使用说明

1. 产品简介

1.1 产品介绍

进销存是指企业管理过程中从采购到销售的一系列动态管理过程。具体来说，进销存可以分为进货、库存管理、销售三个关键环节，进销存是企业日常运营中不可或缺的一部分，有效的进销存管理能够提升企业的运营效率和管理水平，为企业的发展提供有力支持。

1.2 产品价值

进销存 管理系统通过提高工作效率、优化库存管理、完善销售管理、强化财务管理、支持决策分析等方面，为企业带来了显著的价值和优势。这些功能和优势可以帮助企业降低成本、提高利润、增强竞争力，实现可持续发展。

1.3 使用流程

2. 准备工作

2.1 组织权限

组织权限的配置参考文档：权限配置。

2.2 数据初始化

首先，将必要的基础资料录入至系统。包括：

2.3 功能配置

2.3.1 数据工厂同步

对于库存期初期末的统计需求需要依赖数据工厂，其中每期库存需要在期初自动同步至辅助表单中。

在正式使用之前，需要在数据工厂处设置好数据同步，之后即可自动计算期初期末数据：

开启后，可以查看具体的同步设置，同步至辅助表单即可：

3. 详细步骤

3.1 客户管理

3.1.1客户

在数据初始化阶段导入已有客户信息之后，若后续需要新增客户信息，可在「客户」表单添加记录。

3.1.2跟进记录

建立客户信息之后。可对客户进行跟进，并将相关记录填入「跟进记录」表中。

3.2 销售管理

3.2.1报价单

在销售前期如需向客户提供报价，可通过「报价单」提交报价申请。

提交后，由商务进行审批。

3.2.2销售订单

与客户达成销售协议之后可通过「销售订单」进行销售审批。

提交后，由商务进行审批，审批通过后可上传销售合同附件。

3.2.3销售出库

已通过审批的销售订单，通过「销售出库」表单进行产品出库。

出库后， 智能助手 会自动拆分出库产品明细至「应收账款-销售出库」表中。

3.2.4销售退货

已出库的产品若因客户不满等原因需要退货的，通过「销售退货」单提交退货申请。

提交申请后，由主管审批，审批通过后由仓库管理人员进行仓库收货检验。退货完成后， 智能助手会自动拆分退货产品明细至「应收账款-销售退货」表中。

并由智能助手自动将退货产品明细数据新增至「其他入库单」中。

3.2.5销售换货

已出库的产品若因客户不满等原因需要换货的，通过「销售换货」单提交换货申请。

提交申请后，由主管审批，审批通过后由仓库管理人员进行仓库收货检验，最后由换货人员进行换货出库执行。

换货完成后， 智能助手 会同时自动拆分换货产品明细数据至「其他入库单」和「其他出库单」表中。

3.3采购管理

3.3.1采购申请

若因仓库缺货等原因需要进行产品采购的，可通过「采购申请」表单提交申请。

提交申请后，进行采购审批，审批通过后执行采购。执行采购时采购人员可自行判断库存是否充足是否需要采购。

3.3.2采购订单

从供应商进行采购时需要从「采购订单」提交采购申请。

提交后由主管进行审批，主管审批通过可上传采购合同。

3.3.3采购入库

已通过审批的采购订单，需要进行产品入库，入库通过「采购入库」表单进行入库记录。

入库完成后，智能助手会自动拆入库产品明细数据至「应付账款-采购入库」表单中。

3.3.4采购退货

采购入库的产品如因产品损坏等原因需要退货处理的，可通过「采购退货」表单进行退货。

退货完成后，智能助手会自动拆分退货产品明细数据至「应付账款-采购退货」表单中。

并且智能助手会将退货产品明细数据新增至「其他出库单」表单中。

3.4 库存管理

3.4.1其他入库单

本表单用于记录除采购入库外的其他所有入库信息。

3.4.2其他出库单

本表单用于记录除销售出库外的其他所有出库信息。

3.4.3库存调拨

对于已入库的产品如有变更存放仓库需求的，通过「库存调拨」表单发起申请。

提交申请后，由主管审批并由出库执行人员、入库执行人员进行产品出入库确认。

出库执行人员进行出库确认后，通过 智能助手 自动拆分产品信息明细填入「其他出库单」的“出库产品明细”中。

入库执行人员进行入库确认后，通过 智能助手 自动拆分产品信息明细填入「其他入库单」的“入库产品明细”中。

3.4.4库存盘点

对仓库内的产品进行盘点，可通过「库存盘点」表单进行。

库存盘点完成后，会通过智能助手自动录入「其他出库单」和「其他入库单」中。

3.5 财务管理

3.5.1应收管理

1）应收账款-对账

本表单用于对销售订单中产生的订单金额数据进行对账确认。

对账确认后，由智能助手自动将「应收账款-销售出库」和「应收账款-销售退货」单中的应收状态修改为”确认“。

2）销项发票

对账完成后若客户需要开票，可通过「销项发票」表单申请开票。

提交申请后，由财务进行审批处理。

完成开票后，由智能助手自动将「应收账款-对账」表单中的发票状态修改为“确认”。

3）收款单

对账完成后即可进行收款，收款通过「收款单」来完成。

收款完成后，由智能助手自动将「应收账款-对账」和「销项发票」表单中的收款状态修改为“确认”，

3.5.2应付管理

1）应付账款-对账

本表单用于对采购订单产生的订单金额数据进行对账确认。

对账确认后，由智能助手自动将「应付账款-采购入库」和「应付账款-采购退货」单中的应收状态修改为”确认“。

2）进项发票

应付对账完成后若需要开票，可通过「进项发票」表单进行开票。

完成开票后，由智能助手自动将「应付账款-对账」表单中的发票状态修改为“确认”。

3）付款单

对账完成后即可进行付款，付款通过「付款单」来完成。

付款完成后，由智能助手自动将「应付账款-对账」和「进项发票」表单中的付款状态修改为“确认”。