商机FAQ

Q：已添加的线索/客户跟进记录如何同步到对应的商机中？

对于已经添加的跟进记录，目前只能单条同步至对应商机中，方法如下：

方法一：

在需要同步跟进记录的客户/线索数据中，点击右侧快捷跟进处的「编辑」，在「跟进记录编辑页面 >> 跟进商机」处，选择要同步的商机，重新「提交」：

方法二：

1）或直接在「跟进记录」中选择要同步的跟进记录数据：

2）点击右上角「编辑」，在「跟进记录编辑页面 >> 跟进商机」处，选择要同步的商机，重新「提交」：

Q：商机在智能助手设置中有哪些限制？

商机表在「智能助手 >> 执行动作」中，不支持作为 新增数据 和 删除已有数据 的目标表单。

Q：商机销售阶段在使用中有哪些限制？

1）仪表盘：

2）不支持公式编辑

3）不支持设置数据联动