使用说明

1. 流程简介

简道云-新进销存-标准版的全流程架构如下图所示：

2. 准备工作

2.1 组织权限

组织权限的配置参考文档：权限配置。

2.2 数据初始化

首先，将必要的基础资料录入至系统。包括：

3. 详细步骤

3.1 客户管理

3.1.1 新增客户信息

在数据初始化阶段导入已有客户信息之后，若后续需要新增客户信息，可在【客户】表单添加记录。

3.1.2 跟进记录

建立客户信息之后。可对客户进行跟进，并将相关记录填入【跟进记录】表中。

3.2 销售管理

3.2.1 销售报价

在销售前期如需向客户提供报价，可通过【销售报价】提交报价申请。

提交后，由商务进行审批。

3.2.2 销售订单

与客户达成销售协议之后可通过【销售订单】提交订单。

新进销存具备”以销定采“功能，即在销售订单发起时，系统会自动判断库存是否充足。若不足，可以选择发起采购申请。效果如下图所示：

”以销定采“采购的产品将全部计入仓库经营看板的【销售占用待出库数】，效果如下图所示：

3.2.3 销售出库

已通过审批的销售订单，通过【销售出库】表单进行产品出库。

出库后，智能助手 会自动拆分出库产品明细至【销售-应收账款明细表】中。

3.2.4 销售退货

产品若因客户不满等原因需要退货的，通过【销售退货】单提交退货申请。

退货审批通过后，即可智能助手 自动生成应收账款明细，进行对账。

入库确认后，将自动填报【其他入库单-销售退货入库】。

3.3 采购管理

3.3.1 采购申请

若因常规补货等原因需要进行产品采购的，可通过【采购申请】表单提交申请。

提交申请后，进行采购审批，审批通过后执行采购。

3.3.2 采购订单

从供应商进行采购时需要从【采购订单】提交采购申请。

在采购订单中可根据实际情况选择不同的付款方式。

也可从采购申请表中通过【发起采购】来提交采购申请，审批通过进入待入库状态。

3.3.3 采购入库

已通过审批的采购订单，需要进行产品入库，入库通过【采购入库】表单进行入库记录。

入库完成后，智能助手 会自动拆入库产品明细数据至【采购-应付账款明细表】表单中。

3.3.4 采购退货

采购入库的产品如因产品损坏等原因需要退货处理的，可通过【采购退货】表单进行退货。

退货完成后，智能助手 会自动拆分退货产品明细数据至【采购-应付账款明细表】表单中。

并且智能助手 会将退货产品明细数据新增至【其他出库单】表单中。

3.4 库存管理

3.4.1 其他入库

本表单用于记录除采购入库外的其他所有入库信息。

3.4.2 其他出库

本表单用于记录除销售出库外的其他所有出库信息。

3.4.3 库存调拨

对于已入库的产品如有变更存放仓库需求的，通过【库存调拨】表单发起申请。提交申请后，由主管审批并由出库执行人员、入库执行人员进行产品出入库确认。

出入库确认后，通过智能助手 自动拆分产品信息明细填入【其他出库】的“调拨出库”中，以及【其他入库】的“调拨入库”中。效果如下图所示：

3.4.4 库存盘点

对仓库内的产品进行盘点，可通过【库存盘点】表单进行。

库存盘点完成后，会通过 智能助手 自动录入【其他出库】和【其他入库】中。

3.5财务管理

3.5.1 销售收款

1）应收对账

本表单用于对销售订单中产生的订单金额数据进行对账确认。

选择赊销，关联应收账款明细，可在应收账款明细里同步状态。

选择整体对账，关联销售订单，可在销售订单里查看对账状态。

对账确认后，由自动将【销售-应收账款明细表】单中的应收状态修改为”已对账“。

2）销售发票

对账完成后若客户需要开票，可通过【销售发票】表单申请开票。

提交申请后，由财务进行审批处理。

完成开票后，由 智能助手 自动将【销售-应收账款明细表】表单中的开票状态修改为“已开票”。

3）销售收款

对账完成后即可进行收款，收款通过【销售收款】来完成。

收款完成后，由 智能助手 自动将【销售-应收账款明细表】中的收款状态修改为“已收款”。

3.5.2 采购付款

1）应付对账

本表单用于对采购订单产生的订单金额数据进行对账确认。

2）采购发票

应付对账完成后若需要开票，可通过【采购发票】表单进行开票。

3）采购付款

对账完成后即可进行付款，付款通过【采购付款】来完成。

对账、发票、付款这三个流程完成后，分别可在【采购-应付账款明细表】中查看对账状态、收票状态、付款状态。

3.5.3 其他收付款

1）其他收款

本表单用于记录除销售收款外的其他所有收款信息，包含租赁收入、技术服务收入、培训收入等。

2）其他付款-对公

本表单用于记录除采购付款外的其他对公付款信息，包含缴纳税款、采购费用、销售费用等。

3）其他付款-对私

本表单用于记录除采购付款外的其他对私付款信息，包含日常报销、差旅报销等。

4.仪表盘

在表单中收集得到的数据，可通过仪表盘来进行查看、分析和处理。

4.1 经营看板

经营看板可以帮助企业管理者直观地了解业务运营情况，对于实现企业目标和管理决策具有重要意义。涉及到的指标包括财务、销售、客户、库存、供应商等方面的数据，通过数据可视化、图表等方式呈现，以便管理层更快速准确地了解企业的经营状况。

4.1.1 首页

首页顶部配置核心业务入口与数据看板两大快捷功能按钮，一键直达关键操作与数据视图。

首页中部配置进、销、存、财报表，支持实时查询。

首页底部配置业务数据的全链路跟踪，订单流转全程可溯。

4.1.2 产品信息看板

产品信息看板可以查看产品列表、产品采购价查询、产品售价查询。

4.1.3 客户分析看板

客户分析看板包含RFM模型分析和客户画像。

4.1.4 仓库经营看板

仓库经营看板包含仓库经营总览、仓库经营流水、库存成本-月加权&移动加权平均（成本）。

4.2 其他看板

4.2.1 销售管理看板

销售管理看板涵盖销售订单、销售出库、销售退货三类核心统计，以及产品销售价格月度波动、以销定采全链路追踪功能，助力销售管理人员高效开展工作。

4.2.2 采购需求统计&采购管理看板

1）采购需求统计

涵盖待采购需求数据和采购需求池-完整，助力采购人员高效统筹采购工作。

2）采购管理看板

聚合采购订单、入库、退货全流程统计，搭配产品采购价格月度波动分析，让采购人员精准把控成本与采购进度。

4.2.3 其他出入库统计

其他出入库统计看板整合其他入库、出库、库存调拨、盘点全场景看板，助力仓储人员全面掌控除销售、采购业务之外的库存流转动态。

4.2.4 资金账户看板

涵盖资金账户看板及采购付款、其他付款、销售收款、其他收款四类明细台账，为财务人员提供资金收支的全面统计与数据支撑。