使用说明：CRM客户管理系统 (制造业/软高科)

1. CRM产品模板方案介绍

方案名称：CRM 客户管理系统（制造业/软高科）

方案地址：点击安装 CRM 客户管理系统（制造业/软高科）

方案价值：

适用企业：电工生医化材 工贸一体制造业、贸易/代理企业；软件和信息技术企业；生医化材技术服务型企业。

2. 痛点及解决方案

3. 功能说明

3.1 业务流程图

3.2 功能使用列表

4. 管理员手册

4.1 第一步：梳理销售业务流程

下方图例是企业业务流程的案例图，销售流程就是说明白：哪些客户，需要通过哪些流程，完成哪些业务动作，并由哪些人参与执行，从而走完销售流程成功签单。

案例图：业务流程图

企业在上线数字化系统前，都应该先把业务流程梳理清楚，因为只有流程清晰了，用数字化将业务流产品化、线上化后才能真正贴合实际需求，实现真正落地。

4.2 第二步：整理现有客户数据，填入Exce模板，模版导入简道云CRM

1）梳理完业务流程后，接下去进行产品试用和匹配度测试；所以第二步要做的：就是整理好企业客户数据的数据维度，取少量（20 条）整理好的客户数据填入 Excel 导入模板；

提醒⏰：在下载 Excel 标准模版之前：在线索、客户表单中，编辑加入客户数据维度所需要的字段类型；否则新维度将没有字段来存储。

2）完成 Excel 模板的测试客户数据填入后，即可导入数据（线索池/线索、公海池/客户均可）；

3）导入后，依据「第三模块：功能说明」中的业务流程图、功能列表，测试表单、产品功能，找到不满足业务需求的地方。

4.3 第三步：调整表单内容、权限

第二步导入数据进行产品测试后，根据发现的问题进行产品的编辑修改.

4.3.1 表单/模块新增、删除

各行各业、不同规模/模式的企业都有各自差异化的业务流程，简道云是一款有强大自定义能力的专业 CRM 产品，可以自定义新增诸如：询价、招投标、项目管理、产品售后、销售绩效管理、费控报销管理等业务模块和表单等；

同时，简道云 CRM 内的所有表单都支持自定义删除，比如对于短平快订单型企业，可能并不需要回款部分，可以直接删除；

4.3.2 表单内容、业务规则调整

每个业务表单中所执行的动作、规则也是有差异化的，因此表单内容也会有个性化的设计；进入各个表单、流程表单、仪表盘的“编辑表单”页面进行设计：

4.3.3 表单权限配置

很多企业会遇到业务流程管理规范和数据安全问题，那么这部分就由权限配置体系进行解决，权限也就是：设置哪些人员对哪些数据（表单权限）、哪些字段（字段权限）可以进行哪些操作（操作权限）。

进入各个表单、流程表单、仪表盘的表单发布页面，通过权限组对成员的操作权限进行赋予。

4.4 第四步：上线使用

1）全局测试

2）通讯录邀请成员，配置权限

5. 使用手册

5.1 销售经理使用手册

5.1.1 录入客户信息、客户查重

5.1.2 客户分配、自动回收

5.1.3 查看跟进工作量情况

5.1.4 查看商机及销售预测数据

5.1.5 查看订单、回款情况

5.2 销售员使用手册

5.2.1 公海池领取客户资源，客户表跟进自己负责的客户

5.2.2 录入、更新客户信息

5.2.3 快速创建报价、合同订单、回款

5.2.4 查看业绩、目标、绩效数据看板

6. 更多内容

制造业/软高科：CRM用户交流群

CRM 产品组同事全员在群内进行 CRM 产品使用答疑及相关使用技巧、管理方法论等内容和活动分享；希望可以帮助各位更好地落地 CRM～

CRM搭建教学视频

在学习使用简道云 CRM 模板之前，您可以通过观看 CRM使用教学视频，了解模板的使用场景和搭建方法，让您的使用体验更加顺畅。