销售阶段文本化字段配置，实现更多可能

1 简介

1.1 案例简介

目前销售阶段设置支持销售阶段的执行动作进行自定义配置，可以实现在每个销售阶段添加自定义的销售阶段字段。

本案例将通过销售阶段执行动作的设置，实现销售阶段的统计表分析、公式编辑，以及结合智能助手调用实现多场景调用商机的销售阶段。

1.2 应用场景

2. 操作步骤

2.1 设置销售阶段辅助字段

在「商机」表中添加单行文本字段，命名为「销售阶段辅助文本」，自定义默认值为「需求发现」，字段权限不勾选「可见」和「可编辑」：

2.2 配置对应销售阶段流程

1）在「 管理后台 >> 销售阶段」中，对每个销售阶段进行编辑：

2）进入销售阶段配置页面，在执行动作处添加「销售阶段辅助文本」字段，修改为当前编辑的销售阶段。

保存设置后即可实现，商机推进到对应的销售阶段，「销售阶段辅助文本」字段也自动赋值为当前的销售阶段，下图为「需求发现」阶段的配置：

2.3 根据需求进一步配置

2.3.1 场景一：统计表分析销售阶段

统计表能够调用「销售阶段辅助文本」字段实现复杂的数据统计。

2.3.2 场景二：公式编辑销售阶段

公式编辑能够调用销售阶段「销售阶段辅助文本」字段实现复杂的公式计算。

2.3.3 场景三：智能助手调用销售阶段

智能助手支持调用销售阶段「销售阶段辅助文本」字段，例如：当需求确认后，可以通过智能助手直接发起新的项目立项流程，并带入商机表中的基础字段。

1）智能助手触发动作配置如下：

2）智能助手执行动作配置如下：

3）预期效果如下：

2.3.4 场景四：实现跟进时填充商机对应的销售阶段

1）进入跟进记录表，添加单行文本字段，命名为「销售阶段」：

2）选中「跟进商机」字段，在「字段属性 >> 数据填充规则」处，点击「已设置填充规则」补充规则：

3）添加关联表字段「销售阶段辅助文本」的值填充到「销售阶段」中：

4）预期效果如下：

2.3.5 场景五：销售阶段配置自动提示语

1）在「商机」表中添加多行文本字段，命名为「本阶段对应注意事项说明」，自定义默认值如下图，字段权限设置为可见、不可编辑：

2）在「 管理后台 >> 销售阶段」中，对每个销售阶段进行编辑：

3）进入销售阶段配置页面，在执行动作处添加「本阶段对应注意事项说明」字段，修改为：「询价阶段注意事项：询价阶段必须发起询价申请表：xxxxxx」

4）预期效果如下：