客户管理

1. 简介

1.1 场景简介

在进销存系统中，客户管理是非常重要的一个模块。通过客户管理，企业可以更好地管理和维护客户信息，进而提高客户满意度和忠诚度，促进销售业绩的增长。

1.2 模块组成结构

客户管理模块由客户表、跟进记录表以及客户分析仪表盘组成。

2. 搭建步骤

2.1 客户表

1）客户基本信息

首先，设计不同的字段，用于记录客户的基础信息。包括客户编码、名称、分类、来源、价格等级、结算方式等。如下图所示：

2）其他信息

对于客户有关的其他信息，如财务信息、联系人信息、跟进记录、销售订单等，可开启多标签显示，在不同标签页下添加不同的字段，用于记录不同的信息。如下图所示：

3）关联查询

其中跟进记录和销售订单关联了其他表单中的数据：

销售部门在查看客户数据的时候，可以直接查看与该客户有关的跟进记录或销售记录：

2.2 跟进记录表

跟进记录指的是针对某一客户或某一销售机会，记录下企业销售人员与客户之间的沟通、交流和后续跟进情况的文档或信息。在销售流程中，跟进记录是非常重要的工具，可以帮助销售人员更好地了解客户需求和意向，及时掌握销售机会的进展情况，提高销售效率和成功率。

1）基础字段设计

跟进记录主要包括：跟进内容的详细记录、关联对应的客户信息、客户名称/编码等信息、跟进时间、跟进方式、跟进内容、跟进人等一系列信息。

通过跟进记录，销售人员可以及时掌握客户需求和意向，并为其提供个性化、专业化的服务和解决方案。同时，跟进记录还可以帮助企业建立健全的客户关系管理系统，提高销售效率和竞争力。

2）关联客户设置

关联客户使用 选择数据 字段，直接关联刚刚新建的客户表中的客户信息。

设置后，客户表中的跟进记录就可以通过「关联客户」字段作为过滤条件，直接关联与对应客户有关的跟进记录信息。

2.3 客户分析

客户分析是对客户表和客户跟进表中的进行的统计分析，包括了 RFM模型分析、客户画像分析以及客户跟进分析。点击相应的筛选框，可以筛选需要的数据进行查看与比对。如下图所示：