完成跟进计划

1. 简介

1.1 功能简介

跟进计划是业务人员在跟进客户的过程中,对下一步跟进内容做出的目标计划。是否完成跟进计划,便于对跟进进度进行管理,及时了解跟进进程。

1.2 使用场景

  • 业务人员每次查看跟进计划时,可以根据当前的跟进情况判断跟进计划是否完成,并记录在系统中,便于进行跟进进度管理。
  • 通过团队的跟进计划和个人跟进计划,业务主管可以对团队进行综合考量,调整工作量。

2. 操作步骤

1)跟进计划可以直接在跟进计划表页面点击完成操作:

2)还可以在跟进计划详情页进行完成操作:

3)除了点击「完成」按钮,当业务人员在跟进计划详情页,通过快速跟进添加跟进记录时,该跟进计划的状态也会自动标记为「已完成」。

3. 注意事项

1)只有配置了「完成」权限,且该跟进计划状态为「待完成」或「已超时」时,详情页才显示「完成」按钮。

2)销售主管可以为部门的成员创建跟进计划,即在计划执行人处选择部门的成员,创建成功后该成员会收到对应的消息提醒。

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