商机表使用

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1. 功能简介

商机表即将所有销售机会进行整理汇总,通过商机表可以直观地观察到一个完整的销售周期,以便快速进行商机跟进,实现最终的赢单或输单。

2. 使用场景

当销售人员从一家客户身上识别到较明确的销售机会时,可以通过建立一个商机并针对商机进行后续的整个销售跟进过程。跟进商机的最终目的是促成商机的赢单,即推进至合同订单签订阶段。

3. 商机表入口

在「CRM >> 商机管理」处,点击「商机」,即可进入商机表页面。

4. 调用场景

商机表不支持在以下场景中使用:

  • 不支持作为聚合表的数据源;
  • 不支持通过查询/关联字段新增数据。

5. 本章内容

通过商机表使用章节的内容,将带您熟悉商机表的具体功能,及业务人员如何上手操作。

商机表使用包含以下几部分的内容:

您可以通过阅读上述几篇文档来完成商机表使用的基础学习。

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