供应商管理
1. 简介
1.1 场景简介
供应商管理是简道云SCM管理的重要组成部分,支持企业通过对潜在供应商进行评估和比较,选择合适的供应商合作伙伴。
1.2 业务流程
供应商管理由供应商准入、供应商信息以及供应商信息查询三大部分组成,规范了供应商的准入和信息管理过程,其业务流程如下:
2. 表单搭建
供应商管理部分具体的表单组成如下:
2.1 供应商准入
供应商准入部分采用一站式操作流程设计,即使用 子流程 触发实现后续流程的数据传递,具体环节如下:
1)导入「供应商准入条例」数据;
2)意向供应商完成注册信息提交后,自动触发供应商准入子流程,表单数据提交至管理员处;
3)管理员完成对供应商信息的准入审核后,自动触发供应商签约子流程,表单提交至企业主管处;
4)企业主管完成签约的审批流程后,即完成供应商准入的全流程。
注:若在第 3 环节处,管理员审核为不通过,则自动结束流程。
2.1.1 供应商准入条例
供应商准入条例是企业根据自身要求,提前录入的用于筛选供应商的条件。是在管理员对注册企业进行评定的数据源,其表单组成如下:
2.1.2 供应商注册
供应商注册是由供应商填写自身相关的基本信息、签约回写信息以及财务、联系人、资质等信息。
具体设计已在模板 SCM 采购供应链 中完成,表单组成如下:
注:「 F-供应商签约信息回写」标题下的字段和 F-供应商评级字段为辅助字段,在流程完结后会自动触发 智能助手 填写。
1)供应商准入子流程设置
供应商注册流程是由供应商注册发起节点和供应商准入子流程组成:
在完成基础的流程设计后,对供应商准入子流程设置 数据传递规则:
设置父流程 >> 子流程的数据传递方式,在供应商完成注册后,实现将「供应商注册」表单中的供应商编码、名称信息传入「供应商准入」表单中,如下:
设置子流程 >> 父流程的数据传递方式,在管理员完成供应商准入审核后,实现将「供应商准入」表单中的供应商状态、评级信息传入「供应商注册」表单中,如下:
注:有关子流程的设置使用参考文档:子流程设定 。
2)「供应商注册-新增供应商档案」智能助手设置
「供应商注册-新增供应商档案」智能助手主要用于将完成签约的供应商信息同步至「供应商档案」中。
在「供应商注册 >> 扩展功能 >> 智能助手」中,点击「新建智能助手」,如下:
具体的触发动作和执行动作的设置已在模板中给出,如下:
3)效果演示
企业销售人员可录入潜在供应商信息并提交,效果如下:
2.1.3 供应商准入
供应商准入是企业负责人根据企业的供应商准入条例,对注册的潜在供应商进行资质评级。其表单是由供应商基本信息、供应商准入以及主管审批三部分组成,如下:
1)选择数据
供应商准入通过 选择数据 从「供应商准入条例」表单中选择需要的条例进行供应商准入审核。
2)公式编辑
供应商准入中「最终得分」、「供应商评级」、「审批时间」等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算,以「最终得分」为例,操作如下:
各字段涉及公式如下:
字段名称 | 公式内容 |
F-得分检验 | IF(准入条例.最高分-准入条例.得分>=0,0,1) |
供应商评级 | IFS(最终总得分<60,'不合格',最终总得分>=90,'一级供应商',最终总得分>=80,'二级供应商',最终总得分>=60,'三级供应商') |
F-总得分检验 | SUM(准入条例.F-得分检验) |
审批时间 | IF(是否同意成为合格供应商!="",NOW(),"") |
F-供应商状态 | IFS(是否同意成为合格供应商=='同意','合格供应商',是否同意成为合格供应商=='不同意','淘汰供应商') |
3)准入审批节点设置
为保证准入环节的公正与合理性,在流程中添加准入审批节点,并开放表单中的审批相关的 字段权限 ,如:供应商评级、是否同意成为合格供应商等。
具体设置如下:
4)供应商签约子流程设置
为在完成供应商准入审核后,实现将「供应商注册」表单中的供应商编码、名称信息传入「供应商准入」表单中,对供应商签约子流程进行 数据传递规则 设置,如下:
5)效果演示
1)当供应商注册表单提交至企业管理员待办中,销售人员可进行供应商的准入审批:
2)企业管理者收到准入审批待办后,可进入根据评级判断是否允许供应商准入:
2.1.4 供应商签约
供应商签约是企业管理者根据实际情况与最佳供应商进行签约,记录供应商签约信息并进行签约审批,其表单组成如下:
1)流程设计
在签约流程中设计审批节点,并开放表单中的审批相关的 字段权限 ,如:审批时间、不同意原因等。
具体设置如下:
2)「供应商签约-回写注册表」智能助手设置
「供应商签约-回写注册表」智能助手是用于将完成签约审批流程的供应商签约信息同步至「供应商注册」表单中。
在「供应商签约 >> 扩展功能 >> 智能助手」中,点击「新建智能助手」,如下:
具体的触发动作和执行动作设置均已在模板中给出,如下:
3)效果演示
1)当供应商审批流程结束后,可根据实际需求确定签约即可发起签约流程:
2)企业管理者收到待办后对签约进行审批:
2.2 供应商信息
供应商信息是由供应商价格表、供应商送货信息、供应商档案和样品管理组成,方便企业对供应商信息做多方面管理。
