使用说明

1. 产品简介

1.1 产品介绍

什么是项目？项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。

项目贯穿于各行各业的各个业务场景中，可以说：“事事皆项目”。而项目管理，则是将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目要求，确保项目成功。

1.2 产品价值

简道云 项目管理 方案集项目管理、任务管理于一体，专业、易上手，让项目全流程线上化、流程化、可视化，帮助企业更高效地规划、执行和监控项目，实现项目的成功交付。

1.3 使用路径

详细的使用说明参见下文👇：

2. 准备工作

2.1 组织权限

组织权限的配置参考文档：权限配置。

2.2 数据初始化

首先，将必要的基础资料录入至系统。包括：

2.3 功能配置

在任务管理表单的扩展功能处，为任务管理配置创建任务和任务逾期的提醒。详细设置可参考文档：点击了解。

3. 详细步骤

3.1 客户跟进

如果你的项目是围绕客户开展的，可以设置客户管理模块。（如果不需要，可以将整个客户管理模块删除）

项目开始之前录入客户跟进情况：

3.2 项目立项

录入客户跟进情况后，开始进行项目立项。

在项目立项表中录入客户及项目基本信息，提交数据即可发起项目立项流程：

相关负责人依次在“我的待办”中完成项目立项审批：

3.3 合同签订

立项完成后，与客户进行合同签订，在表单中发起合同审批，审批通过后上传合同附件：

合同审批通过后，项目状态将自动更新为“进行中”。

3.4 制定里程碑计划

合同签订后，可以在“项目计划”表中制定整个项目的里程碑任务计划。

项目立项通过后会通过智能助手自动发起项目计划流程，相关负责人直接在“我的待办”中完成项目计划的制定：

在流程待办详情页中完成项目里程碑计划的制定：

3.5 任务拆解

里程碑任务创建后，将自动拆解同步至任务管理表中统一进行跟踪维护：

3.6 任务创建&分配

在里程碑的详情页，可以快捷进行子任务的创建，并选择任务负责人完成分配：

3.7 任务跟踪

在员工工作台中，可以通过分析看板查看每个任务的具体情况，并跟踪个人负责人的逾期情况：

3.8 进度更新

在项目进度汇报表中，可以及时汇报最新项目建站，录入任务完成进度。录入并审批通过后，将自动向任务管理表中对应的任务数据中更新最新任务进度：

3.9 项目验收

对于已完成的任务，通过任务验收表单发起任务验收流程，任务验收通过后，将自动变更任务管理表中对应任务的任务状态为“已验收”：

3.10 项目结项

整个项目完成后，在项目结项表中发起结项流程，提交结项报告：

3.11 回款登记

项目过程中产生的回款数据，可以通过回款登记表进行登记：

3.12 开票申请

对于客户的开票需求，可以统一在开票申请表单中录入。每一笔开票申请都关联具体的项目信息，已开多少，待开多少，实时关联展示，清晰明确：

3.13 付款申请

对于项目、经营产生的付款需求，在付款申请表单中进行申请；如果是项目成本，则关联具体的项目及项目预算，对于超支的情况还会进行校验提醒：