第三课 销售管理使用教学
- 本次教学将以精细版离散 MTO 应用模板为例进行讲解，应用安装地址：ERP （精细版-离散 MTO）。
- 每一部分的讲解将回归产品内，边演示边讲解，基于业务流程操作层面、数据管理展示层面、常见问题层面进行讲解。可点击下方图片进行视频课程学习：
1. 场景简介
1.1 销售场景
销售管理是ERP系统的重要组成部分，主要包括销售订单管理、销售报表分析等功能。
1.2 销售业务流
1）销售业务流
客户 → 报价单 → 销售订单 → 销售出库 → 销售退换货 → 对账 → 开票 → 收款收票 → 付款
2）销售模式
不同行业、不同生态位、不同体量、不同经营理念 ， 导致了销售的业务经营模式不同 ，从而进一步 导致了应用系统需求不同
- 赊销：信用销售，企业通过分期、延期付款等方式进行交易，通过固定时间周期节点对账（月结、季节等）产生应收账款；一般发生在长期供需关系、或者需求方议事权较高的业务中；
- 现结：一手交钱一手交货；一般发生在短期供销关系的业务中；
- 预收款：合同签订后，预收合同金额部分比例作为保证金、预收金等；一般发生在项目型业务、大金额订单、或者供给方议事权较高的业务中。
3）简道云ERP的需求适配性
- 不同的业务模式，在应收账款、对账结算等环节是存在流程上的差异性的；零代码的自定义能力就体现在这儿，能够进行表单、关联关系、业务规则等快速调整（1-3天）；
- ERP 是以“赊销”作为默认流程搭建的，因为在用户侧需求占比最高；现结、预收款模式都能够在此基础上进行便捷调整。
2. 模块设置
表单 | 应用价值 |
销售管理表单 财务表单 | 销售业务流管理
财务应收管理
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高级功能 | 能力实现 |
智能助手 | 销售模块的智能助手，主要用于销售退换货时，涉及到的财务管理内容。
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数据工厂 |
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聚合表 |
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3. 重点功能演示教学
3.1 定制化需求报价流程
1）目的：实现定制化需求方案设计后（定制化产品信息录入）的产品信息、价格信息填选
2）原理：子流程、选择数据
3.2 出库数量校验
1）目的
- 订单数量-实际出库数量校验，防止多出库
- 可用库存数量-实际出库数量校验，防止乱出库
2）原理：数据联动查询 + 字段公式校验
3.3 销售订单全流程执行跟踪
1）目的：实现围绕订单的闭环管理，从起始订单签署到出入库执行到财务对账收款一体化全流程监管
2）原理：聚合表聚合计算
4. Q&A
1）销售业务流没有报价审批环节怎么办？
模板内默认报价单不作为任何表单的数据源，可直接删除报价单表。
2）为什么销售出库、退货要通过智能助手将子表单数据填充到应收帐款明细表？
- 原因：模板默认赊销模式，且默认应收应付明细生成节点为货物出入库发生时刻
- 好处：
- 符合赊销模式需求，可以实现一个结算周期内实际发生的多笔订单出库、退货的对账
- 也能满足对账时部分对账的需求
- 应收帐款对账关联明细表 以满足财务人员账实核验的需求
- 同时，对账、收款数据通过智能助手进行回写，可通过筛选实现执行管理
5. 课堂小结
💡销售管理模块介绍
- 什么是销售管理：ERP 系统的重要组成部分，主要包括销售订单管理、销售报表分析等功能
- 销售管理的业务流：客户 → 报价单 → 销售订单 → 销售出库 → 销售退换货 → 对账 → 开票 → 收款收票 → 付款
💡模块设置
- 基础模块包含：由报价单、销售订单、销售出库、销售退货、销售换货等表单组成。
- 财务模块包含：由应收账款-销售出库、应收账款-销售退货、应收账款-对账、销项发票、收款单等财务表单组成。
- 除此之外还有智能助手、数据工厂和聚合表等高级功能，帮助实现销售过程中的出入库校验、财务往来等内容
💡重点功能演示
- 了解了销售管理模块当中，定制化需求报价流程、出库数量校验、以及销售订单全流程执行跟踪是如何实现的。
💡Q&A
- 通过常见问题，进一步了解在企业实际搭建过程中可能遇到的问题及解决办法。
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