2.2.1 供应商价格表
供应商价格表记录了各个供应商所提供产品的产品信息以及采购价格信息,可由管理员批量导入或在完成采购询报价后自动更新,表单中的数据可被「采购订单 >> 采购产品明细」调用。
其表单组成如下:
1)数据联动
产品信息部分通过产品明细、产品类型字段进行 数据联动,关联了「产品信息」表单中对应的产品明细、类型信息,如下:
2)公式编辑
采购价格信息中折扣率、采购单价字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算,以「折扣率」为例,操作如下:
各字段涉及公式如下:
字段名称 | 公式内容 |
采购单价(不含税)/元 | 采购单价(含税)/元*(1-增值税税率 %) |
税额/元 | 增值税税率 %*采购单价(含税)/元 |
2.2.2 供应商送货信息
供应商送货信息记录了各个供应商的送货信息,数据可被「供应商送货单 >> 选择送货信息」调用,其表单组成如下:
1)选择数据
供应商信息通过 选择数据 从「供应商档案」表单中选择需要送货信息的供应商。
2)效果演示
管理员可录入供应商送货信息,效果如下:
2.2.3 供应商档案
供应商档案表单通过智能助手,将供应商注册表单中“已签约”的供应商信息自动填写进来,其表单设计如下:
1)查询
「产品价格信息」、「送货信息」标签页均通过 查询 功能分别关联了供应商价格表、供应商送货信息表单。
以「产品价格信息」为例,通过查询,将该供应商有关的价格数据全部查询并显示出来:
2)效果演示
在供应商档案中,企业可查看供应商的财务、联系人、资质、产品价格、送货信息,效果如下:
2.2.4 样品管理
样品管理是企业对供应商所提供样品的信息记录与验收入库的过程,其表单由样品管理、样品信息和样品验收三部分组成,如下:
1)选择数据
样品管理和样品信息(非新品)均通过 选择数据 分别从「供应商档案」、「产品信息」表单中选择对应的供应商及其样品信息。
以样品管理通过选择供应商档案表单,查询并展示供应商信息为例,操作如下:
2)数据联动
样品信息(新品)部分通过产品类型字段进行 数据联动,关联了「产品信息」表单中对应的产品类型数据,如下:
3)公式编辑
样品管理中样品总价值、样品产品总数、样品价值总额等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算,以「样品总价值」为例,操作如下:
各字段涉及公式如下:
字段名称 | 公式内容 |
样品产品总数 | IF(是否为新种类样品=='是',SUM(样品信息(新品).样品数量),SUM(样品信息(非新品).样品数量)) |
样品价值总额(含税)/元 | IF(是否为新种类样品=='是',SUM(样品信息(新品).样品总价值/元),SUM(样品信息(非新品).样品总价值/元)) |
审批时间 | IF(样品检验结果=="","",NOW()) |
4)样品审批流程节点设置
为保证供应商所提供样品的合质合规,在流程中添加样品审批节点,并开放表单中的审批相关的 字段权限 ,如:样品签收确认、样品检验结果等。
具体设置如下:
5)智能助手
在样品管理部分通过以下三个 智能助手,进行数据同步:
- 供应商样品(非新品)-其他入库单:当非新供应商样品完成审批并被确认入库时,自动向「其他入库单」表单新增入库产品信息;
- 供应商样品(新品)-其他入库单:当新供应商样品完成审批并被确认入库时,自动向「其他入库单」表单新增入库产品信息;
- 新样品新增产品信息:当新供应商样品完成审批且样品检验结果为“非常符合”与“一般符合”时,自动向「产品信息」表单新增入库产品信息。
下面以「供应商样品(非新品)-其他入库单」为例,操作步骤如下:
1)在「样品管理 >> 扩展功能 >> 智能助手」中,点击「新建智能助手」:
2)具体的触发动作和执行动作设置均已在模板中给出,如下:
6)效果演示
1)样品收货人员在收到供应商样品后,录入样品信息并提交至管理员处审批,效果如下:
2)管理员在收到样品审批代办后,进行样品审批并确认是否入库,效果如下:
2.3 供应商信息查询
供应商信息查询看板是对供应链信息进行全方位可视化展示,方便企业管理员快速查询信息。
2.3.1 看板组成
供应商信息查询看板是由供应商信息、供应商准入信息、供应商价格信息以及产品采购价格-波动统计 4 个模块组成,具体的设置内容可以在模板中进行查看。
- 供应商信息:主要是对「供应商档案」表单数据的分析与展示,支持查看供应商数量、等级分布、供应商明细等数据;
- 供应商准入信息:主要是对「供应商注册」表单数据的分析与展示,支持查看注册、合格、潜在供应商数量、供应商准入明细等数据;
- 供应商价格信息:主要是对「供应商价格表」表单数据的分析与展示,支持查看产品报价次数、各供应商价格比较等数据;
- 产品采购价格-波动统计:主要是对「采购订单」表单数据的分析与展示,支持查看按月统计的产品采购价格波动数据。
看板组成如下:
2.3.3 效果演示
完成看板设计后,可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看各项数据,效果如下: