如何关闭预设表

1. 简介

1.1 案例简介

本文将介绍，当企业的实际业务中，不需要使用某预定义表单（如线索、客户、商机等）时，如何关闭表单，不显示在成员的 CRM 应用中。

1.2 应用场景

适用于企业实际业务中没有线索、客户、商机、跟进等节点的场景。

1.3 预期效果

如下图所示，在成员的 CRM 应用中，不显示隐藏分组，也不显示「线索/线索池」：

2. 操作步骤

以关闭预设表单「线索&线索池」为例：

2.1 停用权限组

进入「管理后台 >> 表单/仪表盘权限」，在表单/仪表盘列表中找到「线索」表单，在右侧配置权限处点击「停用全部」，停用该表单的全部权限组：

2.2 清空线索池成员

进入「管理后台 >> 线索池」，进入线索池的编辑页面，清空线索池成员：

注：仅在关闭「线索」和「客户」预设表时，需要操作此步骤，关闭其他预设表时不需要。

2.3 移动至隐藏分组

在 CRM 客户管理套件首页，新建分组并命名为「隐藏分组」，将「线索池」和「线索」移动至该隐藏分组中：

2.4 效果演示

此时，成员的应用中，将不再显示线索/线索池相关内容，具体效果参见本文【1.3 预期效果】。