客户保有量

1. 简介

1.1 功能简介

客户保有量是成员可以保有的最大客户数量。也就是客户表中的「负责人」为“我”的客户数量不得超出客户保有量。

当负责的客户达到客户保有量时，成员将不能领取或被分配新的客户。只有将手中的客户退回一部分至客户公海池中，方可继续领取。

1.2 应用场景

一定的客户保有量设置可激励成员不断跟进手上的客户，主动对负责的客户进行跟进或退回。

1.3 预期效果

当客户保有量达到上限后，新领取客户时将给出如下提示：

2. 设置规则

2.1 设置入口

在 CRM 客户管理套件中，进入「管理后台 >> 客户保有量」：

2.2 通用规则

通用规则是所有成员都需要遵循的规则。设置了通用规则后，所有成员的客户保有量均不可超出此限制。

2.3 特殊规则

特殊规则是对个别成员或部门设置的规则，设置后，此规则内的成员将不再受通用规则的限制，仅遵循特殊规则。

注：生效对象的成员可选范围取决于管理员的管理范围。

2.4 效果演示

1）领取客户

2）分配客户

3. 注意事项

1）如果 CRM 管理员修改了客户保有量上限，修改后，成员超过保有量上限的客户可以继续维护不会自动回收，仅限制新客户的领取和分配。

2）客户保有量可以手动设置的数值范围为 1～10000。特殊规则中，如保有量上限为空，则不限制保有量：