安装指南

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1. 简介

本节将带您了解，在简道云中如何安装和进入 CRM。

2. 操作步骤

2.1 CRM入口

1）安装 CRM 套件

在工作台中，点击新建应用，选择从模板中心创建后，进入模板中心。

在模板中心中，搜索 CRM，点击 CRM 进入 CRM 预览中，您可以根据自己的企业需求，安装如下所示 2 款 CRM 套件的任意一个：

在 CRM 预览中，点击安装应用，并选择保留示例数据。

2）进入 CRM

点击安装好的 CRM 套件，即可进入到 CRM 中，如下图所示：

2.2 模板初始化

初次安装 CRM 套件时，在管理员第一次进入 CRM 时做模板初始化，初始化内容如下：

1）通讯录中新增 CRM 角色组：销售总监、销售主管、销售人员。

2）添加创建者、系统管理员至销售总监。

3）配置对应角色至预设表单权限组。

2.3 应用切换

点击左上角，可以从 CRM 切换至其他应用；同时也可以从其他应用切换进入到 CRM。

2.4 调用场景

CRM 支持在以下场景中作为筛选条件被调用：

3. 注意事项

首次安装 CRM 套件时，将自动创建一个 CRM 管理组，并自动在管理组中添加 CRM 套件，但不会添加对应管理员。