智能助手Pro

1. 简介

1.1 智能助手Pro简介

由于财务管理应用功能丰富、涉及表单较多,需要在修改数据时及时同步数据,更新相关表单。智能助手Pro 可以实现在满足触发条件后,自动在目标表单中新增、修改、删除数据。

注:由于每个智能助手仅在触发表单和执行表单上有一定区别,因此本文将在详细讲解每个智能助手的设计思路的基础上,以「收款回写-应收合同/开票申请」为例讲解搭建步骤。

1.2 引用关系

2. 收款回写-应收合同/开票申请

2.1 设计思路

收款回写-应收合同/开票申请功能的设计思路如下:

  • 触发条件:当向「回款单」表单中新增数据,且「本次收款总额/元」字段不为空时,触发智能助手。
  • 修改数据:修改「应收合同」表单中的「收款状态」和「已收款金额/元」字段,以及「开票申请」表单中的「发票收款状态」和「已回款金额/元」字段。

2.2 详细步骤

2.2.1 新建智能助手

在「回款单 >> 扩展功能 >> 智能助手」中,点击「新建智能助手」,并选择「回款单」作为触发表单

2.2.2 设置触发动作、触发条件

设置触发动作为新增数据时,添加触发条件「本次收款总额/元」字段不为空时,触发智能助手。具体操作如下所示:

2.2.3 添加执行节点

添加一个修改数据的执行节点,选择修改「应收合同」表单中的「收款状态」和「已收款金额/元」字段。具体操作如下所示:

再添加一个修改数据的执行节点,选择修改「开票申请」表单中的「发票收款状态」和「已回款金额/元」字段。具体操作如下所示:

2.2 效果演示

1)向「回款单」表单中新增一条回款数据。效果如下所示:

2)「应收合同」表单中的「收款状态」和「已收款金额/元」字段,以及「开票申请」表单中的「发票收款状态」和「已回款金额/元」字段发生修改。效果如下:

3. 开票回写-应收合同

3.1 设计思路

开票回写-应收合同功能的设计思路如下:

  • 触发条件:当「开票申请」表单中的财务开票确认字段等于确认时,触发智能助手。
  • 修改数据:修改「应收合同」表单中的「开票状态」和「已开票金额/元」字段。

3.2 效果演示

财务开票确认字段等于确认时,「应收合同」表单中的「开票状态」和「已开票金额/元」字段发生修改。效果如下所示:

4. 收票回写-应付合同

4.1 设计思路

收票回写-应付合同功能的设计思路如下:

  • 触发条件:当向「进项发票」表单中新增数据,且「收票状态」字段不为空时,触发智能助手。
  • 修改数据:修改「应付合同」表单中的「收票状态」和「已收票金额/元」字段。

4.2 效果演示

1)向「进项发票」表单中新增一条数据。效果如下所示:

2)「应付合同」表单中的「收票状态」和「已收票金额/元」字段发生修改。效果如下所示:

5. 付款回写-应付合同/进项发票

5.1 设计思路

付款回写-应付合同/进项发票功能的设计思路如下:

  • 触发条件:当「付款单」表单中的本次付款金额/元字段被修改,且流程流转完成时,触发智能助手。
  • 修改数据:修改「应付合同」表单中的「付款状态」和「已付款金额/元」字段,以及「进项发票」表单中的「付款状态」、「付款金额/元」和「付款时间」字段

5.2 效果演示

1)修改「付款单」中的「本次付款金额/元」字段。效果如下所示:

2)「应付合同」表单中的「付款状态」和「已付款金额/元」字段,以及「进项发票」表单中的「付款状态」、「付款金额/元」和「付款时间」字段发生修改。效果如下所示:

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