领科物联网：基于CRM系统构建人、组织及流程的强效联动平台

简道云是信息收集和发布平台，可以使得分散在各地的业务和项目人员，非常方便地进行核心信息交流，管理者远程管理也很便利，在远程协同办公上起了很大作用。同时，在平台上进行迭代的速度很快，成本很低，成本可能只有其他垂直产品的十分之一，自研的百分之一。我们在公司创业初期，可以低成本地用上这样灵活开放的平台是幸运的。
——领科物联网科技有限公司总经理王强

方案前瞻

🤔面临的挑战	📄解决方案	💡优势总结
客户覆盖全球 200 多个国家和地区，员工也分布在世界各地，员工协作难度大	流程设计：流程是完全自定义，随着企业内部发展的进程，表单和流程适应性能力很强推送提醒、流程抄送：这类提醒功能，让协作变得更简单	打破传统的协作方式，员工工作效率大幅提高
行业发展迅速，企业业务千变万化	自定义能力：自定义搭建企业业务三条主线	搭建的速度非常快，长期来看完全能够随着业务灵活迭代
市面上的产品灵活性不足，定制化成本高，对于企业创业初期门槛高	零代码搭建：可以低成本地满足初创公司的需求	简道云搭建的完整系统，解决了企业 90% 的业务需求同时实现成本是其他垂直产品的 1/10，是自研成本的 1%

1. 案例背景

领科物联网科技有限公司（以下简称“领科物联网”）是一家全球 IOT 连接解决方案提供商，也是 SIM 技术的市场领导者，主营业务是为全球物联网企业提供 IOT 定制的连接解决方案，目前达成合作的企业已覆盖了全球 200 多个国家和地区。17 年底成立至今，企业员工约为 100-150 人，国内外销售团队人数约为 50 人。

公司成立伊始，总经理就开始寻找一款能够满足企业个性化需求的数字化系统。试用了市面垂直领域的各大产品后，发现每个产品都存在各种各样的痛点问题，比如有的产品移动端差或者电脑端操作差、或者是数据的导入导出麻烦、流程协作差等，导致产品无法完美贴合企业实际业务需求。

总得来说，过去使用的系统存在的问题可以归纳为以下四类：

1）灵活性不足

领科所在的行业的特殊性较大，市面上的数字化产品始终无法完全满足企业个性化需求。并且，随着企业整体快速发展，业务更新迭代的速度很快，这就要求产品需要具备很强的自定义能力，能够通过灵活地调整配置，从而适应企业的发展和业务的变更。市面上的产品基本无法满足这一需求，导致企业不得不回归 Excel 的传统信息手机和数据统计方式。

2）定制化成本高

市面上的垂直产品的定制化一般需要几十万到几百万不等的费用，定制化成本对于初创公司来说门槛很高；企业具备一定的研发能力，但如果要依靠研发团队去自研系统，这个成本将会更大。

3）协同能力差

全球疫情的背景下，企业员工遍布全球，所有的业务协作基本都要通过远程来实现。传统的协作方式费时又费力，特别在复杂业务流中，一份审批文件，发起人需要多个平台不断传输切换，信息提醒不及时需要多次沟通处理，员工们反馈一套复杂的流程操作下来，早已心力交瘁。

4）过程数据不可控

传统的协作方式中业务信息不透明不实时，管理层完全无法追踪业务过程中的数据，呈现出来的只有业务结果，导致无法实现业务的有效管理。

2. 解决方案

带着这些问题，总经理开始在寻找一款兼具自定义能力、流程管控能力和数据统计分析能力的产品。无意间了解到零代码，对零代码的理念十分认可，从而尝试试用简道云，发现能够较好地匹配企业的需求，于是最终通过简道云针对主要业务进行系统架构的设计和建设。

企业的业务围绕三条主线进行：销售商务线、项目技术线、进销存线。

其中销售商务线是企业想要实现的核心业务，简道云 CRM 客户管理套件的模型完善，并且和企业的销售商务线业务流程大致匹配，于是企业决定在简道云 CRM 客户管理套件的基础上，完善核心业务流程。

2.1 领科物联网业务流程图

领科物联网的 CRM 流程如上图所示：市场导入线索，销售人员通过跟进判断线索质量和客户需求，逐步转换客户、新建商机、生成销售单。

在销售成单过程中，需要多部门配合协同来配合促成订单，企业通过 CRM 商机模块的许多功能大大提高了部门间的合作效率。

2.1.1 自定义商机销售阶段

领科物联网的商机有 5 个销售阶段：

第 1 阶段：需求申请和 demo 演示

任务 1：需求申请
任务 2：demo 演示

第 2 阶段：方案设计

任务 1：售前设计项目方案
任务 2：客户确认项目方案

第 3 阶段：报价确认

任务 1：销售沟通发起报价
任务 2：相关部门确认报价

第 4 阶段：送样管理

任务 1：样品需求申请
任务 2：送样流程管理

第 5 阶段：最终谈判

任务：最终谈判，确认赢单后签订合同

虽然各部门员工都分布在世界各地，但是通过销售阶段精细化管理加之流程抄送、推送提醒等功能，部门间的协作都变得不再像过去一样困难。通过销售漏斗图也能更好地反映出公司、团队、个人的每个销售阶段的转化情况，以便快速定位问题做出正确的管理决策。

2.1.2 商机数据分析

通过商机的销售阶段数据分析，能够做到明确成单情况、销售预测等。

2.2 其他自定义模块

在简道云 CRM 套件的基础上，领科物联网根据自身的业务完全自定义搭建了项目技术和进销存，解决了企业 90% 以上的业务需求。

项目技术模块包括需求确认、demo 演示、方案设计、项目生产交付等流程，实现从立项到交付全流程管理。

进销存模块包括采购管理、销售管理、仓库管理和财务管理。以订单处理为核心，帮助企业实现在产品销售、订单处理、库存采购、资金对账、决策分析等业务环节的全程电子商务。通过对客户下达的订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况，分析经营中的问题并及时调整经营策略，减少可控的损失。

这些模块都在 CRM 系统中实现，自定义的流程设计使得分散在各地的业务和项目人员轻松实现业务往来，构建了人、组织及流程的强效联动平台。

3. 应用效果

1）协同办公

简道云是信息收集和发布平台，可以使得分散在世界各地的业务和项目人员，非常方便地进行信息交流，管理者轻松实现远程管理。

2）灵活迅速迭代

在简道云平台上进行迭代的速度非常快，长期来看完全能够随着业务灵活迭代。

3）成本低

简道云在完成 90% 以上业务需求的基础上，实现成本仅是其他垂直产品的 1/10，是自研成本的 1%。