客户转化漏斗分析实现方案

1. 简介

1.1 方案简介

“客户漏斗”是一种用来描述客户购买过程的形象比喻，将客户从对产品的认知到实际购买分为不同阶段，并以倒三角形状的图示形式呈现。

随着客户逐渐接近购买阶段（即购买流程的后半段），他们的数量会逐渐减少。换句话说，越接近销售漏斗底部的客户，购买产品或服务的可能性就越高。为了提高销售额，必须思考如何增加销售漏斗底部的客户数量。也就是如何提升上面几个阶段的数量，以及各阶段的转化率。

常见的客户阶段及对应的销售行为如下：

企业可以根据自身情况自定义企业专属的客户阶段。

1.2 方案痛点

对于缺乏客户转化漏斗分析的企业，常常会面临以下问题：

1.3 方案价值

简道云 CRM 客户管理，轻松解决客户转后漏斗分析：

1.4 实现思路

客户转化漏斗分析的实现思路如下：

1.5 预期效果

客户转化漏斗分析看板如下图所示：

2. 实现步骤

2.1 数据关联

客户表中维护客户编号数据：

商机表、合同订单表、回款单表均关联客户表中的客户编号数据：

2.2 数据分析

当客户转化的各环节数据均包含客户编号数据后，即可通过 数据工厂 进行客户各阶段的汇总分析。

在应用模板中的「数据工厂」处，可以看到客户转化漏斗分析数据流：

将涉及客户转化各个阶段的客户数据、商机数据、合同订单数据、回款单数据通过客户编号依此左右合并，以后汇总为一张包含各个阶段数据的客户数据表：

将各个阶段对应的客户编号数据重命名，用于后续阶段数据统计：

2.3 数据可视化

通过仪表盘 漏斗图 将销售各阶段数据按转化顺序依次汇总计算：

通过对数据工厂合并的数据进行汇总分析，可以求得每个阶段的客户数据：

通过 漏斗图 特有的图表分析能力，还可以直接计算每一个客户阶段的转化率：当前阶段转化率=当前阶段客户数量/上一阶段客户数量

2.4 效果演示

销售人员可以根据客户漏斗模型来明确销售目标的进展。销售管理者或销售每天只需思考：

3. 模板推荐