营销管理搭建说明

1. 表单搭建

本搭建说明主要介绍各个表单的特殊字段的搭建方式，基础字段的搭建详见 字段。

1.1 潜在项目报备

1.1.1「选择客户」

字段为关联数据，关联表为「客户档案管理」，

设置选择数据时的显示字段，

数据填充规则为：

「客户编号」的值填充到「客户编号」、

「客户名称」的值填充到「客户名称」、

「客户状态」的值填充到「客户状态」、

「客户联系电话」的值填充到「客户联系电话」、

「客户邮箱」的值填充到「客户邮箱」、

「客户地址」的值填充到「客户地址」、

「客户详情」的值填充到「客户详情」，

取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.1.2「跟进记录」

字段为关联查询，关联表为「潜在项目跟进」，

设置显示字段，

过滤条件为：「选择商机」等于当前数据，

显示数据条数为「多条」，

勾选「允许新增关联表数据」。

1.2 潜在项目跟进

1.2.1「选择客户」

字段为关联数据，关联表为「潜在项目报备」，

设置选择数据时的显示字段，

过滤条件为：「报备人」等于当前表单字段「跟进人」，

数据填充规则为：

「商机编号」的值填充到「商机编号」、

「商机名称」的值填充到「商机名称」、

「客户名称」的值填充到「客户名称」、

「客户联系电话」的值填充到「客户联系电话」、

「客户邮箱」的值填充到「客户邮箱」、

「客户地址」的值填充到「客户地址」，

取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.3 项目立项申请

1.3.1「机会选择」

字段为关联数据，关联表为「潜在项目报备」，

设置选择数据时的显示字段，

过滤条件为：「机会阶段」等于自定义「机会」，

数据填充规则为：

「商机编号」的值填充到「商机编号」、

「商机名称」的值填充到「商机名称」、

「报备人」的值填充到「报备人」、

「报备日期」的值填充到「报备日期」、

「项目性质」的值填充到「项目性质」、

「项目类型」的值填充到「项目类型」、

「项目概算金额(万元)」的值填充到「项目概算金额(万元)」、

「预计开标日期」的值填充到「预计开标日期」、

「附件」的值填充到「附件」、

「项目说明」的值填充到「项目说明」、

「客户编号」的值填充到「F-客户编号」、

「机会地址」的值填充到「项目地址」，

取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.3.2「甲方信息」

字段为关联查询，关联表为「客户档案管理」，

设置显示字段，

过滤条件为：「客户编号」等于当前表单字段「F-客户编号」，

显示数据条数为「多条」，

取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.3.2「机会跟进记录」

参照1.1.2「跟进记录」，其中过滤条件为：「商机编号」等于当前表单字段「商机编号」。

1.4 投标主流程

1.4.1 选择已立项的项目

字段为关联数据，关联表为「项目档案管理」，

设置选择数据时的显示字段，

过滤条件为：「项目状态」等于自定义「已立项」，

数据填充规则为：

「项目编号」的值填充到「项目编号」、

「项目名称」的值填充到「项目名称」、

「商机编号」的值填充到「商机编号」、

「项目金额(万元)」的值填充到「项目概算金额(万元)」、

「预计开标日期」的值填充到「投标日期」、

「F-客户编号」的值填充到「F-客户编号」，

取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.4.2 标书购买申请

字段为关联查询，关联表为「标书购买申请」，

设置显示字段，

过滤条件为：「项目编号」等于当前表单字段「项目编号」，

显示数据条数为「多条」，

取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.4.3 项目业务费申请

字段为关联查询，关联表为「项目业务费申请」，

设置显示字段，

过滤条件为：「项目编号」等于当前表单字段「项目编号」，

显示数据条数为「多条」，

取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.4.4 投标保证金申请

字段为关联查询，关联表为「投标保证金申请」，

设置显示字段，

过滤条件为：「项目编号」等于当前表单字段「项目编号」，

显示数据条数为「多条」，

取消勾选「允许新增关联表数据」。

1.4.5 立项信息

字段为关联查询，关联表为「项目立项申请」，

设置显示字段，

过滤条件为：「项目编号」等于当前表单字段「项目编号」，

显示数据条数为「单条」。

1.4.6 甲方信息

字段为关联查询，关联表为「客户档案管理」，

设置显示字段，

过滤条件为：「客户编号」等于当前表单字段「F-客户编号」，

显示数据条数为「单条」。

1.5 标书购买申请

1.5.1 已立项的项目选择

配置参考 4.4.1 选择已立项的项目。

1.5.2 投标流程信息

字段为关联查询，关联表为「投标主流程」，

设置显示字段，

过滤条件为：「项目编号」等于当前表单字段「项目客户编号」，

显示数据条数为「单条」。

1.5.3 项目信息

配置参考1.4.5 立项信息。

1.5.4 甲方信息

配置参考1.4.6 甲方信息。

2. 智能助手搭建说明

2.1 项目立项信息同步

目的：将已立项的项目信息同步至项目档案中。

触发动作为：修改数据，

触发表单为：「项目立项申请」，

触发条件为：

「审批结果」等于「通过」、

「流程状态」等于「流转完成」，

一：

执行动作为：新增数据，

目标表单为：「项目档案管理」，

字段设置为：表单字段一一对应，其中「项目状态」设置为自定义「已立项」、「结项时间」设置为空值，

二：

执行动作为：修改已有数据，

目标表单为：「潜在项目报备」，

过滤条件为：「商机编号」等于触发表单字段「商机编号」，

字段设置为：「机会阶段」修改为自定义「已立项」。

2.2 投标结果同步机会

目的：将投标结果信息同步至项目对机会信息。

触发动作为：修改数据，

触发表单为：「投标主流程」，

触发条件为：「流程状态」等于「流转完成」，

执行动作为：修改已有数据，

目标表单为：「潜在项目报备」，

过滤条件为：「商机编号」等于触发表单字段「F-商机编号」，

字段设置为：「机会阶段」修改为自定义「已立项」。

2.3 投标中标结果同步项目档案

目的：投标成功，则将项目档案中项目状态修改为进行中，并同步最终报价。

触发动作为：修改数据，

触发表单为：「投标主流程」，

触发条件为：

「流程状态」等于「流转完成」、

「投标结果」等于「中标」，

执行动作为：修改已有数据，

目标表单为：「项目档案管理」，

过滤条件为：「项目编号」等于触发表单字段「项目编号」，

字段设置为：

「项目状态」修改为自定义「进行中」、

「项目金额(万元)」修改为触发表单字段值「最终报价(万元)」。

2.4 投标失败结果同步项目档案

目的：投标失败，则将项目档案中项目状态修改为已放弃。

触发动作为：修改数据，

触发表单为：「投标主流程」，

触发条件为：

「流程状态」等于「流转完成」、

「投标结果」不等于「中标」，

执行动作为：修改已有数据，

目标表单为：「项目档案管理」，

过滤条件为：「项目编号」等于触发表单字段「项目编号」，

字段设置为：

「项目状态」修改为自定义「已放弃」。

2.5 项目结项状态同步

目的：通过结项动作将项目标记为已结项状态。

触发动作为：修改数据，

触发表单为：「项目结项申请」，

触发条件为：

「流程状态」等于「流转完成」、

「审批意见」等于「同意」，

执行动作为：修改已有数据，

目标表单为：「项目档案管理」，

过滤条件为：「项目编号」等于触发表单字段「项目编号」，

字段设置为：

「项目状态」修改为自定义「已结项」、

「结项时间」修改为自定义「结项申请日期」。