森达美信昌：业务场景数字化，传统机械行业提效70%！

一、企业简介

信昌机器工程有限公司于1928年在上海创基立业，总部设在广东顺德，现有员工2000余名，营业网点近100家，是马来西亚实力最为雄厚的多产业跨国集团——森达美集团（Sime Darby Group）下属工业部门的附属机构；也是全球最大的土石方机械、矿用机械制造商及主要的动力设备供应商——卡特彼勒在中国的独立代理商。代理区域包括广东、广西、海南、福建、江西、湖南、新疆及港澳，共7省两地，服务超过260万平方公里的区域。

卡特彼勒是世界上最大的土方工程机械和建筑机械生产商、也是全世界柴油机、天然气发动机和工业用燃气涡轮机的主要供应商，在世界机械领域享有极高的声誉，是全球500强企业之一。

多年以来，信昌秉承专业务实的理念，为华南地区及新疆的广大客户提供优质的卡特彼勒产品和卓越的售后服务。助力客户事业的长久成功，是信昌矢志不渝的追求。

二、业务需求/挑战

2.1 数据管理难追踪：

公司属于传统机械行业，在实际工作环境中，经常出现跨部门沟通难、纸质签批时效长、人力成本居高不下的情况，同时数据及时性不高，处理耗时繁琐，步骤间无关联性，流程间未建立联系，数据无法采集分析。

2.2 生产设备管理难：

目前公司年发运设备数在6000台左右，发运设备数量大，涉及部门多（新机整机部、大客户部、租赁部、零件部、维修部等）。设备分布广，在福建、广东、广西、海南、湖南、江西、新疆及港、澳地区共7省2区。设备管理，分配，盘点，维修，保养及销售等数据经常会有延迟。

三、解决方案

公司参考了市场其它兄弟行业解决方案，经过多层次分析讨论后，决定对公司进行数字化变革——在不断「变革」中营造信昌核心价值。

首先，在7省2区所有分公司梳理现有流程，对库存管理、业务申请流程、信贷管理、电子合同、出仓单、费用申请与报销、采购管理等进行统一化，将原本各省有各省的操作规则进行规范，实现七省两区数据对接。

其次，在一些特殊部门确实有些特殊需求，单独搭建应用，对其特殊化设置流程。实现求同存异，且不影响各部门正常的工作业务需求。

最后，利用前端事件、API接口实现简道云与公司服务器数据垂直对接，且触发数据实时有效，为公司数字化闭环提供有效方案。

方案成果：

应用总数：49

应用内表单数：100+

应用内仪表数：60+

API对接：应用15+

前端事件：20+

简道云日活跃用户：800+

简道云搭建应用成果展示：

四、典型应用场景

4.1 场景一：库存管理

通过规范库存管理流程，实现库存电子化，节省人力，提高流程关联性，并结合数据采集分析优化日常工作。

痛点难点：

（1）目前公司设备库存管理清单都是通过手工Excel进行制作，最快是以天为单位发布数据，对前方销售团队造成数据不及时。

（2）库存处理较繁琐，且各流程间未建立有效联系，存在数据难采集、分析跟进难的问题。

解决方案：

（1）利用在简道云制作好相应库存管理表，通过API接口从卡特系统获取新机库存基础数据，然后总部、省份销售行政、销售团队实现三级权限控制，查看他们可以有多少库存机器，是否可以销售或者能否改变机器状态。

（2）利用智能助手实时改变机器库存状态，实现总部/省份标记机器状态，机器发运，机器发运后修改收货地址动态查询。

（3）利用简道云API接口对接到卡特官网物流，推送数据实现代替由原本销售行政人工发运动作。

场景价值：

（1）规范样机在日常拆机借件过程中，与实物状态相符合，数据有据可查。

（2）通过定位信息匹配库存状态中的设备存放位置，形成系统化报告，适时关注定位与仓位的有效性盘点。

（3）销售团队可以实时了解公司设备及存放地点、配置、机器信息，并向客户推荐最合适的方案，最有竞争力的产品，最快速响应一线员工数据查询。

（4）利用库存管理，实现年发运6000台左右设备，节约手工发运，手工更新库存设备状态时间，直接收益在2万元以上。

部分报表展示：

4.2 场景二：零件维修报价

借助前端事件实现百万数据快速查询管理。

痛点难点：

（1）目前售后报价为传统手工报价，需要从公司系统中查询零件价格及从excel表格查询维修项目报价，平均生成报价时间需要15-45分钟，不太便利且使用纸质线下审批，客户对报价的反馈没有系统记录。

（2）销售人员只能通过公司系统查看客户应收账款和信贷额度，并且在公司外不方便查询。

（3）各省根据客户的要求增加或减少订单/合同条款，会造成一些潜在的风险，没有执行统一的格式和修改沟通流程，不利于执行管控和审计。

解决方案：

（1）利用简道云搭建零件维修报价应用，建立便捷的生成内部报价系统，实现电子化审批及客户的确认流程，数据动态闭环。

（2）利用前端事件，通过对公司服务器请求触发具体零件清单价格及客户应收账款调用，快速实现报价及调货响应。

（3）利用简道云审批控制各省订单风险追踪，使用定时提醒功能，对生成报价销售员可实时下载提供给客户。

场景价值：

（1）通过规范审批流程，节约发起人及审批人纸质审批过程，减少线下沟通成本，提高日常工作效率，直接收益在4万元以上。

（2）销售人员可以随时清楚零件维修价格及对客户进行报价，准确了解库存和到货发货情况，减少因此漏单情况的发生，对客户进行精准的营销提供方案。

（3）对于已经产生报价，通过定时提醒销售员进行追踪确认，减少人为因素而失销情况。

（4）通过建立内部报价系统，实现百万级数据量的快速查询，告别查询烦恼。

部分报表展示：

4.3 场景三：费用申请与报销

OCR识别助力电子化报销节能环保新篇章.

痛点难点：

（1）目前公司各种费用申请与报销均在线下完成，审批过程繁琐且效率低，审批时间无法量化。

（2）纸质打印申请及报销审批，平均完成一单报销需要4张以上纸张，浪费资源并且不环保。

（3）财务审批报销单据手工填写复杂容易出错。

（4）各省在用纸质模板不同，入账科目对应关系难识别。

解决方案：

（1）利用简道云搭建财务报销流程，由线下纸质审批转为线上提交和审批，并设置打印模板，代替手工填写的相关单据。

（2）财务线上审批，并实现财务报表导出功能。

（3）电子化报销设置通用的统一打印模板，统一入账流程，加快审批效率。

（4）利用OCR识别对公账号信息。

场景价值：

（1）7各区域总共节省文员工时约27720小时；节省纸张打印8400张，直接收益在8万元以上。

（2）提高审批效率；相关费用报销有系统记录。

（3）对于费用报销金额较大，线上审批方便查看附件信息。

（4）利用API接口及机器人流程自动化（RPA）处理，减少手工录入信息到报销平台工作量（每个手工创建处理20-30分钟）。

部分报表展示：

五、总结与展望

“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”信昌伴随信息化时代大潮流，借助简道云这艘数字化大帆船，远渡起航直破碧海青天，在不断变革中日益完善公司业务需求。十分有幸成为简道云用户，并一起鉴证从低代码开发探索到行业领先的发展历程。

自使用简道云以来，通过制定、发布及实施数字化标准，将原本分散的各业务点数据采集汇总到一起，实现了数据安全、数据共享及数据分析，降低了业务员工作量，减少了人手的需求，并且逐步搭建出一套完整的数字化业务流程线。在激烈的市场竞争中，快速为客户提供卓越的产品、服务及综合解决方案。