领取/分配线索

1. 简介

1.1 功能简介

线索「领取」和线索「分配」都是将线索池的线索给固定的业务人员负责，区别在于线索「领取」是由成员主动在线索池领取，线索「分配」是由线索池管理员统一分配线索给成员。

1.2 应用场景

2. 操作步骤

2.1 线索领取

进入线索池页面点击「领取」即可领取该线索：

如果只想查看特定线索池中的线索，还可以进行线索池的筛选：

2.2 线索分配

线索分配是指将线索池中的线索分配给某一个确定的销售人员负责跟进。

进入线索详情页，点击「分配」按钮即可进行线索的分配，在成员列表选中成员即可将该线索分配给他：

分配成功后该成员会收到线索分配的消息提醒：

2.3 线索转移

线索转移是指将线索从一个线索池转移到另一个线索池。

进入线索详情页，点击转移按钮，在线索池中选择目标线索池，即可完成转移。

2.4 同步变更负责人

在线索池进行线索的领取与分配时，将同步变更该线索的「负责人」与「归属部门」。

示例：对联系人为「李李」的线索进行分配后，负责人变更为 peach，归属部门变更为123。