目录

1. 简介

「目录」页面包含了所有我们有权限查看的业务表单，在这里可以进行主要的业务操作；如线索与客户的领取和跟进、线索转化、商机推进、添加跟进计划以及各项自定义表单的填写等。

2. 收藏应用

点击 CRM 客户管理套件后的星标按钮，即可将 CRM 套件添加至收藏夹中，并在工作台「我的收藏」处快速查看应用入口，便于业务人员快速进入应用。

3. 处理待办

如成员在 CRM 套件中有待办任务时，将显示在目录的右上角，点击即可进入流程管理页面，对待办任务进行查看和处理：

4. 搜索表单

如需快速查找 CRM 套件中的表单/仪表盘，可在目录上方的搜索框中输入表单/仪表盘名称完成快捷搜索。

5. 表单使用

在目录中使用 CRM 表单，主要分为预设表单使用和自定义表单使用，各表单的使用方法如下：

5.1 线索池

1）点击进入「线索池」页面，可在该页面进行线索池切换、查看线索、添加线索等操作，点击右侧领取按钮，还可以一键领取线索：

2）进入「线索池」的线索详情页，可以在不同页面对线索进行不同的操作：

5.2 线索

1）点击进入「线索」页面，可在该页面进行权限组切换、查看线索、添加线索等操作，点击右侧的电话按钮，还能直接拨打线索联系人的电话，快速建立联系。

2）进入线索详情页，可以在不同页面对线索进行不同的操作：

5.3 公海池

1）点击进入「公海池」页面，可在该页面进行公海池切换、查看客户、添加客户等操作，点击右侧领取按钮，还可以一键领取公海池的客户：

2）进入「公海池」的客户详情页，可以在不同页面对客户进行不同的操作：

5.4 客户

1）点击进入「客户」页面，可在该页面进行权限组切换、查看客户、添加客户等操作，点击右侧的跟进按钮，还可以直接对该客户进行跟进，快速完成跟进的录入：

2）进入客户详情页，可以在不同页面对客户进行不同的操作：

5.5 联系人

1）点击进入「联系人」页面，可在该页面进行权限组切换、查看联系人、添加联系人等操作，点击右侧的电话按钮，还可以直接拨打联系人的电话，快速建立联系。

2）进入联系人详情页，可以在不同页面对联系人进行不同的操作：

5.6 商机

1）点击进入「商机」页面，可在该页面进行权限组切换、查看商机、添加商机等操作，点击右侧的推进按钮，可以直接推进商机，快速同步商机阶段：

2）进入商机详情页，可以在不同页面对商机进行不同的操作：

5.7 跟进计划

1）点击进入「跟进计划」页面，可在该页面进行权限组切换、查看跟进计划、添加跟进计划等操作，点击右侧的完成按钮，可以直接将该跟进计划标记为“完成”。

2）进入跟进计划详情页，可以在不同页面对跟进计划进行不同的操作：

5.8 跟进记录

1）点击进入跟进记录页面，可在该页面进行权限组切换、查看跟进记录、添加跟进记录等操作。

2）进入跟进记录详情页，可以在不同页面对跟进记录进行不同的操作：

5.9 自定义表单/仪表盘

自定义表单分组中包含了一些自定义的表单、流程表单以及仪表盘，如果我们被分配了对应的权限，则可以进行填写或查看表单，发起流程、查看仪表盘数据等操作；如果没有相应的权限，则自动不显示在我们的业务列表中。