智能助手

1. 简介

1.1 智能助手简介

由于项目管理应用功能丰富、涉及表单较多，需要在修改数据时及时同步数据，更新相关表单。智能助手Pro 可以实现在满足触发条件后，自动在目标表单中新增、修改、删除数据。

1.2 引用关系

2. 任务进度更新

2.1 设计思路

任务进度更新功能的设计思路如下：

2.2 详细步骤

2.2.1 新建智能助手

在「任务管理 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2.2.2 设置触发动作、触发条件

添加如下图所示的触发动作和触发条件：

2.2.3 添加并设置条件分支节点

设置执行节点，通过 条件分支节点，使用两个分支对不同任务进度的任务执行不同操作。

2.2.4 修改任务管理表单数据

以任务进度不到 100% 情况为例，具体设置如下：

2.3 效果演示

新增一条任务进度汇报数据，任务进度修改为 100%，「任务管理」中的「任务状态」和「任务进度」字段自动进行修改。效果如下所示：

3. 逾期状态修改

3.1 设计思路

逾期状态修改功能的设计思路如下：

3.2 详细步骤

3.2.1 新建智能助手

在「任务管理 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」，选择触发方式为定时触发：

3.2.2 设置触发时间类型、触发条件

设置触发时间类型和触发条件，具体设置如下图所示：

3.2.3 修改任务管理表单数据

修改「任务逾期情况」字段值为已逾期，具体设置如下所示：

4. 同步项目结项状态

4.1 设计思路

同步项目结项状态的设计思路如下：

4.2 效果演示

1）在「项目结项申请」表单中新增一条项目结项数据，进行管理层审批，审批结果为同意结项。效果如下所示：

2）审批同意后，「项目管理」、「项目立项」、「项目合同」表单中「项目状态」字段自动修改为“已结项”。

5. 同步项目合同签订状态

5.1 设计思路

同步项目合同签订状态的设计思路如下：

5.2 效果演示

在「项目合同」表单中新增一条项目数据，并进行管理员审批通过后，「项目管理」和「项目立项」表单中「项目状态」字段自动修改为进行中。效果如下所示：

6. 变更客户负责人

6.1 设计思路

变更客户负责人的设计思路如下：

6.2 效果演示

新增一条客户负责人变更数据，「客户」表单中「销售负责人」字段自动进行修改。效果如下所示：

7. 将创建的任务同步至任务管理表单

7.1 设计思路

将创建的任务同步至任务管理表单的设计思路如下：

7.2 效果演示

在创建任务表单中，新增一条任务数据，在任务管理中可以看到刚刚新增的任务数据。效果如下所示：

8. 将里程碑任务同步至任务管理表单

8.1 设计思路

将里程碑任务同步至任务管理表单的设计思路如下：

8.2 效果演示

在「项目计划」表单中新增一条项目数据，各级审批通过后，自动向「任务管理」中新增相应数据。效果如下所示：

9. 修改任务的验收状态

9.1 设计思路

修改任务的验收状态的设计思路如下：

9.2 效果演示

在「任务验收」表单中新增一条任务数据，审批通过后，自动修改「任务管理」中的「任务状态」、「任务进度%」字段。效果如下所示：

10. 项目立项后发起项目计划，同步项目管理表单

10.1 设计思路

设计思路如下：

10.2 效果演示

1）在「项目立项」表单中新增一条项目数据，进行各级审批，审批结果为同意。效果如下所示：

2）流程流转完成后，在「项目计划」和「项目管理」表单中可以看到刚刚新增的数据。效果如下图所示：