商机表使用
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1. 功能简介
商机表即将所有销售机会进行整理汇总,通过商机表可以直观地观察到一个完整的销售周期,以便快速进行商机跟进,实现最终的赢单或输单。
2. 使用场景
当销售人员从一家客户身上识别到较明确的销售机会时,可以通过建立一个商机并针对商机进行后续的整个销售跟进过程。跟进商机的最终目的是促成商机的赢单,即推进至合同订单签订阶段。
3. 商机表入口
在「CRM >> 商机管理」处,点击「商机」,即可进入商机表页面。
4. 调用场景
商机表不支持在以下场景中使用:
- 不支持作为聚合表的数据源;
- 不支持通过查询/关联字段新增数据。
5. 本章内容
通过商机表使用章节的内容,将带您熟悉商机表的具体功能,及业务人员如何上手操作。
商机表使用包含以下几部分的内容:
您可以通过阅读上述几篇文档来完成商机表使用的基础学习。