则

特殊规则是对个别成员或部门设置的规则，设置后，此规则内的成员将不再受通用规则的限制，仅遵循特殊规则的设置。

注：生效对象的可配置成员范围取决于管理员的管理范围。

2.4 效果演示

1）线索领取

2）线索分配

3. 注意事项

1）如果 CRM 管理员修改了线索保有量上限，修改后，成员超过保有量上限的线索可以继续维护不会自动回收，仅限制新线索的领取和分配。

2）线索保有量可以手动设置的数值范围为 1～10000。特殊规则中，如保有量上限为空，则不限制保有量：