领取/分配客户

1. 简介

1.1 功能简介

客户「领取」和客户「分配」都是将公海池的客户给固定的业务人员负责，区别在于客户「领取」是由成员主动在公海池领取，客户「分配」是由公海池管理员统一分配客户给成员。

1.2 应用场景

2. 客户领取

进入 公海池 页面点击「领取」即可领取该客户：

如果只想查看特定公海池中的线索，还可以进行公海池的筛选：

3. 客户分配

客户分配是指将公海池中的客户分配给某一个确定的销售人员负责跟进。进入客户详情页，点击「分配」按钮，在成员列表选择要分配的成员，即可进行客户的分配：

分配成功后该成员会收到客户分配的消息提醒。

4. 联系人信息同步

在 公海池 进行客户领取与分配时，变更该客户的「负责人」和「归属部门」的同时，也将变更该客户下 联系人 的「负责人」和「归属部门」。

示例：联系人表中，无锡帆软无负责人；在公海池中领取无锡帆软后，负责人变更为 peach，同时联系人表中的负责人也同步变更为peach。