前言：

本应用核心需要使用的信息录入表单只有「项目管理」、「任务管理」两个，其他信息录入表单作为辅助表进行使用，即不需要单独点到该表进行信息录入，只需要在「任务管理」表单中通过自定义字段进行操作即可。

系统会根据该任务当前状态，自动提供当前阶段需要进行的操作。

当企业需要对某项目或订单等进行管控时，首先在项目管理表单中进行项目维度信息录入。

一、项目维度管理

1.1 权限说明/使用角色

添加并管理本人数据 -- 项目经理/项目负责人

管理全部数据 -- 老板/总经理/部门负责人

查看全部数据 -- （可选）即仅需要查看全部数据的员工

1.2 使用方式

1.2.1 信息录入

第一种信息录入方式：在权限组“仅添加数据”中，根据标题提示，录入相应内容，点击提交即可完成项目维度信息录入。

第二种信息录入方式：在权限组“添加并管理本人数据”中，点击添加，即可根据标题内容提示，录入相应内容，点击提交即可。

1.2.2 操作说明

进度更新：

点击「进度更新」按钮后，根据项目状态状态，会有基于「显隐规则」显示出的对应填报字段。填报完成后，点击完成，便可完成项目信息更新。

新建里程碑：

点击「新建里程碑」按钮后，会弹出相应弹窗，基于你点击按钮所在的项目，自动完成项目维度信息选择；并且任务属性默认为里程碑；任务WBS编号会根据该项目下已有里程碑自动完成编号。

只需填报任务基础信息，再点击提交，即可完成「里程碑任务」的创建。

二、任务维度管理

2.1 权限说明/使用角色

添加并管理本人数据 -- 任务负责人/任务参与人

管理全部数据 -- 项目经理/项目负责人

查看全部数据 -- 老板/总经理/部门负责人、仅需要查看全部数据的员工

2.2 使用方式

2.2.1 信息录入

子任务的信息录入，这里只有一种方式建议大家进行使用。

将鼠标放到任务WBS编号图示位置，便会出现一个「+」和说明文字「添加下级节点」，如下图所示。

点击后，系统会根据选择的任务，完成项目、任务属性、上级任务维度的信息自动填写。

同时，任务基础信息中，任务WBS编号也会自动填写，只需要填写任务基础信息后提交便可完成子任务填报。

当完成任务填报后，便会呈现层级状态里程碑--任务--子任务的拆解。

2.2.2 任务依赖关系--前置依赖、后置影响

2.2.2.1 前置任务添加

首先，将权限组调到「管理全部数据」。

该权限组对应的项目负责人或项目经理可以根据实际业务中的任务依赖关系：

例如："生产里程碑任务"的前置任务为"采购里程碑任务"；即「只有当采购任务完成后，生产任务才能开始」

项目经理只需要在对应的"生产任务"数据中，点击操作--添加前置任务，即可跳出相应的填报弹窗。

弹窗中，系统会自动填充任务基本信息，用户只需要在依赖关系配置下选择前置任务即可完成选择，再提交便可完成前置任务依赖关系建立。

建立后，在该条任务数据中，便可查看到对应的前置任务明细信息。如图所示：

2.2.2.2 后置任务自动挂靠

在完成前置任务选择后，被选择的前置任务会自动新增一条后置任务的数据。如图所示：

2.2.3 任务信息填报与更新

将权限组调整到「管理负责人/提交人为本人的数据」

系统会根据任务当前状态，在操作栏列出该任务需要进行的各种操作。

例如：「未开始」、「进行中」的任务对应操作为「进度更新」、「任务变更」

「已完成」的任务对应操作为「任务验收」

以「任务变更」申请为例，点击按钮后：

系统会把任务详细信息自动填写，用户只需要填写需要变更的内容即可。

2.3 辅助表单说明

辅助表单只有在管理员界面中才能查看到，对于员工来说，这部分表单并不可见。减少了员工对于新软件的学习成本。

2.3.1 任务依赖关系-前置依赖

2.3.2 任务依赖关系-后置影响

2.3.3 任务验收

2.3.4 任务变更申请