使用说明

1. 应用简介

1.1 应用背景

绩效考核本质上是一种过程管理，而不是仅仅对结果的考核。它是将中长期的目标分解成年度、季度指标，不断督促员工实现、完成的过程，有效的绩效考核能帮助企业达成目标。

绩效考核是一个不断制订计划、执行、检查、处理的PDCA循环过程，在整个绩效管理环节，包括绩效目标设定、绩效要求达成、绩效实施修正、绩效面谈、绩效改进、再制定目标的循环，这也是一个不断的发现问题、改进问题的过程。

OKR是一个包括了从目标的制定、目标实验过程的管理，再到目标完成的效果的评价系统工程。这个闭环的目标管理过程几乎涵盖了工作中的方方面面，覆盖到了组织中各个层级的人。也就是说用好 OKR 能给工作的各个环节以及各个人员都能带来不同的价值。而在互联网下半场，这把组织目标管理的神器所能帮助我们解决的问题。

那么OKR管理有什么价值呢？第一， OKR 可以解决为 KPI 论的难题，灵活获得组织绩效；第二， OKR 可以解决组织增长的问题，保证组织目标落地执行；第三， OKR 可以提升组织文化建设和领导力，激活组织中的人。

本模版能够通过OKR管理线上化实现绩效考核数字化管理，真正做到绩效管理“留痕”，所有记录有迹可循，环环相扣。

1.2 应用表单结构

2. 应用安装与配置

2.1 应用安装

打开应用 安装地址，右上角点击安装应用，首次安装应用建议选择「保留示例数据」，即可完成安装。

2.2 流程与权限配置

对表单【员工信息表】进行权限配置，员工信息表是员工部门和上下级对应关系，详见本说明：员工信息表一般由管理员录入，为了方便修改，将管理员添加到「管理全部数据」的权限组中，就可以在填报表单页面切换权限，从而方便对员工信息进行修改。

权限配置方法可以参考帮助文档：权限专题。

其他表单均为流程表单，可以实现完整 OA 功能下的流程管理。

年度、季度 OKR 填报和绩效结果、年度 360 度评价都需要给 HRBP 单独设置权限组，方便添加和导入数据，年度OKR 调整需要给所有员工配置发起流程的权限，所有流程表单需要给员工配置查看自己提交数据的权限，给部门主管配置查看本部门数据的权限。

流程表单除了进行权限配置外，还需要配置流程节点等。流程表单的修改、增加节点教程详见：流程设定 。（本模版暂无需要另外配置的节点，如有个性化需求可以另行修改）

2.3 字段设置与调整

表单和流程表单内很多字段涉及到选择数据、数据联动或者公式计算，虽然用户可以进行删除、更改，但需要注意修改它们会影响到其他与之联动的字段（只修改字段名称不会影响），可能会造成与之关联的字段无效，这些字段如下：

【员工信息表】：姓名、部门、直接上级；

【季度OKR填报】：年度、季度、姓名、目标管理；

【季度绩效结果】：年度、季度、姓名、目标管理、个人自评加权得分、考核人评价加权得分、最终绩效等级；

【年度OKR填报】：年度、姓名、目标管理；

【年度绩效结果】：年度、姓名、目标管理、个人自评加权得分、考核人评价加权得分、最终绩效等级；

【年度OKR调整】：修改时间、年度、被考核人、修改明细；

【年度360度评价】：所有字段。

【年度重点工作任务台账】：年度、重点工作。

【年度重点工作任务督办】：选择任务、任务编号、年度、重点工作、重点工作目标、任务开始时间、任务截止时间、任务督办人。

【个人年度总结】：姓名、部门、部门主管。

另外，智能助手中涉及到的字段，如果在表单中调整，会造成智能助手中的字段设置失效。

【年度OKR调整】：年度、被考核人、修改明细。

【年度重点工作任务督办】：任务状态、任务编号、任务执行人。

2.4 权限清单

绩效管理：

年度重点工作任务：

年度总结：

3. 快捷入口

3.1 人事快捷入口

人事在此可快捷跳转其他应用以及查看数据分析。

3.2 员工快捷入口

员工在此可快捷跳转其他应用以及查看个人数据分析。

4. 基础表单数据录入

4.1 员工信息表

可由HR手动录入数据，也可以在数据管理-管理后台导入数据。

4.2 绩效指标库

可由HR手动录入数据，也可以在数据管理-管理后台导入数据。

5. 绩效管理表单使用说明

5.1 季度OKR填报

5.1.1 发起季度OKR填报

由HRBP发起季度OKR填报（可批量导入数据，年度、季度OKR填报和绩效结果、年度360度评价都按此操作），需要填写：年度、季度、负责HRBP、填报截止日期和姓名。

