销售管理使用说明

1. 产品简介

1.1 产品介绍

销售管理是指企业或组织为了实现其销售目标而采取的一系列管理措施，包括对销售团队的管理、销售策略的制定与实施、销售渠道的选择与维护、客户关系管理等多个方面。有效的销售管理能够帮助组织提高销售效率，增加市场份额，并最终提升企业的盈利能力。

1.2 产品价值

1）业务管理能力：

简道云 销售管理 能够实现系统预设 + 自定义搭建，实现业务过程留痕存档，降低信息统计人力成本；

2）数据分析能力：

销售业务员能够通过移动端快速填写客户信息和销售过程记录，并且实时生成各种报表，销售主管能够多维度查看到数据信息，驱动管理决策、辅助销售人员成长；

3）多场景使用：

基于简道云平台能力，可以搭建企业全场景的应用，例如 OA、财务、ERP 等系统，实现企业核心业务全流程管理。

1.3 使用流程

销售管理 整体使用路径如下：

2. 准备工作

2.1 组织权限

组织权限的配置参考文档：权限配置。

2.2 数据初始化

将必要的数据资料录入系统。包括：

2.3 功能配置

2.3.1 数据工厂同步

每月自动同步的薪酬计算依赖数据工厂，启用前需要在后台开启同步设置。详细步骤如下：

在数据工厂设置好数据同步后，可以查看具体的同步设置，之后该表单会自动同步后台计算出的薪酬。

3. 详细步骤

3.1 客户管理

3.1.1 客户

数据初始化阶段导入了已有客户信息。后续新增客户信息，可在「客户」表单添加记录，并设置销售负责人。

3.1.2 联系人

对于已导入系统的客户，可以在「联系人」表单中选择客户，添加该客户的联系人信息。

在「客户」表单的管理数据界面，点击单条客户数据，可以查询到相关联系人信息。

3.1.3 跟进记录

对于已导入系统的客户，可以进行跟进。在「跟进记录」表单选择跟进目标为客户，填写具体的跟进内容。

在「客户」表单的管理数据界面，点击单条客户数据，可以查询到相关跟进记录信息。

3.2 商机管理

3.2.1 商机

对于已导入系统的客户，可以创建「商机」。

第一步：商机发起

选择商机归属的客户和联系人，定义商机名称、商机阶段、商机登记等具体内容。

选择商机包含的具体产品，根据产品信息表单的价格，系统自动计算出销售总额（含税）。

第二步：商机评估判断

商机发起后，流转到第一个节点负责人，进行商机评估判断。在我的待办中，提交评估审批意见，商机流转进入下一步。

第三步：商机立项决策

商机评估审核通过后，流转到第二个节点负责人，进行商机立项决策。在我的待办中，提交决策审批意见，流程结束。

在「客户」表单数据管理界面，可以查询到归属于客户的所有商机。

在「商机」表单数据管理界面，可以查询到商机的所有「跟进记录」「报价单」「销售订单」。

3.2.2 跟进记录

对于已创建的商机，可以进行跟进。在「跟进记录」表单中选择跟进目标为商机，选择商机后，填写具体的跟进内容，并更新商机当前阶段。

3.3 销售管理

3.3.1 报价单

第一步：报价申请

商机发展到一定阶段时，可以发起报价审批。

第二步：报价审批并打印

「报价单」会流转到设置好的节点负责人进行审批。

「报价单」的详细数据会同步显示在「商机」表单的数据管理。

3.3.2 销售订单

第一步：发起销售订单

商机发展到签订订单阶段时，可以创建「销售订单」。「销售订单」的详细数据会同步显示在「商机」表单的数据管理。

第二步：商务审批

商机审批通过，可以提交并打印设置好的产品购销合同模板。

第三步：合同附件上传

审批通过的订单在正式签订合同后，上传合同附件，进行存档。

3.4 薪酬管理

3.4.1 绩效系数规则

在「绩效系数规则」初始化后，如果还需要调整，在「绩效系数规则」表单的数据管理后台进行修改操作。

3.4.2 销售目标制定

第一步：销售人员每月度制定当月回款目标。

第二步：销售目标审批

3.4.3 销售薪酬计算-每月同步

完成「销售目标制定」和「绩效系数规则」设置后，「销售薪酬计算-每月同步」会根据销售人员的实际回款自动计算出提成金额。在该表单的数据管理后台可以导出薪酬数据。

3.5 财务管理

3.5.1 资金账户

数据初始化后，新增数据可在「资金账户」表单填写。

3.5.2 回款计划

「回款计划」表单根据销售订单中回款计划自动生成，只用于回款计划消息提醒。推送提醒的设置可参考 推送提醒设置步骤。

3.5.3 开票申请

按照「回款计划」向客户收款时，需要开发票，客户收到发票后进行付款。

第一步：开票申请

第二步：开票申请审批

3.5.4 回款单

对于已发起开票申请的订单，可以创建「回款单」，作为客户确认交易完成并支持付款的凭证。

第一步：发起回款单

第二步：财务回款信息确认

「回款单」发起后流转至财务负责人。在确认收到客户的款项后，进行财务回款信息确认。

3.5.5 付款单

对于企业内部的相关支出可以统一在系统内进行管理。在「付款单」中，选择付款账户，填写付款信息。

根据「回款单」和「付款单」，企业进行收支统计，并将结果呈现在「财政收支统计」看板中。