第一课 CRM产品逻辑及价值详解

Hello 大家好～欢迎大家学习简道云 CRM 落地课程；

我们把这半年多以来服务用户，帮助用户落地 CRM 的经验进行了总结，提炼成了 4 节视频教学课程，希望能够帮助更多企业落地/用好 CRM，真实提升客户管理效率，带来产出。您可点击下方图片进行视频课程学习：

学完本次课程能给大家带来什么价值？

1）了解企业中客户/销售管理普遍存在的痛点，并根据 L2C 标准业务流程对自身业务进行梳理；

2）深入了解简道云 CRM 的产品能力和产品使用方法；

3）快速上手使用简道云 CRM，解决业务痛点；

4）加入简道云 CRM 用户帮扶社群，落地 CRM 系统。

📢 下面是我们四节“CRM 落地训练营”的课程表：

课程序号	课程名称	核心内容
1	CRM 产品逻辑及价值详解	CRM 产品逻辑介绍 CRM 普遍痛点详解标准 L2C 业务流程实现简道云 CRM 的价值
2	L2O 业务表单使用教学	如何进行表单权限配置如何进行表单自定义编辑 L2O 表单定义 L2O 表单使用流程及管理场景
3	O2C 业务表单使用教学	O2C 表单定义 O2C 表单使用流程及管理场景核心业务自定义搭建教学
4	七步法快速上手 CRM	梳理销售业务流程整理现有客户数据数据填入 Excel 模板模板导入简道云 CRM 调整表单内容、权限测试流程/功能匹配度上线使用

1. 简道云CRM的产品逻辑

💡 自定义能力 + 预定义封装表单 + CRM 特有功能 = 零代码 CRM

简道云 CRM：是基于简道云的自定义能力，通过封装部分 CRM 场景的特殊业务逻辑，加上特殊开发的 CRM 场景独有的产品功能，而诞生的一款拥有强大自定义能力的专业零代码 CRM 应用；

相比传统的垂直 CRM 软件能够更深度满足企业客户管理的业务需求，解决更多在 CRM 业务中的痛点。

那么怎么快速理解简道云 CRM 的产品逻辑呢？以及拥有自定义能力的 CRM 是怎么更深度满足业务管理需求的呢？这也是今天这节课核心希望给大家传递的内容！

简道云 CRM 的产品逻辑示意图：

大家都知道简道云是一个零代码的自定义应用搭建平台，为了更深度满足 CRM 场景需求，我们开发了 CRM 特有的功能：比如快捷按钮、工商信息、商机推进器等等；
同时，封装了部分业务规则：公海池规则配置、销售阶段、CRM 首页等等，以灵活配置业务规则；
在套件中，也包含了多张预设表单、自定义表单、数据仪表盘，从而构成完整的 CRM 业务模块；

基于简道云的自定义能力，用户可以根据自身的业务需求，自定义搭建、设计自己的 CRM 应用；比如修改编辑客户、合同表单；加入招投标管理、项目管理等模块，甚至可以在套件内搭建 ERP、OA、财务...等管理应用。

那么在现在这个红海竞争的 CRM 市场中，简道云为什么还要做CRM呢？

根源还是：很多的用户痛点还没有被满足！

2. 企业普遍存在的痛点

很多传统企业面临客户信息管理难、数据不实时、销售过程不可控的痛点。

近 1 年我们大大小小沟通过的企业近 200 家，那么国内制造业、软高科行业存在比较多的用户依然用 Excel 或者老一代的 CRM 系统进行客户和销售管理：

最终企业掌握的数据就两个部分：起始的线索/客户基础数据，及最后的销售合同数据；

诸如客户全方位的画像信息数据、销售过程漏斗数据都拿不到，导致没办法对客户进行统一分层管理；转化率差，却没有抓手点进行过程管理，比如客户跟进率、跟进细节；甚至客户数据能轻易被销售人员带走。

同时，部分有信息化能力的企业也面临业务流程低效不规范的痛点。

举个最近接触到的一家项目型制造业企业：

用简道云 CRM 前他们用的是自研的 CRM 系统，大体的流程是：销售对新老客户进行跟进，有意向客户进行方案询价，确认方案后进行报价，那么由于项目型企业需要控制各个节点方案的正确性、毛利等等，需要进行技术、商务、总经理审批；而由于自定义流程能力的缺失，审批环节还是用线下纸质审批，审批完把结果再录入系统，这个环节平均耗时 3 天。