5.1.2 制定个人OKR

由被考核人制定个人季度OKR，需要填写目标管理子表单中的 KPI、KPI 类型、重点工作目标-O、关键举措-KRS 和权重，以及不同类型需要填写的目标完成值。

计量评分类型：填写“计量目标值”；

0/1类型：默认目标值为1；

比率评分类型：默认目标值为 100%。

5.1.3 考核人审核

由被考核人直接上级进行 OKR 审核，需要填写审核意见和建议，审核通过，流程结束，审核不通过会驳回到考核人重新制定，审核结果抄送考核人和 HRBP。

5.2 季度绩效结果

5.2.1 发起季度考核结果填报

由 HRBP 发起季度考核结果填报，需要填写年度、季度、负责 HRBP、填报截止日期和姓名。

5.2.2 个人季度绩效自评

由被考核人进行个人季度绩效自评，需要填写子表单中的完成值，根据KPI类型自动计算个人自评以及自动计算个人自评加权得分。

5.2.3 考核人评价

由被考核人直接上级评价被考核人季度绩效结果，需要填写子表单中的考核人评价和主表单中的最终绩效结果，流程结束，考核结果抄送被考核人和 HRBP。

注：公式说明：

个人自评得分：

个人自评加权得分与考核人评价加权得分设置公式自动计算。

个人自评加权得分=

考核人评价加权得分=

5.3 年度OKR填报（操作同季度OKR填报）

5.3.1 发起年度OKR填报

由 HRBP 发起季度OKR填报，需要填写：年度、负责 HRBP、填报截止日期和姓名。

5.3.2制定个人OKR

由被考核人制定个人年度 OKR，需要填写目标管理子表单中的 KPI、KPI 类型、重点工作目标-O、关键举措-KRS 和权重，以及不同类型需要填写的目标完成值。

5.3.3考核人审核

由被考核人直接上级进行 OKR 审核，需要填写审核意见和建议，审核通过，流程结束，审核不通过会驳回到考核人重新制定，审核结果抄送考核人和 HRBP。

5.4 年度绩效评价（操作同季度绩效评价）

5.4.1 发起年度考核结果填报

由 HRBP 发起年度考核结果填报，需要填写年度、负责 HRBP、填报截止日期和姓名。

5.4.2 个人季度绩效自评

由被考核人进行个人年度绩效自评，需要填写子表单中的个人自评，根据 KPI 类型自动计算个人自评以及自动计算个人自评加权得分。

5.4.3 考核人评价

由被考核人直接上级评价被考核人季度绩效结果，需要填写子表单中的考核人评价和主表单中的最终绩效结果，流程结束，考核结果抄送被考核人和 HRBP。

5.5 年度OKR调整

5.5.1 发起年度OKR调整

由被考核人发起年度 OKR 调整，需要选择被考核人，根据需要修改子表单中的重点工作目标-O、关键动作-KRS 及权重，以及不同类型需要填写的目标完成值。

5.5.2 考核人审批

由被考核人直接上级审核年度 OKR 调整情况，需要填写：是否审批通过和审批意见，审批通过，流程结束，修改结果回写年度 OKR 填报表单，审批不通过，流程将会打回被考核人修改重新提交，审核结果抄送被考核人和HRBP。

5.6 年度360度评价

全员需参与年度 360 度评价，对所有上级、平级、下级以及自己进行评价，可由 HRBP 批量导入发起 360 度评价流程，需要填写：打分人、被评价人和评价关系。

评价人需要填写各项得分。

6. 绩效看板使用说明

6.1 年度绩效公示看板

可以通过年度、姓名、部门等维度查看绩效情况，能够清晰看出各绩效等级的占比，每个部门、每年度的绩效等级分布情况。

6.2 年度360度评价看板

可以通过年度、部门、姓名查看 360 度评价情况，包括部门内评价排行、部门均分排行、最终得分区间分布以及上级、平级、下级的评价得分明细。

7. 年度重点工作任务

7.1 年度重点工作内容库

重点工作登记记录，【年度重点工作任务台账】登记选择这里的工作。

7.2 年度重点工作任务台账

高层领导登记重点任务，可在此查看工作任务台账甘特图。

7.3 年度重点工作任务督办

7.3.1 发起任务督办流程

由高层领导或者人事发起，选择重点任务后，选择执行人提交即可。

7.3.2 执行人填写任务规划和任务计划

只需填写任务规划和任务计划然后提交即可。

7.3.3 执行人执行任务并记录

由执行人填写，填写阶段任务达成时间、情况、附件以及下一个阶段任务，提交后会继续走到执行人这，假如全部任务完成了，只需将任务状态更新为“已完成”即可走到执行人任务自评节点。

7.3.4 执行人任务自评

执行人填写自评时间和自评即可。

7.3.5 督办人评价

督办人填写评价时间和评价即可。

8. 年度工作总结

8.1 个人年度总结

由人事发起，然后总结人根据情况填写“个人年度总结”、“个人下年计划”、“个人年度自评”模块的内容即可。

8.1.1 导入数据自动发起流程：

先造好需要的数据，列名与表单内字段对应：

第一步：

再点击导入按钮，导入模式选择“仅新增数据”，然后选择提前准备好的数据。

第二步：

预览数据，无误后点击下一步。

第三步：

核对导入数据的列名和表单字段的对应情况，无误后点击导入即可，导入的数据会自动触发流程，员工直接去“我的待办”中填写即可。

8.2 部门年度总结

由人事发起，然后部门主管根据情况填写“部门年度总结”、“部门下年计划”、“部门年度自评”模块的内容即可。

8.2.1 导入数据自动发起流程：

具体使用方法请参照 8.1.1 导入数据发起流程。

8.3 管理层年度总结

由人事发起，然后管理层根据情况填写“个人年度总结”、“个人下年计划”、“个人年度自评”模块的内容即可。

8.3.1 导入数据自动发起流程：

具体使用方法请参照 8.1.1 导入数据发起流程。