统计分析看板

1. 简介

1.1 看板简介

项目管理中的统计分析看板主要涉及客户跟踪、财务收支以及项目过程中各方面的数据。通过提供实时、可视化的数据，可以帮助企业实时监控项目进度、优化资源和成本，对企业的项目管理和业务发展具有重要的意义。

1.2 看板组成

统计分析看板主要包括客户分析看板、财务收支看板和项目综合看板，如下图所示：

2. 客户分析看板

客户分析看板通过对客户画像、跟进记录、签单数等方面的统计，有助于企业更好地理解和满足客户的需求，提升客户满意度，从而实现项目的成功推进。

客户分析看板主要由公共模块、客户画像和跟进记录组成，如下：

2.1 看板设计

客户分析看板主要是对「客户」、「项目合同」、「跟进记录」表单中的数据，通过 仪表盘 进行统计分析。

下面以「每月签单趋势」统计表为例，讲解搭建步骤。

1）选择左侧「统计表」后再添加「项目合同」表单为数据源：

3）选择使用双轴图，并根据时间维度分别展示签单的合同总数及金额总数：

2.2 效果演示

各模块具体的设置内容均可以在模板中查看。

效果如下：

3. 财务收支看板

财务收支看板提供了项目资金流动的数据和信息，可以帮助项目团队实现预算控制和成本管理。

3.1 看板设计

看板主要包括以下 5 个模块，具体的设置内容可以在模板中查看。

3.2 效果演示

完成看板设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看各项数据，效果如下：

4. 项目综合看板

项目综合看板提供项目整体状况的综合展示，支持监控进展情况，有助于促进团队协作和沟通，企业或项目负责人可以更好地管理和领导项目，实现项目目标和交付成功。

4.1 看板设计

项目综合看板主要是对「任务WBS及逾期判断」数据流以及「项目立项」、「项目管理」、「任务管理」等表单进行分析统计，支持查看已立项项目数、里程碑任务数、项目任务甘特图、项目里程碑进度、任务WBS及逾期情况。

其看板设计如下，具体的设置步骤可在模板中查看：

4.2 效果演示

完成看板设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看各项数据，效果如下：