使用说明

使用说明

1. 产品简介

1.1 产品介绍

任务管理是指运用系统的理论方法，在有限的条件和资源下，对项目从开始到结束的全流程进行计划、组织、协调直至最终实现项目目标的管理过程。

本文对应任务管理应用全流程使用指南，点击安装任务管理应用模板，免费体验数字化任务管理方案。

1.2 产品价值

针对传统项目任务管理的痛点和问题，简道云推出「任务管理」模板解决问题，该方案可作为践行项目任务管理理念的通用范例，为各领域具体应用提供参考，任务管理可进行一键制定项目任务、一个流程搞定任务执行审批、任务信息随时同步、看板甘特图把控任务进度。

1.3 使用路径

2. 准备工作

2.1 前言

本应用核心需要使用的信息录入表单只有「项目管理」、「任务管理」两个，其他信息录入表单作为辅助表进行使用。例如：如果要执行“任务验收”的操作，不需要单独点到任务验收这个流程表单进行信息录入，只需要在「任务管理」表单中通过自定义字段进行操作即可。

系统会根据该项目或任务当前状态，自动提供当前阶段需要进行的操作。

2.2 项目维度管理

2.2.1权限说明/使用角色

管理全部数据 -- 老板/总经理/部门负责人

添加并管理本人数据 -- 项目经理/项目负责人

查看本人参与的项目 -- 项目负责人&项目参与人，即所有项目成员

仅添加数据 -- 需要添加项目信息的成员。

2.2.2 使用方式

2.2.2.1 信息录入

第一种信息录入方式：在权限组“仅添加数据”中，根据标题提示，录入相应内容，点击提交即可完成项目维度信息录入。

第二种信息录入方式：在权限组“添加并管理本人数据”或“管理全部数据”中，点击添加，即可根据标题内容提示，录入相应内容，点击提交即可。

2.2.2.2 操作说明

新建里程碑：

点击「新建里程碑」按钮后，会弹出相应弹窗，基于你点击按钮所在的项目，自动完成项目维度信息选择；并且任务属性默认为里程碑；任务WBS编号会根据该项目下已有里程碑自动完成编号。

只需填报任务基础信息，再点击提交，即可完成「里程碑任务」的创建。

项目结项：

当该项目之下，所有的任务都已经完成的时候，项目状态会自动变更为已完成、项目进度变为100%，此时，操作栏会显示项目结项按钮，点击该按钮，完成信息录入，便可完成项目结项动作。

2.3 任务维度管理

2.3.1 权限说明/使用角色

管理全部数据 -- 老板/总经理

项目经理 - 项目经理/项目负责人

项目成员 - 项目成员&需要执行任务的成员

仅添加数据 - 所有项目成员

2.3.2 使用方式

2.3.2.1 信息录入

子任务的信息录入，这里只有一种方式建议大家进行使用。

将鼠标放到任务WBS编号图示位置，便会出现一个「+」和说明文字「添加下级节点」，如下图所示。

点击后，系统会根据选择的任务，完成项目、任务属性、上级任务维度的信息自动填写。

同时，任务基础信息中，任务WBS编号也会自动填写，只需要填写任务基础信息后提交便可完成子任务填报。

当完成任务填报后，便会呈现层级状态里程碑 -- 子任务的拆解。

2.3.2.2 任务依赖关系--前置依赖、后置影响

（1）前置依赖添加

首先，将权限组调到「管理全部数据」或「项目经理」。

该权限组对应的项目负责人或项目经理可以根据实际业务中的任务依赖关系：

例如："生产里程碑任务"的前置任务为"采购里程碑任务"；即「只有当采购任务完成后，生产任务才能开始」

项目经理只需要在对应的"生产任务"数据中，点击操作--添加前置任务，即可跳出相应的填报弹窗。

弹窗中，系统会自动填充任务基本信息，用户只需要在依赖关系配置下选择前置任务即可完成选择，再提交便可完成前置任务依赖关系建立。

建立后，在该条任务数据中，便可查看到对应的前置任务明细信息。如图所示：

（2）后置任务自动挂靠

在完成前置任务选择后，被选择的前置任务会自动新增一条后置任务的数据。如图所示：

2.3.2.3 任务信息填报与更新

将权限组调整到「项目成员」

系统会根据任务当前状态，在操作栏列出该任务需要进行的各种操作。

例如：「未开始」、「进行中」的任务对应操作为「进度更新」、「变更申请」

「已完成」的任务对应操作为「验收申请」

以「变更申请」申请为例，点击按钮后：

系统会把任务详细信息自动填写，用户只需要填写需要变更的内容即可。

2.3.3 辅助表单说明

辅助表单只有在管理员界面中才能查看到，对于员工来说，这部分表单并不可见。