安装指南

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1. 简介

本节将带您了解,在简道云中如何安装和进入 CRM。

2. 操作步骤

2.1 CRM入口

1)安装 CRM 套件

在工作台中,点击新建应用,选择从模板中心创建后,进入模板中心。

在模板中心中,搜索 CRM,点击 CRM 进入 CRM 预览中,您可以根据自己的企业需求,安装如下所示 2 款 CRM 套件的任意一个:

  • CRM 客户管理套件
  • 制造业 CRM 客户管理套件

在 CRM 预览中,点击安装应用,并选择保留示例数据。

2)进入 CRM

点击安装好的 CRM 套件,即可进入到 CRM 中,如下图所示:

注:原来已经关闭的 CRM,兼容后其所有表单的权限组设置为关闭。

2.2 模板初始化

初次安装 CRM 套件时,在管理员第一次进入 CRM 时做模板初始化,初始化内容如下:

1)通讯录中新增 CRM 角色组:销售总监、销售主管、销售人员。

2)添加创建者、系统管理员至销售总监。

3)配置对应角色至预设表单权限组。

注:

1)后续安装多个 CRM 模板时,不再初始化;

2)已经开启过 CRM 的用户,后续不再做初始化;

3)预设表单权限组由管理员权限配置。

2.3 应用切换

点击左上角,可以从 CRM 切换至其他应用;同时也可以从其他应用切换进入到 CRM。

2.4 调用场景

CRM 支持在以下场景中作为筛选条件被调用:

模块

调用场景

工作台

我的应用 >> 搜索

常用应用 >> 快捷入口

快捷入口 >> 搜索

图标看板添加

流程中心

我的待办 >> 流程筛选

企业管理

企业日志 >> 应用日志 >> 应用对象

使用统计 >> 统计范围

知识库

插入表单/仪表盘

3. 注意事项

首次安装 CRM 套件时,将自动创建一个 CRM 管理组,并自动在管理组中添加 CRM 套件,但不会添加对应管理员。

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