仪表盘

1. 员工工作台

1.1 看板设计

员工工作台是对员工相关任务的各项数据汇总统计看板，有助于员工对自己相关的项目和任务情及时跟进、分析，以提高项目管理的效率和质量。员工工作台看板组成如下：

1.2 数据来源

员工工作台中，主要用到了「任务管理」和「发布公告」表单，以及「任务 WBS 及逾期判断」数据流。「任务WBS 及逾期判断」数据流的详细计算可参考：数据工厂。

1.3 看板搭建

1）快捷入口组件

在仪表盘设计中选择快捷入口组件，点击「添加入口」，在「添加应用」窗口搜索需要的表单或看板，即可将其加入快捷入口中，如下图所示：

2）图表搭建

通过 仪表盘，可以将数据工厂统计的数据、表单中数据进行分析展示：

其中各图表引用的 数据源 在模板中均可以查看，下面以「我负责的任务」明细表为例，讲解搭建步骤。

3）设置筛选工具

员工工作台中，「项目名称」、「任务类型」、「任务状态」、「截止时间」均是 筛选组件。

搭建步骤基本一致，下面将以「项目名称」筛选组件为例，搭建步骤如下图所示：

1.4 效果演示

员工可通过看板快速进入项目管理、任务管理、创建任务、任务验收、任务进度汇报表单，并查看本周任务、公司公告以及我负责的任务、我临近逾期的任务，效果如下：

2. 统计分析看板

2.1 简介

2.1.1 看板简介

项目管理中的统计分析看板主要涉及客户跟踪、财务收支以及项目过程中各方面的数据。通过提供实时、可视化的数据，可以帮助企业实时监控项目进度、优化资源和成本，对企业的项目管理和业务发展具有重要的意义。

2.1.2 看板组成

统计分析看板主要包括客户分析看板、财务收支看板和项目综合看板，如下图所示：

2.2 客户分析看板

2.2.1 看板设计

客户分析看板通过对客户画像、跟进记录、签单数等方面的统计，有助于企业更好地理解和满足客户的需求，提升客户满意度，从而实现项目的成功推进。

客户分析看板主要由公共模块、客户画像和跟进记录组成，如下：

2.2.2 看板搭建

1）图表搭建

客户分析看板主要是对「客户」、「项目合同」、「跟进记录」表单中的数据，通过 仪表盘 进行统计分析。

下面以「每月签单趋势」统计表为例，讲解搭建步骤。

2）设置布局容器

在仪表盘设计中选择布局容器组件，开启「标签页」按钮，将每个标签页重命名，如下图所示：

2.2.3 效果演示

各模块具体的设置内容均可以在模板中查看。

效果如下：

2.3 财务收支看板

2.3.1 看板设计

看板主要包括以下 5 个模块，具体的设置内容可以在模板中查看。

2.3.2 效果演示

完成看板设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看各项数据，效果如下：

2.4 项目综合看板

2.4.1 看板设计

项目综合看板提供项目整体状况的综合展示，支持监控进展情况，有助于促进团队协作和沟通，企业或项目负责人可以更好地管理和领导项目，实现项目目标和交付成功。

其看板设计如下，具体的设置步骤可在模板中查看：

2.4.2 效果演示

完成看板设计后，可通过各个快速筛选条件、分析统计模块查看各项数据，效果如下：