交期预警实现方案

1. 简介

1.1 方案简介

交期预警指的是在交货期前几日对生产主管以及对应销售等相关人员进行交货提醒，确保订单按时交货不逾期。对按单制造（MTO）的企业来说，交货期管理更是解决生产管理问题的要素之一，是企业核心竞争力的直观体现。

通过简道云智能预警管理方案可轻松实现：数据及时推送，交期管理无忧。

1.2 场景痛点

1. 逾期风险：在按单制造（MTO）模式下，每个订单的交付时间都极为关键。由于缺乏实时监控和预警机制，逾期交付的风险较高，这直接影响企业信誉和客户满意度。

2. 数据同步：很多企业在订单管理和生产跟踪上仍依赖手工操作或是孤立的系统，数据更新不及时，导致销售和生产部门之间的信息不同步。

3. 应对速度：在缺乏自动化预警系统的情况下，相关人员可能未能及时得知即将到期的订单信息，导致处理延迟，无法采取有效措施应对潜在的交期问题。

1.3 方案价值

1. 提高交付准确性：通过交期预警系统，可以实时监控每个订单的交付状态，确保所有订单都能按时完成，减少逾期交付的情况，从而提升客户满意度和企业的信誉。

2. 实时数据同步与推送：简道云ERP系统通过集成的数据工厂和仪表盘，能够实时更新交货状态和剩余天数，及时将关键信息推送给相关人员，确保各部门数据同步，增强反应能力和透明度。

3. 智能预警和提醒机制：系统根据设定的阈值自动触发预警，通过手机等移动设备直接将预警信息发送给相关人员，使得响应措施可以即时启动，避免潜在的延误。

1.4 实现思路

1）销售订单录入时记录交货日期；

2）数据工厂 标记交货状态，动态计算距离当天的交期剩余天数，并自动同步更新；

3）仪表盘 将分析的数据进行可视化展示，并根据剩余天数设置交期预警提醒；

4）相关人员通过手机可随时随地接收 预警提醒。

1.5 预期效果

通过简道云交期智能预警方案，可以实现剩余交期天数分段标识，逾期数据定期智能提醒：

2. 实现步骤

2.1 数据录入

2.2.1 交货日期

录入销售订单数据，并记录交货日期：

2.1.2 出库数量

在销售出库表中记录订单的每笔出库数量，便于后续计算订单是否全部交货：

2.1.3 退货数量

作用同出库数量的记录，用于计算销售数量是否全部出库，标记订单交货状态：

2.2 数据分析

2.2.1 数据处理

进入 数据工厂 管理页面，选择「销售订单交货期执行跟踪」这一数据流查看具体数据处理流程：

交货期执行跟踪的数据处理流程与分析思路如下：

2.2.2 数据计算

整个数据流的数据处理，最终为了实现以下 2 个计算：

1）交货状态

交货状态的计算公式如下：

IF(待出库数量==0,"已交货",
     IF(
            DATE(TEXT(TODAY(),"yyyy-MM-dd"))>订单交货日期,"已延期","待交货"
            )
   )

2）剩余天数

交货期剩余天数的计算公式如下：

IF(待出库数量==0,0,
      IF(订单交货日期>DATE(TEXT(TODAY(),yyyy-MM-dd)),
            DATEDIF(DATE(TEXT(TODAY(),yyyy-MM-dd)),订单交货日期,d),
                     IF(订单交货日期==DATE(TEXT(TODAY(),yyyy-MM-dd)),0,
                              0-DATEDIF(订单交货日期,DATE(TEXT(TODAY(),yyyy-MM-dd)),d))
            )
   )

2.3 数据展示

1）交货状态查询

通过快捷筛选按钮，可以快速筛选不同交货状态下的订单数据：

2）交期分段标识

销售执行跟踪看板中，可在「销售订单交货期执行跟踪」标签页下，直观地看到不同交期剩余天数显示不同的颜色标识，生产管理人员可以通过颜色快速识别紧急订单。

2.4 数据预警

进入交货期执行跟踪数据表，设置交货期预警提醒。如，交货期剩余天数小于等于 3 天时提醒生产主管：

以微信提醒为例，提醒效果如图所示：

4. 模板推荐

按单制造的企业推荐按需安装以下场景方案模板：

模板选用指南：