功能设置

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1. 功能简介

公海池设置:公海池设置中包含新建、删除公海池,设置客户领取、分配、回收的规则,还可以设置成员的客户保有量等;

客户表设置:客户表设置中包含客户表字段的调整,扩展功能的设置,如数据标题、数据日志、数据评论等,还可以调整客户表的发布权限。

2. 使用场景

  • 可根据行业、区域、客户级别等创建多个公海,以便合理分配管理客户。如“金融公海”、“华北区客户”等。
  • 一定的客户保有量设置可刺激销售人员不断跟进手头中的客户,主动对手头客户进行删选及转换;
  • 实现客户自动流转,简化客户报备工作、避免客户数据重复,避免销售撞单;
  • 让销售跟进过程更有节奏,保证企业客户资源的公有性、安全性等。

3. 本章内容

通过功能章节的内容,将带您了解管理员如何进行客户&公海池的后台设置。

功能设置包含以下几部分的内容:

您可以通过阅读上述几篇文档来完成客户&公海池的相关配置。

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