后来采用简道云 CRM 来尝试将流程做数字化改造；通过将线下流程线上化，并规范了关键流程规则，审批平均耗时提升至 1 天，效率提升 67%，因此数字化的效果还是很明显的。

此外，很多有数字化能力的企业还存在：数据孤岛和个性化需求不满足的痛点，尤其是个性化需求。

简道云 CRM 有很多的客户其实是从垂直标品 CRM 系统迁移到简道云 CRM 的，原因就在于个性化需求不满足，比如数字分析仪表盘，垂直标品可能只提供了封装好的业绩流水、毛利、转化率分析，那么很多客户有复杂的订单成本的计算方式、复杂多变的审批流程、个性化/流程化的数据结构，没有自定义能力就很难满足。

客户案例—克吕士：简道云CRM+ERP，实现业务全流程闭环

克吕士科学仪器是国内表面测量行业最大的设备厂商，国内综合市占率 60%。

和其他制造商面临的难题一样，克吕士在信息化的道路上，也面临一些管理困扰：

1）企业个性化需求难以满足

随着行业的快速发展，企业的业务流程变化大。原先使用的 CRM 系统自定义功能弱，无法灵活适应业务的快速变化。市面上信息化管理产品很多，但是企业能真正能深入应用，并适配实际个性化需求的产品几乎没有。

2）数据孤岛：业务全流程闭环难以实现

克吕士在企业管理中包含客户管理、销售订单管理、进销存管理、采购物流、售后服务等业务流程，过去的各模块系统独立运营，导致数据孤岛问题，使得流程协同能力差、云端储存实现不佳，导致管理效率低下。

面对这些信息化建设中的难点，领导人也开始寻找一个能够拥有自定义开放编辑的系统，搭建适合企业自身的应用，并和其他业务系统打通，实现业务全流程闭环的系统。

克吕士使用简道云 CRM（当前已全面投入使用），在 CRM 套件的基础上自定义编辑/搭建了适合公司业务的 CRM+ERP 两大应用，将两大管理环节进行联动，实现信息互通、高效管理。

通过这个案例，也希望向用户们传递：简道云CRM所拥有的自定义能力、仪表盘数字分析能力、应用平台能力的优势，是有能力帮助用户深度解决企业数字化痛点的。

3. 简道云CRM实现标准L2C流程拆解

💡 数字化痛点：业务流程设计和数字化产品能力

刚刚讲到的七个企业痛点，归根结底无非两方面：业务流程设计和数字化产品能力；

3.1 业务流程设计：L2C

那么在业务流程设计上的痛点能不能被良好地解决呢？有没有企业已经解决的呢？答案肯定是有的：

那么标准的 CRM 业务流程长什么样？我们看看华为 L2C（Leads to Cash）流程是怎么解决的：

许多企业都在为自己的业务流程寻找一体化的解决方案，解决整个销售流程的数据信息互通、业务协同、决策支持的问题；华为投资几十个亿，前后花了7年的时间构建起这样一个完整的 L2C 流程，这也是华为 16 条大流程中最佳的管理实践流程之一；

仔细去拆解华为 L2C 流程的细节，它包含了三个大的环节：管理线索、管理商机、管理合同执行；涵盖从营销管理到线索管理、客户和商机管理、配置报价流程、以及合同和回款管理到最终的交付阶段，组成全流程的客户关系管理系统；

L2C（线索到现金）其实是一种从线索到现金的企业运营管理思想，本质上包括了企业整个业务流程链，把多种数字化解决方案和经验模型结合在一起，使得销售周期的各个环节自动化，并提高内部流程的效率。

简道云 CRM 套件模板的业务流程框架也就是根据 L2C 流程设计的，大家可以前往简道云 CRM 应用中进行体验：

3.2 数字化产品能力：零代码CRM

在数字化产品能力痛点上，简道云 CRM 是如何在 L2C 的流程基础上，结合零代码的优势实现销售业务全流程管理的？

下图为简道云 CRM 功能地图：

因为 CRM 是一个数字化工具，通过搭建出各个场景的表单应用，以及特殊功能的串联，可以帮助企业将散落在业务中纸质的、不能检索和统计的数据进行处理，变成可检索可统计的有效数据流，进行高效应用和协同共享。
基层员工、中高层管理者均可以配置不同的数据权限，让数据在不同人员/部门之间流转起来，实现线索、客户、跟进记录、商机、报价、合同、收付款、绩效等环节的数据一体化管理。结合简道云强大的数据分析能力，帮助企业进行深度、多维的经营分析，成为管理业务和制定决策的重要依据。
从而实现业务的管理流，以提升企业的业务效率，反哺企业增长。