完成跟进计划

1. 简介

1.1 功能简介

跟进计划是业务人员在跟进客户的过程中，对下一步跟进内容做出的目标计划。是否完成跟进计划，便于对跟进进度进行管理，及时了解跟进进程。

1.2 使用场景

2. 操作步骤

1）跟进计划可以直接在跟进计划表页面点击完成操作：

2）还可以在跟进计划详情页进行完成操作：

3）除了点击「完成」按钮，当业务人员在跟进计划详情页，通过快速跟进添加跟进记录时，该跟进计划的状态也会自动标记为「已完成」。

3. 注意事项

1）只有配置了「完成」权限，且该跟进计划状态为「待完成」或「延期」时，详情页才显示「完成」按钮。

2）销售主管可以为部门的成员创建跟进计划，即在计划执行人处选择部门的成员，创建成功后该成员会收到对应的消息提醒。