如何实现选择客户后，筛选对应联系人

1. 简介

1.1 案例简介

本案例将介绍，如何在自定义表单中实现，选择客户后关联并筛选出名下对应的联系人。

1.2 应用场景

根据企业需求，可以在产品报价、合同管理、售后服务、产品发货、礼品领用等场景中，关联出客户及其对应联系人的信息。

1.3 预期效果

填写「礼品领用表」时，通过「客户名称」字段选择客户，再点击「客户联系人」字段，自动筛选出该客户名下对应的联系人，实现快速关联客户及联系人信息：

2. 操作步骤

以礼品领用场景为例：

2.1 联系人表设置

进入 联系人表 的表单设计页面，选中「客户名称」字段，设置「字段属性 >> 数据填充规则」，点击「填充规则设置」，勾选客户名称字段，将字段值「填充到新字段」，设置好点击「完成」。

2.2 自定义表单创建

新建自定义表单「礼品领用表」，添加表单所需字段：

2.3 选择客户信息

1）在「礼品领用表」中添加 选择数据 字段，命名为客户名称：

2）对选择数据「客户名称」字段设置字段属性如下：

2.4 选择联系人信息

1）在「礼品领用表」中添加 选择数据 字段，命名为客户联系人：

2）对选择数据「客户联系人」字段设置字段属性如下：

2.5 效果演示

具体效果参见本文【1.3 预期效果】。

3. 注意事项

1）设置完成后，需要新建联系人数据，或重新编辑保存原有联系人的「客户名称」字段，否则选择联系人时将显示“没有可选择的数据”。

2）按照案例中的方法，同理可在自定义表单中，设置客户及其名下商机的关联。

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